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- Erste Schritte
- Salesforce Go
  - Funktionen und Funktionssätze
- Funktionsbereiche und Funktionen nach Lizenzen
- Abrechnungsfähige Nutzungstypen
Koexistenz
- Koexistenz der Abonnementverwaltung
- Koexistenz der Salesforce-Automatisierungsfunktion
- Salesforce CPQ-Koexistenz
- Koexistenz von Salesforce CPQ und Salesforce Billing
- Service Cloud-Koexistenz
- B2B Commerce
Migration
- Szenarien und Anforderungen
- Vermögenswertdaten
- Abrechnungsdaten
Vorbereiten auf Ihre Revenue Cloud Implementierung
- Planen Ihrer Revenue Cloud Implementierung
- Erstellen Ihres Revenue Cloud Implementierungsteams
- Obergrenzen und Überlegungen zu Revenue Cloud
- Schritte zur Vorkonfiguration
- Einrichten von Revenue Cloud
- Glossar zur Revenue Cloud
- Erkunden des Revenue Cloud-Datenmodells
- Vordefinierte Kontextdefinitionen in Revenue Cloud
Upgrade von Revenue Cloud
- Upgrade-Anleitung für Spring '26
- Bekannte Probleme und Einschränkungen für Spring '26
Produktkatalogverwaltung
- Erste Schritte mit der Produktkatalogverwaltung
  - Editionen und Berechtigungssätze für die Produktkatalogverwaltung
  - Personas für die Produktkatalogverwaltung für Revenue Cloud
- Einrichten der Produktkatalogverwaltung
- Planen Ihres Produktkatalogs
- Organisieren Ihrer Produkte mit Katalogen und Kategorien
- Verwalten dynamischer Attribute in Revenue Cloud
- Erstellen von Produktvorlagen mithilfe von Produktklassifizierungen
- Erstellen von Produkten und Produktpaketen in Revenue Cloud
- Verwalten von Qualifikationsregeln für Produkte in Revenue Cloud
- Verwalten des Produktverkaufsmodells in Revenue Cloud
- Produktrampensegmente in Steigerungsgeschäften für Belegposten
- Produkterkennung und geführte Produktauswahl
- Obergrenzen für die Produktkatalogverwaltung
Salesforce-Preise
- Verwenden der Salesforce-Preisgestaltung
  - Aktivieren der Salesforce-Preisgestaltung
  - Salesforce Pricing Editions, Berechtigungssätze und Personas
- Salesforce Pricing Basic Setup (Grundlegendes Setup für...
- Erweitertes Setup für Salesforce-Preise
- Überlegungen zum Importieren und Exportieren von Preisdaten
- Kostenbücher und Preisbücher
  - Definieren von Kosten in Kostenbüchern
  - Definieren von Preisen in Preisbüchern
- Erkunden von Preisanpassungsplänen
  - Erstellen und Verwalten von Preisanpassungsplänen
  - Batchaufträge für Preisanpassungen
- Erstellen von Preisgestaltungsverfahren mithilfe von Salesforce...
- Verwenden von Preiselementen in Preisgestaltungsverfahren
- Eindeutige Preisszenarien
- Zugreifen auf Ihre Preisinformationen
  - Preisrabattkalender
  - Anzeigen von Preisdaten mit Lightning-Komponenten
- Salesforce-Preisobergrenzen
Ratenverwaltung
- Erkunden der Ratenverwaltung in Revenue Cloud
- Setup der Ratenverwaltung
- Bewertungsverfahren
- Bewertungserkennungsverfahren
- Obergrenzen für die Ratenverwaltung
Produktkonfigurator
- Erste Schritte mit dem Produktkonfigurator
  - Aktivieren des Produktkonfigurators
  - Produktkonfigurator-Berechtigungssätze
- Einrichten des Produktkonfigurators
- Erkunden des Produktkonfigurator-Flows
- Konfigurieren von Produkten mit dem Produktkonfigurator
- Regeln im Konfigurator mit Modul für Geschäftsregeln
- Regeln und Einschränkungen im Konfigurator mit Modul für...
- Drittanbieterkonfigurator
- Obergrenzen für Produktkonfigurator
Transaktionsverwaltung
- Erste Schritte mit der Transaktionsverwaltung
- Konfigurieren von Transaktionsverwaltungsfunktionen
- Angebote und Aufträge in der Revenue Cloud
- Einrichten von Vertragsfunktionen in Revenue Cloud
- Einrichten von Vermögenswertverwaltungsfunktionen in Revenue Cloud
- Verwalten von Verträgen in Revenue Cloud
- Verwalten des Lebenszyklus von Vermögenswerten in Revenue Cloud
Erweiterte Genehmigungen in Revenue Cloud
- Verwenden von Advanced Approvals
- Konfigurieren von Genehmigungskomponenten
  - Einrichten der Vorschau von Genehmigungs-Workflows
  - Hinzufügen einer Genehmigungsschaltfläche zu einem Angebot
- Entwerfen eines Genehmigungs-Workflows
- Verwenden von erweiterten Genehmigungen in einem Angebot
- E-Mail-Vorlagen in Advanced Approvals
  - Erstellen von Datensätzen für Inhaltsdefinitionen für...
- Überlegungen zu erweiterten Genehmigungen
Dynamischer Umsatzorchestrierer
- Grundlegendes Setup des dynamischen Umsatzorchestrators
- Erweitertes Setup des dynamischen Umsatzorchestrierers
- Entwerfen Ihrer Auftragsaufteilung
- Entwerfen Ihrer Auftragsorchestrierung
- Verwaltung von SLA-Gefahren
  - Konfigurieren von Regeln für die Gefährdung von Abwicklungsschritten
- Konfigurieren der Automatisierungsfehlerbehandlung
  - Konfigurieren von Fallout-Regeln
  - Konfigurieren von Abwicklungsschrittabrufen
- Senden von Aufträgen zur Aufschlüsselung und Auftragsabwicklung
- Konzepte und Verweise des dynamischen Umsatzorchestrators
- Obergrenzen für dynamischen Umsatzorchestrierer
Nutzungsverwaltung
- Erste Schritte mit der Nutzungsverwaltung
  - Aktivieren der Nutzungsverwaltung
  - Berechtigungssatz-Lizenzen, Personas und Benutzerberechtigungen
- Einrichtung der Nutzungsverwaltung
- Validieren Ihres Setups
  - Überlegungen zur Validierung von Nutzungsprodukten
  - Ausführen des Nutzungsproduktvalidierers
- Verbrauchsverwaltung
- Wallet-Verwaltung
- Abrechnungspläne und Rechnungen für nutzungsbasierte Produkte
- Obergrenzen für die Nutzungsverwaltung
Rechnungsstellung
- Einrichten der Abrechnung
  - Aktivieren von Billing
  - Geführte Einrichtung für die Abrechnung
  - Berechtigungssätze zuweisen
  - Auswählen von Standarddatensätzen
  - Konfigurieren von Kontextdefinitionen für die Abrechnung
  - Hinzufügen neuer Abrechnungsfelder zu Seitenlayouts
- Einrichten zusätzlicher Abrechnungsfunktionen
  - Einrichten von Funktionen für die Finanzbuchhaltung
  - Aktivieren der PDF-Dokumentgenerierung für Rechnungen
  - Aktivieren der E-Mail-Zustellung von Rechnungen
  - Aktivieren von fortlaufenden Nummerierungsfunktionen
  - Aktivieren von Gutschriftsfunktionen
  - Erfassen von Steuern auf Kopfzeilenebene
  - Einrichten von Zahlungsfunktionen
  - Einrichten von Experience Cloud für die Abrechnung
    - Zugriff auf Abrechnungsobjekte für Partner und Kunden
    - Self-Service-Abrechnungsportal
- Überlegungen zum Einrichten und Verwenden von Billing
- Definieren von Abrechnungsrichtlinien und Abrechnungsregeln
  - Erstellen von Abrechnungsrichtlinien, -verfahren und...
  - Grundlegendes zur Abrechnungsverfahrenslösung
- Erstellen von Zahlungsbedingungen
- Abrechnungsvereinbarungen
  - Erstellen von Abrechnungsvereinbarungen und...
  - Konfigurieren von Abrechnungsvereinbarungen für Abrechnungsplangruppen
  - Beispiele: Flexible Rechnungsstellung für komplexe Geschäftsmodelle
- Konfigurieren der Meilensteinabrechnung
  - Definieren von Abrechnungsmeilensteinen
    - Methode 1: Konfigurieren von Abrechnungsmeilensteinen mithilfe von...
    - Methode 2: Erstellen von Abrechnungsmeilensteinplänen und...
  - Meilensteinabrechnung für geänderte, verlängerte und stornierte...
  - Beispiel für Meilensteinabrechnung
- Definieren der Steuerberechnung für Rechnungen
  - Konfigurieren der Steuerberechnung für Rechnungen
  - Importieren externer Steuerposten in Billing
- Erstellen von Abrechnungsprofilen
- Finanzbuchhaltung verwalten
  - Finanzbuchhaltungsdatenmodell
  - Juristische Personen
    - Erstellen von juristischen Personen
    - Automatische Population, Nutzung und Überlegungen zu juristischen...
  - Buchhaltungszeiträume
  - Diagramm der Accounts und Journaleinträge
  - Devisen realisierte Gewinne und Verluste
  - Buchhaltungszeiträume für juristische Personen – Schließung und...
  - Erfassen von Transaktionsbeträgen in mehreren Währungen
- Vorschau von Rechnungen
  - Standarddokumentvorlage zum Generieren von PDF-Dokumenten mit...
  - Generieren von Rechnungsvorschauen und Anzeigen einer...
  - Generieren von Rechnungsvorschauen mit der API für die...
- Verwalten von Abrechnungsplänen und Abrechnungsplangruppen
  - Rechnungspläne generieren
  - Generieren von Abrechnungsplänen für Transaktionen mit...
    - Beispiele: Auswirkungen der Änderung der Abrechnungshäufigkeit
  - Aktualisieren von Abrechnungsplangruppen
  - Definieren der Rechnungsgruppierung in einem Abrechnungsplan
- Zeitraumgrenze und anteilige Zuordnung in Abrechnungszyklen
  - Zeitraumgrenzen und Abrechnungstag des Monats
  - Feldkombinationsanforderungen
- Abrechnung aussetzen und fortsetzen
- Rechnungen generieren
  - Rechnungsdatenmodell
  - Automatisierte Rechnungserstellung mit Rechnungs-Batch-Ausführungen
  - Generieren von Rechnungen für Accounts oder Aufträge
  - Erstellen eigenständiger Rechnungen oder Importieren externer...
  - Verwalten von Rechnungen mithilfe von APIs oder Flow-Aktionen
  - Annullieren von Rechnungen
  - Generierte Rechnungsdetails
- Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten
  - Standarddokumentvorlage zum Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten
  - Generieren eines Batches von Rechnungs-PDF-Dokumenten
  - Zuweisen einer Rechnungsdokumentvorlage zu einem Abrechnungsprofil
  - Generieren von für Abrechnungsprofile spezifischen...
  - Generieren eines PDF-Dokuments mit einer Rechnung mithilfe von Flow,...
  - Generieren von Rechnungs-PDFs mit Ihrem Unternehmenslogo
  - Generierte PDF-Dokumentdetails für Rechnungen
- Senden von Rechnungen per E-Mail
  - Definieren der Konfiguration und Voreinstellungen der...
  - Senden von Rechnungs-E-Mails über Rechnungsdatensätze
  - Senden von Rechnungs-E-Mails per Massenvorgang über...
- Verwalten von Gutschriften
  - Informationen zu Gutschriften
  - Gutschriftsdatenmodell
  - Erstellen und Anwenden eigenständiger Gutschriften
  - Erstellen und Anwenden von Gutschriften
  - Annullieren oder Wiederherstellen von Gutschriften
  - Automatisches Konvertieren negativer Rechnungsposten
  - Credits automatisch anwenden
  - Gutschrifts-APIs und -Aktionen
  - Ergebnisse des Antrags auf Gutschrift
- Konfigurieren der fortlaufenden Nummerierung für Rechnungen und...
  - Lückenlose fortlaufende Nummerierung
  - Konfigurieren von Sequenzrichtlinien
  - Verwalten der fortlaufenden Nummerierung mithilfe von APIs
  - Sequenzielle Rechnungs- und Gutschriftsnummernzuweisung
- Verwalten von Belastungsanzeigen
  - Informationen zu Belastungsanzeigen
  - Belastungsanzeige-Datenmodell
  - Erstellen von Belastungsanzeigen und verwandten Datensätzen
- Verarbeiten von Zahlungen und Ausstellen von Rückerstattungen
  - Zahlungsdatenmodell
  - Konfigurieren gespeicherter Zahlungsweisen
  - Migrieren von tokenisierten gespeicherten Zahlungsweisen
  - Zahlungspläne und Zahlungsplanelemente
    - Automatisches Erstellen von Zahlungsplänen und Planungselementen
    - Manuelles Erstellen von Zahlungsplänen und Planungselementen
  - Verarbeiten von Zahlungen
  - Payment Batch Run Overview (Übersicht über Zahlungsbatchausführung)
  - Wiederholung fehlgeschlagener Zahlungen
    - Einrichten von Regeln für Zahlungsversuche
    - Beispiele: Konfigurieren von Regelsätzen für Zahlungswiederholungen...
  - APIs und Aktionen für Zahlungen und Erstattungen
- Anwenden von Gutschriften und Zahlungen auf Rechnungen anhand von...
  - Beispiel: Anwenden von regelbasierten Gutschriften und Zahlungen
- Verwalten von Sammlungen für Accounts
  - Erstellen von Sammlungsplänen und Sammlungsplanelementen
  - Einrichten und Senden von Mahn-E-Mails
  - Erfassen von Zahlungsversprechen für einen Inkassoplanposten
- Abschreiben von Rechnungen
- Übersicht über Abrechnungsaccounts
- Accountauszug
- Konsole für Abrechnungsvorgänge
- Obergrenzen in Billing
Agentforce für Revenue Cloud
- Agentenvorlagen in Revenue Cloud
- Einrichten von Agentforce für Revenue Cloud
- Einrichten des Community- und Partnerzugriffs für Agentforce in...
- Überlegungen zu Agentforce in Revenue Cloud
- Agentforce für die Umsatzangebotsverwaltung
- Agentforce für die Abrechnung der Mitarbeiterunterstützung
- Agentforce für die Abrechnung von Serviceunterstützungsagenten
  - Einrichten des Agenten für die Abrechnungsserviceunterstützung für...
  - Agententhema: Erläuterung des Rechnungspostens
- Referenz für Umsatzagententhemen
  - Agententhema: Generierung von Produktbeschreibungen
Sonderangebote in Revenue Cloud (Beta)
- Einrichten von Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)
- Entwerfen von Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)
- Anzeigen oder Anwenden von Sonderangeboten in Revenue Cloud (Beta)
Erstellen und Verwalten von Verfahrensplänen
- Obergrenzen für Verfahrenspläne
- Erstellen von Verfahrensplänen
- Verwenden des Verfahrensplan-Frameworks
- Export- und Importvorgangspläne
Unterstützung von Experience Cloud durch Revenue Cloud
- Auf LWR-Sites unterstützte Transaktionsverwaltungsaufgaben
Informationen zur Umsatzverwaltung für Revenue Cloud
- Einrichten der Umsatzverwaltungsintelligenz
- Installieren von Anwendungen für die Umsatzverwaltungsintelligenz
- Dashboards mit Informationen zur Umsatzverwaltung
Revenue Cloud Operations Console (Konsole für Umsatz-Cloud-Vorgänge)
- Überwachen und Beheben von Preisproblemen
- Fehlerbehebung bei Produktkonfigurationen
  - Einrichten von Produktkonfigurationsprotokollen
  - Aktivieren von Konfigurationsprotokollen

Automatische Anwendung von Gutschriften zum Ausgleichen von Rechnungssalden

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Automatische Anwendung von Gutschriften zum Ausgleichen von Rechnungssalden

Sie müssen Gutschriften nicht mehr manuell anwenden, indem Sie verfügbare Gutschriftssalden automatisch anwenden, um die Salden gebuchter Rechnungen zu begleichen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz

Prozessübersicht

Wenn Ihr Billing-Administrator die Funktion "Gutschriften auf gebuchte Rechnungen anwenden" aktiviert, wendet das System automatisch die Salden der Gutschrift an, um die Salden der gebuchten Rechnungen auf der Grundlage der Ebene des Gutschriftsantrags zu begleichen.

Der automatische Gutschriftsantragsprozess wird direkt nach der Buchung von Rechnungen mit einer der folgenden Methoden ausgeführt:

Nach Abschluss eines geplanten Rechnungslaufs.
Verwenden von "Post Draft Invoices in Batch API" (Rechnungen nach Entwurf erstellen)
Nach dem Ausführen der Aktion "Rechnungs-Batchausführung nach Entwurf".