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Activar entrega de facturas por correo electrónico
Envíe correos electrónicos con información de factura junto con documentos PDF de factura a sus clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar funciones de facturación: | Conjunto de permisos Administrador de facturación |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Facturación y, a continuación, seleccione Configuración de facturación.
-
Active Configurar ajustes de entrega de correo electrónico.
La plantilla de correo electrónico Plantilla de correo electrónico de factura predeterminada está preseleccionada como la plantilla predeterminada para generar el cuerpo del correo electrónico.
Para organizaciones de Salesforce creadas en Winter ’26, después de que su administrador de facturación active Configurar ajustes de entrega de correo electrónico, Plantilla de correo electrónico de factura predeterminada se selecciona previamente como la plantilla de correo electrónico predeterminada.
Para organizaciones de Salesforce que se crearon antes de Winter ’26 y que ya tienen activado Configurar parámetros de entrega de correo electrónico, para ver la plantilla de correo electrónico Plantilla de correo electrónico de factura predeterminada preseleccionada, su administrador de facturación debe completar la tarea puntual de desactivar Configurar parámetros de entrega de correo electrónico y activarla de nuevo.
Después de que su administrador de facturación active la función configurar parámetros de entrega de correo electrónico, su administrador de facturación o sus usuarios de operaciones de facturación pueden definir la configuración y las preferencias de entrega de correo electrónico de factura y enviar información de factura por correo electrónico junto con documentos PDF de factura a sus clientes.
