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Activar funciones de pago en facturaciĆ³n
Configure FacturaciĆ³n para crear automĆ”ticamente programaciones de pagos y elementos de programaciĆ³n de pagos para facturas registradas, compartir cuentas de pago, reintentar pagos fallidos y aplicar crĆ©ditos y pagos para liquidar los saldos de facturas o partidas de facturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funciĆ³n Salesforce Payments estĆ” disponible con la licencia Revenue Cloud Billing, con un coste por modelo de transacciĆ³n para pasarelas de pago nativas y Bring Your Own. PĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
| Si adquiriĆ³ la licencia Revenue Cloud Billing en julio de 2025 o antes, pĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para agregar la funciĆ³n Salesforce Payments a su licencia existente. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar y configurar funciones de pagos: | Conjunto de permisos Administrador de pago |
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca FacturaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de facturaciĆ³n.
- Para crear automĆ”ticamente programaciones de pago y elementos de programaciĆ³n de pago para facturas registradas, active Crear programaciones de pago y elementos de programaciĆ³n de pago.
- Para ver detalles de facturaciĆ³n relacionados con pagos, autorizaciones de pago, reembolsos y mĆ©todos de pago guardados, active Compartir cuentas de pago.
- Para reintentar automĆ”ticamente pagos fallidos para categorĆas de error especĆficas en varios intervalos de tiempo, agregue al menos una regla de reintento de pago predeterminada y luego active Reintentar pagos fallidos.
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Seleccione el nivel de aplicaciĆ³n de pago. La etiqueta de este parĆ”metro es Nivel de solicitud de crĆ©dito y pago.
- Para aplicar pagos para liquidar los saldos de partidas de facturas de facturas registradas, seleccione LĆnea de factura.
- Para aplicar pagos para liquidar los saldos de facturas registradas que tienen importes de partida de factura acumulados, seleccione Factura.
El nivel predeterminado de la aplicaciĆ³n de pago es Partida de factura.
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Defina el orden en el que se aplican los memorandos de crƩdito y los pagos a facturas registradas.
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Seleccione el orden en el que se aplican los memorandos de crƩdito y los pagos.
La selecciĆ³n predeterminada es Pagos primero, que aplica pagos a las facturas registradas antes de crĆ©ditos.
- Seleccione reglas en una secuencia en la que desea ejecutarlas.
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Active Solicitud de crƩdito y pago basada en reglas.
Puede activar esta funciĆ³n solo si selecciona el orden y las reglas de la solicitud.
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Seleccione el orden en el que se aplican los memorandos de crƩdito y los pagos.
Nota
Nota: Cuando las funciones CrƩdito basado en reglas y Solicitud de pago y Aplicar crƩditos a facturas publicadas estƔn activadas, la Solicitud de crƩdito y pago basado en reglas tiene prioridad.
DespuĆ©s de configurar Salesforce Payments y activar las funciones de pago de FacturaciĆ³n, sus usuarios de Operaciones de pago pueden procesar pagos y emitir reembolsos.
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