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Crear políticas y tratamientos fiscales
Cree políticas de impuestos y sus tratamientos para definir el cálculo de impuestos para sus facturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear políticas fiscales y tratamientos fiscales: | Conjunto de permisos Administrador de impuestos |
Crear políticas fiscales
Las políticas de impuestos están relacionadas con productos de pedido, que pasan la política a las programaciones de facturación resultantes. Cada póliza fiscal requiere al menos un tratamiento fiscal.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Pólizas fiscales.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para la política de impuestos.
- Seleccione el estado como Borrador.
-
Seleccione la selección de tratamiento.
- Para utilizar el tratamiento fiscal predeterminado de la política fiscal, seleccione Predeterminado. Si no especifica un tratamiento de impuestos predeterminado para la política de impuestos, se utiliza el tratamiento de impuestos predeterminado seleccionado para su organización de Salesforce.
- Para utilizar el tratamiento de impuestos del producto de pedido relacionado, seleccione Manual.
- Para utilizar el tratamiento fiscal de la entidad legal del producto de pedido relacionado, seleccione Entidad legal.
Esta tabla explica el uso del tratamiento fiscal.
Selección de tratamiento Escenario Comportamiento Manual Sin tratamiento de impuestos seleccionado para el producto de pedido relacionado Utiliza el tratamiento fiscal predeterminado de la política fiscal Manual Sin tratamiento fiscal predeterminado seleccionado para la política fiscal Utiliza el tratamiento de impuestos predeterminado seleccionado para su organización de Salesforce Manual No se seleccionó ningún tratamiento fiscal predeterminado para su organización de Salesforce El cálculo de impuestos falla Entidad jurídica No se especifica ninguna entidad legal para el producto de pedido o pedido relacionado Utiliza el tratamiento fiscal de la entidad legal predeterminada seleccionada para su organización de Salesforce Entidad jurídica No hay ninguna entidad legal predeterminada seleccionada para su organización de Salesforce Utiliza el tratamiento fiscal relacionado con la política fiscal que tiene la misma entidad legal que la del producto de pedido relacionado Entidad jurídica Sin entidad legal coincidente Utiliza el tratamiento fiscal predeterminado de la política fiscal Entidad jurídica Sin tratamiento fiscal predeterminado seleccionado para la política fiscal Utiliza el tratamiento fiscal predeterminado de la política fiscal Entidad jurídica No se seleccionó ningún tratamiento fiscal predeterminado para su organización de Salesforce El cálculo de impuestos falla - Si es necesario, introduzca una descripción.
- Si la selección de tratamiento es Predeterminado, especifique un tratamiento de impuestos predeterminado.
- Guarde sus cambios.
Después de crear una política de impuestos, cree y active los tratamientos de impuestos relacionados.
Crear tratamientos fiscales
Defina los criterios para calcular impuestos para facturas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tratamientos fiscales.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para tratamiento de impuestos.
-
Si selecciona Es imponible, seleccione el motor de impuestos para el tratamiento de impuestos.
Cuando se calculan impuestos para un producto de pedido, se utiliza este motor de impuestos del tratamiento de impuestos del producto.
- Si es necesario, introduzca el código del producto al que se aplica el tratamiento fiscal.
- Seleccione la política fiscal que desea relacionar con el tratamiento fiscal.
- Si es necesario, introduzca una descripción.
-
Introduzca el código de referencia que se utiliza para calcular impuestos como el código de impuestos.
El código de impuestos del motor de impuestos se rellena como el código de impuestos de la partida de factura.
-
Para calcular impuestos basándose en sus códigos de producto, seleccione Utilizar elementos de tratamiento fiscal.
Cuando selecciona esta opción pero no tiene ningún elemento de tratamiento de impuestos para el tratamiento de impuestos, Facturación utiliza el código de impuestos en el tratamiento de impuestos. Si no definió un código fiscal, Facturación envía un valor nulo al motor de impuestos.
- Si seleccionó Utilizar elementos de tratamiento de impuestos, establezca el estado del tratamiento de impuestos como Borrador, asocie los elementos de tratamiento de impuestos requeridos y luego establezca el estado del tratamiento de impuestos como Activo. Si no seleccionó la opción Utilizar elementos de tratamiento de impuestos, seleccione Activo como el estado.
- Para calcular impuestos para productos de pedido relacionados con la política de impuestos, seleccione Es imponible.
- Si la selección de tratamiento de la política fiscal principal es Entidad jurídica, seleccione la entidad jurídica que desea relacionar con el tratamiento fiscal.
- Guarde sus cambios.
Después de crear un tratamiento fiscal activo, cambie el estado de la política fiscal principal a Activo. Solo se pueden utilizar pólizas de impuestos activas para el cálculo de impuestos. A continuación, seleccione los tratamientos fiscales para productos de pedido.
Nota Asegúrese de que los tratamientos fiscales o los productos de pedidos tienen una entidad legal, o que una entidad legal predeterminada está seleccionada para la organización de Salesforce.
Crear elementos de tratamiento de impuestos
Utilice elementos de tratamiento de impuestos para definir cómo se gravan los productos individuales en un tratamiento de impuestos. Resuelva códigos de impuestos basándose en la entidad legal y el producto, proporcionando cálculos de impuestos más granulares y precisos.
Nota Para calcular impuestos basándose en un código de producto, seleccione Utilizar elementos de tratamiento de impuestos en el tratamiento de impuestos y asocie el elemento de tratamiento de impuestos requerido. La facturación resuelve el elemento de tratamiento de impuestos aplicable utilizando el código de producto en la transacción.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Elementos de tratamiento fiscal.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para el elemento de tratamiento de impuestos.
- Seleccione un tratamiento fiscal para el elemento de tratamiento fiscal.
- Introduzca el código de producto para el producto asociado con este elemento de tratamiento de impuestos.
- Introduzca el código fiscal aplicable para el producto seleccionado y para la persona jurídica.
- Seleccione el producto para el que está creando los elementos de tratamiento de impuestos.
- Guarde sus cambios.
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