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Configurar tipos impositivos
Utilice el Motor de impuestos estándar de ingresos para calcular impuestos de forma nativa en Gestión de ingresos. Defina los tipos impositivos y utilice la tabla de decisiones integrada para determinar los impuestos aplicables a los productos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar tipos impositivos: | Conjunto de permisos Administrador de impuestos |
Para simplificar la configuración del tipo impositivo, asegúrese de proporcionar acceso de colaboración y reglas de colaboración para los objetos Geo país y Tipo impositivo.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tipos impositivos.
- Haga clic en Nuevo.
- Verifique que la aplicación de tarifa está establecida como Gestión de ingresos.
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Introduzca un código de impuestos.
El código de impuestos definido aquí se utiliza en registros de tratamiento de impuestos y elementos de tratamiento de impuestos para determinar cómo se aplica el tipo impositivo. Asegúrese de que se hace referencia de forma coherente al mismo código fiscal en todas las configuraciones de impuestos de modo que se aplique el tipo correcto durante el procesamiento de transacciones.
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Introduzca el país geográfico o el estado geográfico donde se aplica la tarifa.
Los registros Geo país y Geo estado deben crearse con el código ISO correcto.
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Seleccione un código ISO de divisa.
Este campo solo está disponible para organizaciones de varias divisas. Si no puede ver este campo, agréguelo desde el formato de página.
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Introduzca el tipo impositivo como un porcentaje o importe fijo.
Gestión de ingresos no valida valores de porcentaje de impuestos o importe de impuestos fijos. Asegúrese de que el porcentaje de impuestos es superior al 0% o que el importe de impuestos fijo es un valor positivo.
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Seleccione la base de la solicitud.
Consulte la sección Comprender cómo determina y aplica gestión de ingresos los tipos impositivos para saber cómo se utilizan los impuestos brutos y netos en el cálculo de impuestos.
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Introduzca una prioridad.
Cuando múltiples tipos impositivos coinciden con una transacción, Gestión de ingresos utiliza este valor para determinar el orden de ejecución. Los valores inferiores se ejecutan en primer lugar, con prioridad 1 teniendo prioridad sobre prioridad 2, etc.
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Introduzca el código de producto si el tipo impositivo es específico de un producto.
Puede encontrar el código de producto de los productos respectivos en su organización de Salesforce. Por ejemplo, la partida de factura incluye una referencia al producto asociado. El código de producto especificado aquí se compara con el código de producto en la transacción para determinar el tipo impositivo aplicable.
- Introduzca la fecha de inicio y finalización para definir la validez de este registro de tipo impositivo.
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Seleccione una entidad legal.
Gestión de ingresos no impone una entrada de entidad legal, pero debe agregar una para gestionar y asignar tipos impositivos a transacciones por entidad legal.
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Guarde sus cambios.
Compruebe y actualice la tabla de decisiones Entradas de impuestos estándar de ingresos cada vez que se modifica o se agrega un registro de tipo impositivo en su organización de Salesforce. Véase también.
Cree un registro del Motor de impuestos con el tipo establecido como Motor de impuestos estándar de ingresos. A continuación, cree los registros Póliza fiscal y Tratamiento fiscal, asegurándose de que Tratamiento fiscal hace referencia al registro del motor de impuestos con el tipo establecido como Motor de impuestos estándar de ingresos. Finalmente, asigne la política fiscal apropiada a los productos relevantes.
Para mantener la coherencia y la integridad de los datos con los valores de país y estado que se utilizan en las direcciones, se recomienda activar las listas de selección Estado y País. Consulte Activar listas de selección de estado y país/territorio, Crear países geográficos para la solución fiscal manual de Salesforce y Crear estados geográficos para la solución fiscal manual de Salesforce.
