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Detalles de programaciĆ³n de facturaciĆ³n generados
Vea toda la programaciĆ³n de facturaciĆ³n clave y los detalles de factura en los registros Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Agentforce Revenue Management |
Esta funciĆ³n estĆ” disponible con la licencia Agentforce Revenue Management Advanced o la licencia Agentforce Revenue Management Billing. La funciĆ³n GestiĆ³n de uso solo estĆ” disponible con la licencia Agentforce Revenue Management Billing. PĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione FacturaciĆ³n y luego haga clic en Grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n. Abra cualquier registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para ver todos los detalles requeridos.
Activo del grupo ProgramaciĆ³n de facturaciĆ³n
El activo relacionado con el pedido para el que se crea el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n aparece en el campo Activo del registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
Programaciones de facturaciĆ³n para activos originales, corregidos, renovados y cancelados
La lista relacionada Programaciones de facturaciĆ³n de un registro Grupo de programaciones de facturaciĆ³n muestra todas las programaciones de facturaciĆ³n para activos originales, modificados, cancelados y renovados. La ficha Programaciones de facturaciĆ³n tambiĆ©n muestra las mismas programaciones de facturaciĆ³n con detalles adicionales que le ayudan a identificarlas y diferenciarlas fĆ”cilmente.
Las programaciones de facturaciĆ³n para activos originales, modificados, renovados o cancelados se crean con la categorĆa correspondiente.
- Las programaciones de facturaciĆ³n creadas para activos modificados o cancelados tienen una referencia a la programaciĆ³n de facturaciĆ³n original con la que estĆ”n relacionadas.
- Cuando cancela un activo, la fecha de cancelaciĆ³n se rellena para todas las programaciones de facturaciĆ³n relacionadas con el grupo de programaciones de facturaciĆ³n para el activo.
Estos ejemplos ilustran el proceso de cĆ³mo la modificaciĆ³n y cancelaciĆ³n de activos afecta a la creaciĆ³n de programaciones de facturaciĆ³n.
Escenario de modificaciĆ³n de activos: SmartBytes es una gran empresa que utiliza Agentforce Revenue Management. Uno de sus clientes de larga trayectoria, Greenfield Enterprises, desea adquirir 10 licencias de software DocuCraft de SmartBytes mĆ”s para atender una demanda creciente de empleados. El representante de operaciones de ventas de SmartBytes modifica el activo existente de Greenfield Enterprises para licencias de software de DocuCraft para incluir 10 licencias mĆ”s. Al modificar el activo, se crea un presupuesto de modificaciĆ³n. El representante de ventas crea a continuaciĆ³n un pedido para el presupuesto de modificaciĆ³n y lo activa. Al activar el pedido, se crea una programaciĆ³n de facturaciĆ³n para 10 licencias con Enmienda como la categorĆa. La programaciĆ³n de facturaciĆ³n tambiĆ©n estĆ” vinculada a la programaciĆ³n de facturaciĆ³n creada para el activo inicial.
Escenario de cancelaciĆ³n de activos: Uno de los clientes de SmartBytes, TechCore Solutions, desea cancelar su pedido en curso de software de DocuCraft. El representante de operaciones de ventas de SmartBytes cancela el activo existente de TechCore Solutions para licencias de software de DocuCraft. Al cancelar el activo, se crea un presupuesto de cancelaciĆ³n. El representante de ventas crea a continuaciĆ³n un pedido para el presupuesto de cancelaciĆ³n y lo activa. Al activar el pedido, se crea una programaciĆ³n de facturaciĆ³n con CancelaciĆ³n como la categorĆa. La programaciĆ³n de facturaciĆ³n tambiĆ©n estĆ” vinculada a la programaciĆ³n de facturaciĆ³n creada para el activo inicial.
Programaciones de facturaciĆ³n para pedidos y presupuestos con cambios con fecha futura
La facturaciĆ³n genera automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n cuando los productos denominados se corrigen o renuevan antes o despuĆ©s de pedidos o presupuestos con fecha futura. Cualquier renovaciĆ³n con fecha futura en productos puntuales y Evergreen se considera como una modificaciĆ³n en los pedidos o presupuestos asociados.
Cuando cancela un activo antes o despuĆ©s del inicio de una modificaciĆ³n con fecha futura, la facturaciĆ³n genera automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n para reflejar la cantidad correcta entre diferentes periodos de tiempo.
Cuando una modificaciĆ³n, renovaciĆ³n o cancelaciĆ³n con fecha futura se revierte antes de que entre en vigor, FacturaciĆ³n no modifica las programaciones de facturaciĆ³n existentes. En su lugar, FacturaciĆ³n crea programaciones de facturaciĆ³n de ajuste de compensaciĆ³n que compensan el impacto del cambio revertido. Las programaciones de facturaciĆ³n originales se mantienen para la precisiĆ³n histĆ³rica, garantizando que la facturaciĆ³n futura refleje los importes y periodos correctos mientras se mantiene un seguimiento de auditorĆa completo.
Programaciones de facturaciĆ³n para productos basados en el uso
Para productos basados en el uso y paquetes complementarios, las programaciones de facturaciĆ³n estĆ”n listas para la facturaciĆ³n cuando se calculan los cargos de uso y exceso de uso nominales.
Consulte Seguir el uso y consumo de productos en Revenue Cloud.
Programaciones de facturaciĆ³n para productos en rampa
Para productos en rampa, FacturaciĆ³n crea automĆ”ticamente un grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para el activo y programaciones de facturaciĆ³n individuales para cada segmento de rampa.
Programaciones de facturaciĆ³n para cambios de precios
Para productos Evergreen, puntuales y denominados, FacturaciĆ³n genera automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n siempre que se aplica un importe de descuento o porcentaje de descuento en el presupuesto o pedido asociado.
Programaciones de facturaciĆ³n para productos intercambiados
Para productos Evergreen, puntuales, empaquetados y denominados, FacturaciĆ³n genera automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n para los productos intercambiados y retirados durante varios escenarios de intercambio, incluyendo, entre otros.
- Cambiar de un Evergreen a un producto con plazo, plazo a una vez o una vez a Evergreen
- Intercambiar un producto empaquetado con uno o mƔs productos individuales
- Intercambiar productos durante el medio de un periodo de facturaciĆ³n
- Intercambiar productos con diferentes frecuencias de facturaciĆ³n
- Intercambiar cantidades parciales del mismo producto
Programaciones de facturaciĆ³n para fechas de finalizaciĆ³n de suscripciĆ³n actualizadas
Cuando un cliente cambia la fecha de finalizaciĆ³n de una suscripciĆ³n para un pedido, las programaciones de facturaciĆ³n relacionadas se actualizan automĆ”ticamente para reflejar el nuevo periodo de servicio. La facturaciĆ³n regenera las programaciones de facturaciĆ³n durante las modificaciones para garantizar que los periodos de facturaciĆ³n son precisos.
Programaciones de facturaciĆ³n para planes de eventos clave de facturaciĆ³n
Cuando un tratamiento de facturaciĆ³n estĆ” configurado para la facturaciĆ³n basada en eventos clave, FacturaciĆ³n crea un plan de evento clave de facturaciĆ³n y lo vincula a la programaciĆ³n de facturaciĆ³n. La facturaciĆ³n genera las partidas de factura basĆ”ndose en los eventos clave configurados.
Grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n principales y asociados
En un pedido, los productos relacionados se agrupan en un paquete. Estos paquetes de pedidos se muestran en una jerarquĆa para resaltar la diferencia entre productos relacionados e independientes del pedido. Cuando se crean grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para productos empaquetados de un pedido, se crean grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para el producto de paquete raĆz y para cada producto secundario. Cada paquete de pedidos corresponde a un paquete de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
En el registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n creado para un producto de paquete raĆz, los grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n creados para los productos secundarios aparecen en la lista relacionada Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n asociado.
En el registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n creado para un producto secundario, el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n creado para el producto de paquete raĆz aparece en la lista relacionada Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n principal.
Ficha Historial de facturaciĆ³n
La ficha Historial de facturaciĆ³n muestra todos los elementos del periodo de facturaciĆ³n, elementos del plan de evento clave de facturaciĆ³n, partidas de facturas y registros de errores de transacciones de ingresos relacionados con el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
- Vea los elementos del periodo de facturaciĆ³n relacionados para realizar un seguimiento de las programaciones de facturaciĆ³n que se procesaron y el importe previsto para facturar una factura.
- Vea todos los elementos del plan de evento clave de facturaciĆ³n para el producto para comprender el estado de los eventos clave del proyecto y el importe del evento clave.
- Vea todas las partidas de facturas que se generan para el producto.
- Solucione errores de ejecuciĆ³n por lotes de facturas accediendo a todos los registros de errores de transacciones de ingresos para un grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n en un solo lugar.
Ficha Vista previa de facturas
Puede generar hasta dos vistas previas de facturas para el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n. La siguiente fecha de facturaciĆ³n efectiva del grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n estĆ” preseleccionada como la fecha de inicio para la vista previa de factura.
Consulte Generar vistas previas de facturas para grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
GrƔfico de relaciones
AdemĆ”s de la ficha Relacionado, el grĆ”fico Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n de relaciones (ARC) tambiĆ©n muestra los grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n asociados y principales. Si el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n es para un producto basado en el uso, el grĆ”fico tambiĆ©n muestra los grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para las concesiones de uso de productos vĆ”lidas del mismo producto.
Cantidad y unidad de medida
Las programaciones de facturaciĆ³n heredan su cantidad y unidad de medida de la cantidad y unidad de medida de los productos de pedido relacionados. La cantidad de una programaciĆ³n de facturaciĆ³n se redondea basĆ”ndose en la escala y el mĆ©todo de redondeo de su unidad de medida.
Consulte Ver y modificar pedidos en Agentforce Revenue Management y AdmisiĆ³n de cantidad decimal en GestiĆ³n de catĆ”logo de productos.
Fechas de inicio y finalizaciĆ³n
La facturaciĆ³n da prioridad a las fechas de inicio y finalizaciĆ³n encontradas en los registros Detalle de partida de presupuesto y Detalle de artĆculo de pedido. Si no se especifican fechas en los registros de detalles, FacturaciĆ³n utiliza las fechas del pedido principal o artĆculo de presupuesto.
