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Cancelar facturas
Cancele facturas no pagadas o parcialmente pagadas cuando el saldo de la factura se considere incobrable. Para mantener una contabilidad precisa, el sistema crea y aplica automáticamente memorandos de crédito para cancelar el saldo incobrable en la factura.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
Cancelar facturas utilizando acción invocable en flujo
Invoque la acción Cancelar facturas en un flujo para cancelar facturas.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para cancelar facturas utilizando acción invocable: | Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación O BIEN Conjunto de permisos Usuario de operaciones de memorando de crédito |
Cree un flujo de pantalla, defina estas variables para utilizarlas como entrada y salida para la acción.
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Cree el recurso WriteOffInvoiceInputList.
- Seleccione Variable como el tipo de recurso.
- Introduzca WriteOffInvoiceInputList como el nombre de API.
- Seleccione Apex definido como el tipo de datos.
- Seleccione InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInputList como la clase Apex.
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Cree el recurso WriteOffInvoiceInput.
- Seleccione Variable como el tipo de recurso.
- Introduzca WriteOffInvoiceInput como el nombre de API.
- Seleccione Apex definido como el tipo de datos.
- Seleccione InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInput como clase de Apex.
Puede crear múltiples recursos de entrada según sea necesario. - Especifique invoiceId, reasonCode y reason como los nombres de API para las variables de entrada de texto de tipo de datos.
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Agregue un elemento Asignación y asigne las variables de tipo de datos de texto como valores a las variables de tipo de datos definidas por Apex del recurso WriteOffInvoiceInput.
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Agregue un elemento Asignación y agregue el recurso WriteOffInvoiceInput a WriteOffInvoiceInputList.
Si creó varias WriteOffInvoiceInputs, haga clic en Agregar asignación y agréguelas todas a WriteOffInvoiceInputList en el mismo elemento.
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Repita los pasos para crear recursos WriteOffInvoiceResponse y WriteOffInvoiceResponseList y asigne WriteOffInvoiceResponse al recurso WriteOffInvoiceResponseList.
También puede crear un elemento Bucle para el recurso WriteOffInvoiceResponseList.
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Agregue un elemento Acción, busque y seleccione la acción writeOffInvoices-writeOffInvoices.
- Seleccione el valor de entrada writeOffInvoiceInputList como writeOffInvoiceInputList.
- Seleccione el valor de salida writeOffInvoiceResponseList como writeOffInvoiceResponseList.
- Active el flujo.
Tras activar el flujo, cree y agregue una acción rápida al formato de página de factura y utilice la acción invocable.
Repercusión de las amortizaciones de facturas
Las facturas se cancelan creando y aplicando memorandos de crédito para liquidar facturas. Estos memorandos de crédito se aplican a la factura o partidas de factura basándose en el nivel de solicitud de crédito en la página Configuración de facturación.
El proceso de paso a pérdidas y ganancias desencadena actualizaciones específicas en registros y campos relevantes.
- En el registro Factura, se actualizan los campos Estado de amortización, Importe de cargo de amortización e Importe de impuestos de amortización.
- En el registro Memorando de crédito, el campo Código de motivo de memorando de crédito se actualiza.
Después de que una factura se cancele correctamente, no puede aplicar o anular la aplicación de más memorandos de crédito o pagos a esa factura.
También puede utilizar la API de amortización para redactar facturas.
