Crear una plantilla de visita
Utilice plantillas de visitas para controlar reglas de visitas y crear tipos de visitas. Los iconos de visita visibles en dispositivos móviles dependen del tipo de metadatos que seleccione durante la creación de la visita.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Consumer Goods Cloud activado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear una plantilla de visita: | Administrador de negocio de CGCloud O Administrador de negocio minorista de CGCloud |
- Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Plantillas de visitas y luego haga clic en Nueva.
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Proporcione estos detalles:
Campo Descripción Identificación Nombre de plantilla de visita Nombre de una plantilla de visita. Activo Indica si una plantilla de llamada está activa. Solo puede utilizar plantillas activas para crear visitas. Tipo meta Tipo de metadatos de una plantilla. Las opciones son:
- Llamada
- Visita de entrega
- Ventas de furgón
- Comercialización
- Servicio
- Teléfono
Organización de ventas Organización de ventas de una plantilla de visita. Funciones de usuario Funciones de usuario que asigna a una plantilla de visita. Solo los usuarios con las funciones agregadas en una plantilla de visita pueden utilizar la plantilla de visita para crear llamadas. Estado automático Estado asignado a una visita que se creó utilizando una plantilla de visita durante la planificación de visitas automática. Las opciones son:
- Planificado
- Completado
- Abandonado
Propietario Nombre de una plantilla de visita. El campo se rellena automáticamente con el usuario que creó la plantilla de visita. Puede transferir la propiedad a otro usuario. Descripción de idioma Idioma de descripción 1/2/3/4 Descripción de una plantilla de visita en los idiomas configurados para la organización de ventas. General Duración predeterminada Duración de la visita predeterminada en minutos. Compañía requerida Determina si una visita es relacionada con el cliente o no es dependiente del cliente. Las opciones son:
- No requerido: Puede crear una visita sin un cliente.
- Obligatorio: No puede crear una visita sin un cliente.
La configuración es relevante cuando crea visitas que no son de clientes, como llamadas privadas.
Comprobar solapamientos Indica si se comprueba la existencia de solapamientos cuando crea llamadas. Si selecciona esta opción, el sistema comprueba si una visita actual se solapa con cualquier otra visita. El campo Comprobar solapamiento valida visitas que se solapan solo durante la planificación de visitas automática en la aplicación de escritorio. Esta configuración no se aplica a la aplicación móvil ni a ninguna otra opción de planificación. Solo se tienen en cuenta las visitas en el estado Planificado. Agregar política de trabajo Indica si puede agregar manualmente tareas y preguntas de encuestas a visitas.
La aplicación móvil sin conexión Consumer Goods Cloud no utiliza este campo. Solo se utiliza en la aplicación móvil online o de escritorio Consumer Goods Cloud.
Mostrar promociones Indica si las promociones válidas para el cliente seleccionado para la creación de una visita se muestran en la ficha Promociones de la página Detalles de visita. Ordenar Definición alfanumérica que ordena las plantillas de visitas cuando crea visitas utilizando un dispositivo móvil. Plataforma de creación Plataforma en la que puede utilizar una plantilla de visita. Las opciones son:
- Ambas: Para crear visitas desde la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods Cloud o la aplicación Consumer Goods Cloud.
- Movilidad: Para crear visitas solo desde la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods Cloud.
- Equipo portátil: Para crear visitas solo desde la aplicación Consumer Goods Cloud.
Tiempo de búsqueda de prospectos de promoción Número de días a tener en cuenta para encontrar futuras promociones para incluir en una visita. Las promociones que son válidas para el periodo se calculan como Fecha de inicio de visita + Tiempo de búsqueda de prospectos de promoción. Estas promociones aparecen en una visita.
Nota Solo se muestran las promociones que tienen al menos una táctica válida durante el tiempo calculado en una visita.Opciones de sincronización Define la configuración de sincronización de una visita. Las opciones son:
- No: Las visitas no se sincronizan inmediatamente a través de sincronización en segundo plano.
- Llamada completa: Las visitas completadas se sincronizan inmediatamente a través de sincronización en segundo plano.
- Cancelar llamada: Las visitas canceladas se sincronizan inmediatamente a través de sincronización en segundo plano.
- Completar y cancelar llamada: Las visitas completadas y canceladas se sincronizan inmediatamente a través de sincronización en segundo plano.
Relevante para movilidad Indica si una visita que creó se puede utilizar en dispositivos móviles. Directrices para usuarios de movilidad Navegación de proceso que se utiliza cuando ejecuta una visita en dispositivos móviles. Color de movilidad Esta plantilla de visita que utiliza color es para resaltar visitas en el calendario en dispositivos móviles. Relevante para Indicadores clave de desempeño relevantes (KPI) Identifica los KPI que hay que capturar durante una visita. Eliminación o Cancelación relacionada Eliminación permitida Indica si una visita puede eliminarse. Si selecciona este campo, puede eliminar visitas de todos los tipos de estado, excepto las visitas completadas. Motivo de cancelación requerido Indica si el usuario debe proporcionar un motivo para la cancelación de la visita. Hora y ubicación de captura Tiempo de seguimiento de captura Indica si se mide la duración de una llamada durante la ejecución de la llamada. Actualizar horas planificadas Indica si el tiempo de la llamada se actualiza de acuerdo con el tiempo medido. Captura de ubicación en cancelación Indica si la ubicación GPS del usuario se registra durante la cancelación de la visita. Captura de ubicación al completar Indica si las coordenadas GPS se almacenan al completar una llamada. Relacionado con encuesta Productos históricos Determina si los productos históricos se tienen en cuenta al determinar la lista de productos para encuestar en una visita:
- No: Los productos de encuestas en visitas anteriores no se tienen en cuenta para una encuesta.
- Todos: Los productos de encuestas en visitas anteriores se consideran independientemente de la plantilla de visita utilizada para crear visitas.
- Mismo Meta: Los productos de encuestas en visitas anteriores creados utilizando la misma plantilla de visita se tienen en cuenta para la encuesta.
Relacionado con medios Etiquetar fecha y hora de medios Indica si se almacena la fecha y la hora de captura de medios durante la ejecución de la visita en dispositivos móviles. Etiquetar ubicación geográfica de medios Indica si las coordenadas GPS de los medios capturados se almacenan en un dispositivo móvil durante la ejecución de las visitas. Umbral de desviación Evalúa la desviación entre la ubicación del cliente y la ubicación del usuario al capturar imágenes o video. Máx. Número de imágenes Número máximo de imágenes que un usuario puede capturar y adjuntar a una visita. Se recomienda ingresar un valor inferior o igual a 10. - Guarde sus cambios.
