Création d’un modèle de visite
Utilisez des modèles de visite pour contrôler les règles de visite et créer des types de visite. Les icônes de visite visibles sur les appareils mobiles dépendent du type de métadonnées sélectionné lors de la création d'une visite.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : Éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Consumer Goods Cloud est activé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer un modèle de visite : | CGCloud Business Admin OU Administrateur CGCloud Retail Business |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de visite, puis cliquez sur Nouveau.
-
Saisissez les informations suivantes :
Champ Description Identification Nom du modèle de visite Nom d'un modèle de visite. Actif Indique si ce modèle de visite est actif. Vous pouvez utiliser uniquement des modèles actifs pour créer des visites. Type de média Le type méta d'un modèle. Options possibles :
- Appel
- Visite de livraison
- Vente en camionnette
- Commercialisation
- Service
- Téléphone
Organisation commerciale Organisation commerciale d'un modèle de visite. Rôles utilisateur Les rôles utilisateur que vous attribuez à un modèle de visite. Seuls les utilisateurs dont le rôle est ajouté à un modèle de visite peuvent utiliser ce modèle pour créer des appels. Statut automatique Statut attribué à une visite créée en utilisant un modèle de visite pendant la planification automatique d'une visite. Options possibles :
- Planifié
- Terminé
- Abandonné
Propriétaire Propriétaire d'un modèle de visite. Le champ est automatiquement rempli avec l'utilisateur qui a créé le modèle de visite. Vous pouvez transférer la propriété à un autre utilisateur. Description dans la langue Description dans la langue 1/2/3/4 Description d'un modèle de visite dans les langues configurées pour l'organisation commerciale. Général Durée par défaut Durée par défaut d'une visite en minutes. Société requise Détermine si une visite est liée au client ou indépendante du client. Options possibles :
- Non obligatoire : Vous pouvez créer une visite sans client.
- Obligatoire : Vous ne pouvez pas créer une visite sans client.
La configuration est utile lorsque vous créez des visites non-client, par exemple des appels privés.
Vérifier le chevauchement Indique si les chevauchements sont vérifiés lors de la création d'appels. Si vous sélectionnez cette option, le système vérifie si une visite existante se superpose à d'autres visites. Le champ Vérifier le chevauchement valide les visites qui se chevauchent uniquement lors de la planification automatique de visites dans l'application pour le bureau. Ce paramètre ne s'applique pas à l'application mobile ni à aucune autre option de planification. Seules les visites avec un état Planifié sont prises en compte. Ajouter une politique de tâche Indique si vous pouvez ajouter manuellement des tâches et des questions d'enquête à des visites.
L'application mobile hors ligne Consumer Goods Cloud n'utilise pas ce champ. Il est utilisé uniquement dans l'application mobile Consumer Goods Cloud pour ordinateur de bureau ou en ligne.
Afficher les promotions Indique si les promotions valides que le client a sélectionnées pour la création d'une visite sont affichées sous l'onglet Promotions dans la page Détails de la visite. Tri Définition alphanumérique qui trie les modèles de visite lorsque vous créez des visites en utilisant un appareil mobile. Plate-forme de création Plate-forme sur laquelle vous pouvez utiliser un modèle de visite. Options possibles :
- Les deux : Pour créer des visites depuis l'application mobile hors ligne Consumer Goods Cloud ou l'application Consumer Goods Cloud.
- Mobility : Pour créer des visites uniquement depuis l'application mobile hors ligne Consumer Goods Cloud.
- Ordinateur portable : pour créer des visites uniquement depuis l'application Consumer Goods Cloud.
Délai de recherche de promotion Nombre de jours à prendre en compte pour rechercher les futures promotions à inclure dans une visite. Les promotions valides pour la période sont calculées avec Date de début de la visite + Délai de recherche de promotion. Ces promotions sont affichées dans une visite.
Remarque Seules les promotions qui ont au moins une stratégie valide pendant la période calculée sont affichées dans une visite.Options de synchronisation Définit les paramètres de synchronisation d'une visite. Options possibles :
- Non : les visites ne sont pas immédiatement synchronisées avec la synchronisation en arrière-plan.
- Appel terminé : les visites terminées sont immédiatement synchronisées avec la synchronisation en arrière-plan.
- Appel annulé : les visites annulées sont immédiatement synchronisées avec la synchronisation en arrière-plan.
- Appel terminé et annulé : les visites annulées et terminées sont immédiatement synchronisées avec la synchronisation en arrière-plan.
Relatif à Mobility Indique si une visite que vous avez créée peut être utilisée sur des appareils mobiles. Guide de l'utilisateur Mobility Navigation dans les processus utilisée lorsque vous effectuez une visite sur des appareils mobiles. Couleur de Mobility Ce modèle de visite utilise la couleur pour mettre en évidence les visites dans le calendrier sur les appareils mobiles. Correspond à l'IPC Identifie les indicateurs de performance clés à capturer pendant une visite. Suppression ou annulation associée Suppression autorisée Indique si une visite peut être supprimée. Si vous sélectionnez ce champ, vous pouvez supprimer les visites quel que soit le statut, sauf les visites effectuées. Motif d'annulation requis Indique si l'utilisateur doit fournir un motif d'annulation de visite. Capturer l'heure et l'emplacement Capturer le temps de traitement Indique si la durée d'un appel est mesurée pendant son exécution. Mettre à jour les heures planifiées Indique si l'heure d'appel est mise à jour par rapport à l'heure mesurée. Capture de l'emplacement en annulant Indique si la localisation GPS de l'utilisateur est enregistrée lors de l'annulation d'une visite. Capture de l'emplacement en terminant Indique si les coordonnées GPS sont stockées lors d'un appel. Enquête associée Produits historiques Détermine si et comment les produits historiques sont pris en compte en déterminant la liste des produits à sonder dans une visite :
- Non : les produits sondés lors des visites précédentes ne sont pas pris en compte pour une enquête.
- Tous : les produits sondés lors des visites précédentes sont pris en compte, quel que soit le modèle de visite utilisé pour créer des visites.
- Même métadonnées : les produits sondés lors des visites précédentes créées en utilisant le même modèle de visite sont pris en compte pour l'enquête.
Média associé Baliser la date et l'heure du média Indique si la date et l'heure de capture du média pendant l'exécution d'une visite sur appareil mobile sont stockées. Baliser la géolocalisation du média Indique si les coordonnées GPS des médias capturés durant l'exécution d'une visite sur un appareil mobile sont stockées. Seuil d'écart Évalue l'écart entre la localisation du client et la localisation de l'utilisateur en capturant des images ou une vidéo. Maximum Nombre d'images Nombre maximal d'images qu'un utilisateur peut capturer et joindre à une visite. Nous recommandons de saisir une valeur inférieure ou égale à 10. - Enregistrez vos modifications.
