Condivisione di account
Utilizzare le regole di condivisione degli account per concedere agli utenti l'accesso agli account di supporto, ad esempio rivenditori, destinatari delle consegne e gerarchie delle organizzazioni commerciali specifici di una o più organizzazioni di vendita e raggruppamenti di utenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience in Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato |
Un account può essere un commerciante all'ingrosso, un pagatore, un beneficiario, un destinatario della consegna o un destinatario fatturazione con altri account all'interno della stessa organizzazione di vendita. Le relazioni di questo tipo per un account vengono identificate utilizzando questi oggetti:
- Relazione con il cliente (cgcloud__Account_Relationship__c)
- Gerarchia organizzazioni commerciali (cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c)
Gli utenti possono visualizzare le gerarchie delle organizzazioni commerciali e le relazioni con i clienti nell'elenco correlato di un account.
In generale, un utente può accedere agli account dei team account di cui fa parte. Per raggruppare e accedere agli account di supporto in base ai ruoli o ai gruppi di utenti, installare il componente aggiuntivo di condivisione degli account e rendere gli account di supporto visibili all'utente creando regole di condivisione degli account.
Durante l'installazione del componente aggiuntivo per la condivisione degli account viene creato un campo che supporta la condivisione degli account.
Il campo Sharing_Criterion__c creato nell'oggetto Account identifica gli account supportati. Se il campo Sharing_Criterion__c è vuoto, significa che l'account non ha un ruolo di account speciale, ad esempio Commerciante all'ingrosso o Pagatore. Se il campo Sharing_Criterion__c contiene un valore di organizzazione di vendita, l'account è un account di supporto con un ruolo account specifico nell'organizzazione di vendita.
Il processo batch AccountSharingCriterionBatch compila automaticamente i nuovi campi in base alla regola di condivisione definita. Indica l'organizzazione di vendita per cui è possibile accedere agli account. Quando viene stabilita una nuova relazione, il campo Criteri di condivisione viene aggiornato automaticamente. Quando una relazione esistente viene rimossa, l'esecuzione del batch successivo annulla il flag del campo Criteri di condivisione. Eseguire un batch ogni settimana per mantenere pulito il database.
- Installazione del componente aggiuntivo di condivisione account
Scaricare e installare il file CGCloudAddOns dal repository dei componenti aggiuntivi. - Gestione delle autorizzazioni dei campi in un profilo utente
Aggiornare le autorizzazioni dei campi nell'oggetto Account. - Raggruppamento di utenti per le regole di condivisione account
Definire le regole di condivisione account per un insieme di utenti, ad esempio gruppi pubblici, o per gli utenti basati sul ruolo, ad esempio direttori o agenti di vendita. - Esecuzione dello script batch di condivisione account
Eseguire manualmente lo script batch di condivisione account per aggiornare i valori del campo Criteri di condivisione nel database. - Creazione delle regole di condivisione account
Creare regole di condivisione account basate sui gruppi di utenti per ignorare le impostazioni di condivisione a livello di organizzazione di un account. Con la condivisione account, gli utenti possono accedere agli account di supporto nella stessa organizzazione di vendita o in un'organizzazione di vendita diversa. - Pianificazione di una classe Apex per il processo batch di condivisione account
Pianificare una classe Apex per l'esecuzione del processo batch di condivisione account e rendere gli account di supporto (commerciante all'ingrosso, distributore o pagatore) visibili agli utenti.
