Segmentación de clientes
La segmentación de clientes es la agrupación de clientes en grupos de destino basándose en criterios específicos. La agrupación de clientes puede ahorrarle tiempo y esfuerzo ya que puede planificar y realizar actividades o tareas a nivel del grupo en lugar de repetir las tareas para cada cliente. Por ejemplo, puede crear grupos de destino de clientes o conjuntos de clientes para un producto específico y luego planificar tareas o actividades para esos grupos o conjuntos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado. |
Puede crear un conjunto de clientes con clientes de jerarquías de unidades de organización diferentes. Por ejemplo, puede crear un conjunto de clientes para todos los supermercados, independientemente de la cuenta a la que pertenezcan. Como las tareas que los representantes realizan en los establecimientos de alimentos son idénticas, la agrupación de todos los establecimientos de alimentos reduce el esfuerzo y mejora la precisión durante la planificación.
A continuación se describen algunas de las tareas que puede realizar en grupos de destino de clientes o conjuntos de clientes:
- Cree actividades dirigidas a sus clientes clave.
- Cree visitas para clientes frente a una situación de fuera de stock.
- Cree visitas para comprobar activos solo para clientes que tienen activos o reportaron un problema.
- Defina diferentes actividades de ventas para equipos de ventas de campo que sean responsables de diferentes estados.
En un escenario de negocio típico, puede ser tratando con 20 clientes, cada uno con múltiples establecimientos, lo que hace que la creación manual de conjuntos de clientes sea imposible. Por lo tanto, si creó plantillas de regla y definiciones de regla, para crear conjuntos de clientes de forma sencilla y rápida, cree reglas de segmentación. Cuando se ejecutan las reglas, los conjuntos de clientes se crean automáticamente.
Los usuarios que pueden trabajar con el módulo Segmentación de clientes tienen estas funciones y responsabilidades:
| Persona de usuario | Función |
|---|---|
| Gerente de ventas de sede | Gestionar la segmentación de clientes. |
| Supervisor | Crear actividades que forman parte de listas de trabajos relacionados con el establecimiento y asigne las actividades a los representantes de ventas. |
| Representantes de ventas | Crear visitas para las actividades asignadas. |
| Administrador de negocio |
|
- Crear una plantilla de regla de segmentación
Para crear reglas de segmentación y segregarlas en función de las organizaciones de ventas, cree plantillas de reglas de segmentación. Cuando cree una regla de segmentación desde una plantilla, la regla se aplicará automáticamente solo a la organización de ventas que se especificó en la plantilla. - Crear una definición de regla de segmentación
Una definición de regla es una consulta de Salesforce Object Query Language (SOQL) definida como una cadena con variables especificadas en una sintaxis específica con atributos vinculados. Para crear una regla de segmentación, cree una definición de regla de segmentación. Cuando cree una regla de segmentación, ingrese un valor para las variables definidas en la definición de la regla. - Agregar columnas de definición de regla de segmentación
Las columnas de definición de regla de segmentación son definiciones de marcadores de posición que se agregan a una consulta SOQL en una definición de regla de segmentación. Puede agregar una o más columnas de definición de regla de segmentación a una definición de regla de segmentación. - Crear una regla de segmentación
Para crear conjuntos de clientes, cree reglas de segmentación con plantillas de reglas de segmentación y definiciones de reglas de segmentación. Solo puede utilizar las plantillas de regla de segmentación que estén asignadas a su organización de ventas.
