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Configuration et gestion de Retail Execution
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            Segmentation des clients

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            Segmentation des clients

            La segmentation des clients correspond au regroupement des clients en groupes cibles basés sur des critères spécifiques. Le regroupement des clients permet un gain de temps et d'efforts en planifiant et en exécutant les activités et les tâches au niveau du groupe au lieu de les répéter pour chaque client. Vous pouvez par exemple créer des groupes cibles de clients ou des ensembles de clients pour un produit spécifique, puis planifier des tâches ou des activités pour ces groupes ou ensembles.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec Consumer Goods Cloud activée.

            Vous pouvez créer un ensemble de clients contenant des clients de différentes hiérarchies d'unités organisationnelles. Vous pouvez par exemple créer un ensemble de clients pour toutes les épiceries, quel que soit le compte auquel elles appartiennent. Les tâches que les commerciaux exécutent dans les épiceries sont identiques. Par conséquent, le regroupement de toutes les épreuves permet de réduire les efforts et d'accroître la précision lors de la planification.

            Voici quelques tâches que vous pouvez exécuter sur des groupes cibles de clients ou des ensembles de clients :

            • Créer des activités ciblées chez vos clients importants.
            • Créer des visites pour les clients en rupture de stock.
            • Créer des visites de contrôle d'actifs uniquement pour les clients qui ont des actifs ou qui ont signalé un problème.
            • Définir différentes activités commerciales pour les équipes commerciales sur site responsables de différentes zones.

            Dans un scénario commercial typique, vous gérez 20 clients, chacun ayant plusieurs magasins, ce qui rend la création manuelle d'ensembles de clients impossible. Par conséquent, si vous avez créé des modèles de règle et des définitions de règle, créez des règles de segmentation pour faciliter et accélérer la création d'ensembles de clients. Lorsque les règles sont exécutées, des ensembles de clients sont automatiquement créés.

            Les utilisateurs qui peuvent travailler avec le module Customer Segmentation ont les rôles et les responsabilités suivants :

            Utilisateur Rôle
            Directeur commercial  Gérer la segmentation des clients.
            Superviseur Créer des activités qui font partie des listes de tâches liées aux magasins et attribuer les activités aux commerciaux.
            Commercial Créer des visites pour les activités attribuées.
            Administrateur commercial
            • Créer des modèles de règle de segmentation
            • Créer des règles de segmentation
            • Spécifier une définition de règle de segmentation
            1. Création d'un modèle de règle de segmentation
              Pour créer des règles de segmentation et les séparer selon l'organisation commerciale, créez des modèles de règle de segmentation. Lorsque vous créez une règle de segmentation à partir d'un modèle, la règle est automatiquement appliquée uniquement à l'organisation commerciale spécifiée dans le modèle.
            2. Création d'une définition de règle de segmentation
              Une définition de règle est une requête SOQL (Salesforce Object Query Language) définie en tant que chaîne contenant des variables spécifiées dans une syntaxe spécifique avec des attributs liés. Pour créer une règle de segmentation, créez une définition de règle de segmentation. Lors de la création d'une règle de segmentation, saisissez la valeur des variables définies dans la définition de la règle.
            3. Ajout de colonnes de définition de règle de segmentation
              Les colonnes de définition de règle de segmentation sont des définitions d'espaces réservés ajoutés à une requête SOQL dans une définition de règle de segmentation. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs colonnes de définition de règle de segmentation à une définition de règle de segmentation.
            4. Création d'une règle de segmentation
              Pour créer des ensembles de clients, créez des règles de segmentation en utilisant des modèles de règle de segmentation et des définitions de règle de segmentation. Vous pouvez utiliser uniquement les modèles de règle de segmentation attribués à votre organisation commerciale.
             
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            Salesforce Help | Article