Segmentação de cliente
A segmentação de clientes é o agrupamento de clientes em grupos de destino com base em critérios específicos. Agrupar clientes pode economizar tempo e esforço, pois você pode planejar e realizar atividades ou tarefas no nível do grupo, em vez de repetir as tarefas de cada cliente. Por exemplo, você pode criar grupos de destinos ou conjuntos de clientes para um produto específico e planejar tarefas ou atividades para esses grupos ou conjuntos.
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Você pode criar um conjunto de clientes com clientes de diferentes hierarquias de unidades da organização. Por exemplo, você pode criar um conjunto de clientes para todas as lojas de alimentos, independentemente da conta à qual elas pertencem. Como as tarefas que os representantes realizam nas lojas de alimentos são idênticas, agrupar todas as lojas de alimentos reduz o esforço e melhora a precisão durante o planejamento.
Aqui estão algumas das tarefas que você pode realizar em grupos de destino ou conjuntos de clientes:
- Criar atividades direcionadas aos seus principais clientes.
- Criar visitas para clientes que estão enfrentando uma situação de fora de estoque.
- Criar visitas para verificar ativos apenas para clientes que têm ativos ou relataram um problema.
- Definir diferentes atividades de vendas para equipes de vendas de campo responsáveis por diferentes estados.
Em um cenário de negócios típico, você pode estar lidando com 20 clientes, cada um com várias lojas, tornando a criação manual de conjuntos de clientes impossível. Portanto, se você criou modelos de regra e definições de regra, para criar conjuntos de clientes de modo fácil e rápido, crie regras de segmentação. Quando as regras são executadas, conjuntos de clientes são criados automaticamente.
Usuários que podem trabalhar com o módulo Segmentação do cliente têm estes papéis e responsabilidades:
| Persona do usuário | Papel |
|---|---|
| Gerente de vendas da matriz | Gerenciar a segmentação de clientes. |
| Supervisor | Crie atividades que fazem parte das listas de trabalhos relacionadas à loja e atribua as atividades aos representantes de vendas. |
| Representantes de vendas | Crie visitas para as atividades atribuídas. |
| Administrador de negócios |
|
- Criar um modelo de regra de segmentação
Para criar regras de segmentação e classificá-las conforme as organizações de vendas, crie modelos de regra de segmentação. Quando você cria uma regra de segmentação com base em um modelo, a regra é aplicada automaticamente apenas à organização de vendas especificada no modelo. - Criar uma definição da regra de segmentação
Uma definição de regra é uma consulta do Salesforce Object Query Language (SOQL) definida como uma string com variáveis especificadas em uma sintaxe específica com atributos vinculados. Para criar uma regra de segmentação, crie uma definição de regra de segmentação. Ao criar uma regra de segmentação, insira um valor para as variáveis definidas na definição da regra. - Adicionar colunas de definição da regra de segmentação
As colunas de definição de regra de segmentação são definições de espaços reservados adicionados a uma consulta SOQL na definição de regra de segmentação. Você pode adicionar uma ou mais colunas de definição de regra de segmentação a uma definição de regra de segmentação. - Criar uma regra de segmentação
Para criar conjuntos de clientes, crie regras de segmentação usando modelos de regra de segmentação e definições de regra de segmentação. Você pode usar apenas os modelos de regra de segmentação atribuídos à sua organização de vendas.
