Loading
Настройка и обслуживание Retail Execution
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Сегментация клиентов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Настройка и обслуживание Retail Execution

            Сегментация клиентов

            Сегментация клиентов - это кластеризация клиентов в целевые группы на основе определенных критериев. Группировка клиентов может сберечь ваше время и усилия, поскольку вы можете планировать и выполнять действия или задачи на уровне группы, а не повторять задачи для каждого клиента. Например, можно создать целевые группы клиентов или наборы клиентов для определенного продукта, а потом спланировать задачи или действия для этих групп или наборов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Consumer Goods Cloud

            Вы можете создать набор клиентов с клиентами из разных иерархий единиц организации. Например, можно создать набор клиентов для всех продуктовых магазинов, вне зависимости от организации, к которой они принадлежат. Поскольку задачи, выполняемые представителями в продуктовых магазинах, идентичны, группировка всех продуктовых магазинов уменьшает усилия и повышает точность во время планирования.

            Ниже указаны некоторые задачи, которые можно выполнить над целевыми группами клиентов или наборами клиентов:

            • Создайте действия, ориентированные на ключевых клиентов.
            • Создайте посещения для клиентов, столкнувшихся с ситуацией исчерпания запаса.
            • Создайте посещения для проверки активов только для клиентов, у которых есть активы или которые сообщили об ошибке.
            • Определите разные действия по продажам для выездных групп сбыта, отвечающих за разные состояния.

            В типичном бизнес-сценарии можно работать с 20 клиентами, каждый с несколькими магазинами, что делает невозможным создание наборов клиентов вручную. Таким образом, если вы создали шаблоны правил и определения правил, создайте правила сегментации, чтобы создавать наборы клиентов легко и быстро. При выполнении правил наборы клиентов создаются автоматически.

            Пользователи, которые могут работать с модулем клиентской сегментации, имеют следующие роли и обязанности:

            Персона пользователя Роль
            Менеджер по продажам штаб-квартиры Управление сегментацией клиентов.
            Администратор Создайте действия, являющиеся частью связанных с магазином списков заданий и назначьте действия торговым представителям.
            Торговые представители Создайте посещения для назначенных действий.
            Бизнес-администратор
            • Создание шаблонов правил сегментации
            • Создание правил сегментации
            • Определение определения правила сегментации
            1. Создание шаблона правила сегментации
              Чтобы создать правила сегментации и разделить их на основе организаций продаж, создайте шаблоны правил сегментации. При создании правила сегментации на основе шаблона правило автоматически применяется только к организации продаж, указанной в шаблоне.
            2. Создание определения правила сегментации
              Определение правила — это запрос Salesforce Object Query Language (SOQL), определенный как строка с переменными, указанными в определенном синтаксисе со связанными атрибутами. Чтобы создать правило сегментации, создайте определение правила сегментации. При создании правила сегментации введите значение для переменных, определенных в определении правила.
            3. Добавление столбцов определения правила сегментации
              Столбцы определения правила сегментации — это определения структурных нулей, добавляемые к запросу SOQL в определении правила сегментации. В определение правила сегментации можно добавить один или несколько столбцов определения правила сегментации.
            4. Создание правила сегментации
              Чтобы создать наборы клиентов, создайте правила сегментации посредством шаблонов правил сегментации и определений правил сегментации. Вы можете использовать только шаблоны правил сегментации, назначенные вашей организации продаж.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article