客户细分
客户细分是基于特定条件将客户集群到目标小组。分组客户可以节省您的时间和精力，因为您可以在小组级别计划和执行活动或任务，而不是为每个客户重复任务。例如，您可以为特定产品创建客户目标组或客户集，然后为这些组或集计划任务或活动。
所需的 Edition
| 适用于：在 Lightning Experience 中，适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
您可以使用来自不同组织单位层次结构的客户来创建客户集。例如，您可以为所有杂货店创建客户集，而不管它们属于哪个客户。由于销售代表在杂货店执行的任务是相同的，因此对所有杂货店进行分组可以减少工作并提高计划的准确性。
以下是您可在客户目标组或客户集中执行的一些任务：
- 创建面向重要客户的活动。
- 为面临缺货情况的客户创建走访。
- 仅为拥有资产或已报告问题的客户创建检查资产的走访。
- 为负责不同州的现场销售团队定义不同的销售活动。
在典型的业务场景中，您可能要处理 20 个客户，每个客户都有多个商店，这使得手动创建客户集变得不可能。因此，如果您已经创建了规则模板和规则定义，那么要轻松快速地创建客户集，请创建细分规则。在运行规则时，将自动创建客户集。
可以使用客户细分模块的用户具有以下角色和职责：
| 用户人员 | 角色 |
|---|---|
| 总部销售经理 | 管理客户细分。 |
| 管理者 | 创建属于商店相关作业列表的活动，并将这些活动分配给销售代表。 |
| 销售代表 | 为已分配的活动创建走访。 |
| 业务管理员 |
|
- 创建细分规则模板
要创建细分规则并基于销售组织对其进行隔离，请创建细分规则模板。从模板创建细分规则时，该规则仅自动应用于模板中指定的销售组织。 - 创建细分规则定义
规则定义是 Salesforce 对象查询语言 (SOQL) 查询，它被定义为一个字符串，该字符串包含以特定语法指定的变量以及绑定的属性。要创建细分规则，请创建细分规则定义。创建细分规则时，为规则定义中定义的变量输入值。 - 添加细分规则定义列
细分规则定义列是在细分规则定义中添加到 SOQL 查询的占位符的定义。可以将一个或多个细分规则定义列添加到细分规则定义中。 - 创建细分规则
要创建客户集，请使用细分规则模板和细分规则定义来创建细分规则。您只能使用分配给销售组织的细分规则模板。
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