店舗直送とバンセールス
店舗直送 (DSD) は、メーカーが商品を小売店に直接販売するサプライチェーンモデルです。DSD を使用して、注文、支払、配送、返品を処理できます。Van Sales を使用すると、運転者は店舗訪問中に無料在庫から注文を作成し、注文した商品を配送できます。DSD およびバンセールスモデルでは、ツアー前とツアー後の活動、在庫管理、配送計画と実行、営業、財務管理、リテールエグゼキューションが対象とされています。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 誰がアクションを実行するか | アクション | 結果 |
|---|---|---|
| 注文管理 | 外部システムからの事前注文 | デスクトップアプリケーションと統合されている注文。 |
| ツアーの準備 |
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配送ツアーとバンセールスツアーを運転者が実施する準備が整っています。 |
| Start of Day |
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運転者がツアーを開始します。 |
| 配送の実行 |
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運転者がツアーを実行します。 |
| End of Day |
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運転者がツアーを完了します。 |
| ツアー監視 |
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ツアーの詳細を確認してレポートできます。 |
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Salesforce ヘルプを活用します。 |
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Trailhead を使用して、スキルを習得しテストします。 |
- DSD とバンセールスの主要な概念
ストーリーの直接配送 (DSD) とバンセールスには、ツアーとルートの 2 つの主要な概念が含まれます。 - ツアー管理テンプレート
ツアー計画の最初のステップとして、ツアーテンプレートとルートテンプレートを作成し、そのテンプレートを使用してツアー設定を定義します。 - ツアー計画
倉庫から商品が小売業者にタイムリーに直接配送されるように、ルートの計画を立案して実行します。 - ツアーの入力規則の無効化
Consumer Goods Cloud 管理パッケージをアップグレードし、DSD およびバン セールス機能の既存のユーザーである場合、ツアー オブジェクトのトラックおよびトレーラー フィールドの入力規則を無効にします。 - リテールエグゼキューションでのツアー運転者プロファイルの設定
Consumer Goods Cloudでは、ツアー ドライバー用の個別のユーザー プロファイルは提供されません。ユーザープロファイルを作成するか、既存の営業担当ユーザープロファイルをコピーして、インストール中にツアー運転者権限セットを割り当てます (まだ割り当てていない場合)。 - ハイブリッドユーザーの設定
Consumer Goods Cloud では、Salesforce はハイブリッド ユーザーに個別のユーザー プロファイルを提供しません。ユーザープロファイルを作成するか、既存の営業担当ユーザープロファイルをコピーして、ハイブリッドユーザー権限セットを割り当てます。 - Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションでツアーを表示するための設定
Consumer Goods オフラインモバイルアプリケーションでのツアーの初期設定の一環として、Consumer Goods Cloud デスクトップアプリケーションでいくつかの設定を行います。 - Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションでのツアー活動の開始の設定
通常、チェックアウトドキュメントは外部システムから Consumer Goods Cloud デスクトップアプリケーションに注文として統合されます。Consumer Goods Cloud は、静的リソースのデモデータアップロードを使用して、商品のチェックアウトに関連するすべてのテンプレートを標準で出荷します。 - Consumer Goods Cloud デスクトップアプリケーションでの配送の実行設定
Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションでのツアーの配送の実行に関する初期設定の一環として、Consumer Goods Cloud デスクトップアプリケーションで特定の設定を行います。 - ツアー終了活動の設定
Consumer Goods オフラインモバイルアプリケーションでの終業時のツアー活動の効率は、ツアーと車両レビュー、チェックイン、在庫の主要な設定によって決まります。 - 現金フロート取引
標準注文、バンセールス、または配送ドキュメントの現金フロート取引の作成に必要な設定。キャッシュフロートランザクションは、現金で実行された支払、または注文、直販店舗、バンセールス配送の確認でのみ追跡されます。 - ドキュメントトランザクション種別 (DTT)
Consumer Goods Cloud オフライン モバイル アプリケーションでドキュメントを処理する方法 (ドライバが支払を収集するのか、印刷ドキュメントの種類を収集するのかなど) を決定します。DTT は注文テンプレートの属性であり、配送ドキュメントの場合はエンタープライズリソースプランニング (ERP) システムに統合されます。 - 在庫管理
運転者が車両を読み込むたびに、在庫設定に基づいて商品の在庫トランザクションが作成されます (存在しない場合)。トランザクションエントリは、商品名とアンカー (ユーザー、車両、ツアーなど) の組み合わせに基づきます。 - 訪問、注文、配送ドキュメントのキャンセル
予期せぬ出来事で ToDo が終了できなくなった場合、ユーザーはモバイルデバイスで訪問、配送、注文をキャンセルできます。キャンセルの一般的な理由には、破損した商品や期限切れの商品などの在庫の問題、交通渋滞などの物流の問題、顧客が取引を処理できないときの支払の問題、予期しない閉鎖や注文の紛争などの店舗関連の問題などがあります。 - ユーザーへのルートベースの割り当て
組織単位または取引組織単位を介して行われるテリトリー割り当てではなく、ルート割り当てを使用して取引先マネージャーリレーションを管理します。営業担当やマーチャンダイザーなどの Consumer Goods Cloud ユーザーの設定とユーザーエクスペリエンスを改善します。地域全体 (テリトリー) に関連する広範な機能とデータをユーザーに提供する代わりに、ToDo に焦点を絞った機能へのアクセス権をユーザーに付与します。この設定により、ユーザーは必要な機能、顧客情報、ツアーにアクセスできます。
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