设置库存管理

适用于：在 Lightning Experience 中，适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

销售经理可以使用 Consumer Goods Cloud 中的库存管理，轻松管理移动库存或产品库存。这些是 Consumer Goods Cloud 中的库存类型：

• 库存：使用库存跟踪销售代表处理的产品。制造商拥有库存的产品，并将产品保留在个人存储空间中。
• 定额：使用定额管理制造商可提供给客户的产品数量的任何限制，例如广告资料和产品样本。
• 现金浮动：使用现金浮动跟踪订单的现金交易或收款。付款流程使用库存，将收取的现金分配给制造商。

当销售代表代表客户下订单时，系统会根据分配给客户或销售代表的可用库存或定额来验证订购数量有了这些信息，销售代表可以更好地管理订单。

创建库存交易模板，以定义管理库存和定额的规则。例如，将 100 个单位的产品分配给代表。如果销售代表交付了 20 个单位，剩余的 80 个单位可以显示为可用单位。

要管理订单的库存，请在订单项目模板中设置库存控制。

库存管理还有助于验证，当超过分配的库存或定额时，验证会阻止销售代表发布订单。此配置在库存控制下的订单项目模板中维护。

管理员可以使用订单项目模板来设置和维护订单项目库存交易，它是包含库存控制模板和库存交易模板的连接对象。

以下是处理库存管理的用户的角色和职责。

用户人员	角色
总部销售经理	定义产品的区域或客户类型。
库存经理或主管	为销售代表和客户分配定额。 创建库存交易。 从库存添加交易。
销售代表或导览司机	创建库存。 编辑现有库存。 查看现有库存和定额的列表。
业务管理员	查看库存模板和库存交易模板的现有列表。

以下是设置库存管理的步骤。

1. 创建库存控制模板
   要定义库存的属性，包括其计量单位，以及该库存是与制造商相关还是与客户相关，请创建库存控制模板记录。要使用特定的库存控制模板为产品创建库存或定额，请将产品分配给该模板。该分配在特定时期内有效。现金浮动不会分配给任何产品。
2. 创建库存交易模板
   要定义库存的移动行为，请创建库存交易模板。例如，当发布标准订单时，作为订单一部分交付的项目数量将从可用库存中扣除。要确保订单项目的库存控制，请设置订单项目模板的库存控制。
3. 创建库存
   要跟踪代表处理的产品，请创建库存记录。根据法律要求或公司规则，为代表和客户定义特定产品的受控分销定额。您可以创建三种类型的库存记录：库存、定额或现金浮动。库存记录的属性取决于您用来创建库存的库存控制模板。您还可以向库存添加其他属性，例如库存的初始数量。您可以根据组织单位和客户层次结构，在多个级别上为销售代表或客户定义库存或定额。
4. 创建库存交易
   销售代表的库存交易始终是流程的一部分。例如，您可以通过创建订单来减少库存，或者通过创建退货单来增加库存。您也可以在补货订单交货后添加产品或数量。所有库存变动都被记录为库存交易。库存交易会在订单发布后自动创建。您也可以手动创建库存交易，以记录用户库存的初始产品数量值。库存记录可以包括多个库存交易。