组织单位和组织单位层次结构管理

适用于：在 Lightning Experience 中，适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

组织单位直接或间接通过以下功能控制关键业务流程：

• 使用潜在客户和跟进时间进行客户主数据同步
• 区域销售文件夹
• 通过客户细分实施区域促销
• 客户主访问权限
• 主管团队和同步
• 替代
• 客户细分

组织单位层次结构显示了组织如何在内部组织以及组织单位之间的关系。

例如，组织的业务结构取决于美国地理区域：西北、东北、东南部和西南部。每个地区都有一个分支机构，每个分支机构都表示为组织层次结构中的一个组织单位。组织可以进一步将每个组织单位分为更多单位。例如，公司可以将东南组织单位划分为佛罗里达和乔治亚州单位，如图所示。

您可以在一个组织中创建多种类型的组织单位。例如，您可以根据销售团队的物理区域创建组织单位，或为服务团队创建逻辑组织单位。

您可以将组织单位分配到：

• 用户：组织的员工。可将多个用户分配到一个组织单位。但是，只有一个用户可以是一个组织单位的主要用户。
• 客户：组织建立业务关系的商店。您可以将多个组织单位分配给客户，将多个客户分配给组织单位。

您可以将用户和客户分配给组织单位，以定义销售团队和客户之间的关系。在面向地区的层次结构中，销售团队被分配到特定区域。组织单位层次结构的最低级别通常是您可以分配商店和用户的级别。组织单位是动态的，可以根据区域重新调整或新策略进行调整。

您可以将具有 CGCloud 主管权限集的用户作为主管分配到组织单位级别。可为所有组织单位分配主管。主管可以访问团队的所有客户。

对于组织单位客户和用户分配，所有组织单位关系和层次结构均依赖于时间。例如，用户可以访问其客户。在当前周，即使用户不再负责下周的组织单位，用户也可以执行访问。

分配的有效期取决于组织单位和用户的有效期。您可以按管理类型设置组织单位用户关系，例如销售、商品销售和服务。

这里有一个例子，说明了 Joel 的组织单位客户分配和用户分配。分配由生效起始日期和生效结束日期定义。

组织单位	用户	客户	管理类型	生效起始时间	生效结束时间
佛罗里达州	Joel	NTO Bryant Street Store	销售	2022 年 1 月 1 日	2022 年 6 月 30 日
乔治亚州	Joel	NTO Store 201	销售	2022 年 7 月 1 日	2022 年 12 月 31 日

使用 AccountManagerOrgUnitBased apex 类的自动化批处理将用户分配为客户的客户经理。类似地，使用 EffectiveAccountManagerSyncBatch apex 类的自动化批处理基于客户经理数据创建客户团队，并允许所有客户经理访问客户。

您可以使用组织单位和组织单位层次结构轻松维护客户关系，并提供这些好处：

• 将用户分配和客户分配设置为将来的组织单位。现有分配对当前保持有效。
• 自动客户团队权限维护。自动化批处理会根据特定日期的组织单位信息自动创建标准客户权限。
• 将过去组织单位关系用于报告。
• 根据销售的实际地区和服务小组的逻辑组织单位，在一个组织或销售组织中设置多种类型的组织单位。

• 创建组织单位
  需要组织单位，才可以创建组织单位层次结构。基于地区或虚拟结构创建组织单位，并根据您的业务需求定义组织类型和组织级别。
• 设置组织单位层次结构
  将父组织单位或子组织单位添加到组织单位，以设置组织单位层次结构。