团队主管的角色和职责

计划和管理访问

规划您自己的访问，并为您的销售代表创建按需访问。为了帮助提高销售代表的绩效，主管可以陪同他们进行访问。默认情况下，主管可以为任何销售代表创建按需访问。为了使主管能够为其下属创建访问，管理员必须为主管启用角色层次结构。这些资源可以帮助您入门。

• 手动创建访问
• 自动创建访问
• 创建多个访问
• 主管与销售代表出行
• 启用角色层次结构

跟踪团队的时间利用率

使用每日报表和时间卡来查看销售代表如何使用他们的生产时间和停工时间，并跟踪生产效率。分配、查看和批准或拒绝销售代表的报表。如果报表的批准人不正确，主管可以分配正确的批准人。请参见这些资源。

• 批准或拒绝每日报表
• 重新分配每日报表

管理替代者

即使销售代表不在，也要确保持续的服务。创建替代者，并分配对不可用销售代表的数据的临时访问权。请参阅为客户分配替代者。

通过使用通知、任务和客户任务与团队协作

通过创建通知，向销售代表发送单向通信。例如，您可以通知您的销售代表在下一次团队会议期间要讨论的主题。您可以为销售代表创建任务，以分配与客户无关的活动。例如，您可以为销售代表创建任务来发布上周的每日报表。您可以监视任务，并在任务关闭时释放它们。销售代表可以查看主管创建的客户任务，或在走访期间创建客户任务。请参见这些资源。

• 创建客户任务
• 创建用户任务
• 创建用户通知