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Retail Execution a portata di mano
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            Gestione delle visite

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            3. Retail Execution a portata di mano

            Gestione delle visite

            Creare visite correlate ai clienti utilizzando l'app mobile offline Consumer Good Cloud. È anche possibile creare visite non correlate ai clienti. Ad esempio, è possibile creare un appuntamento privato o una vacanza.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience in Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato
            Nota
            Nota Verificare questa funzione in Salesforce Go! Esplorare altri contenuti e scoprire le funzioni correlate. Vedere Scoprire e configurare le funzioni con Salesforce Go.
            • Pianificazione manuale delle visite per i clienti
              Pianificare manualmente le visite per i clienti attualmente gestiti.
            • Creazione di visite dagli elenchi lavori
              Pianificare le visite in base agli elenchi lavori predefiniti. È possibile creare visite dagli elenchi lavori solo nella visualizzazione settimanale.
            • Pianificazione di visite automatiche
              Pianificare le visite automatiche in base alla frequenza delle visite.
            • Pianificazione delle visite basata sugli elenchi viaggi
              Utilizzare gli elenchi viaggi per pianificare le visite in base a una sequenza predefinita di clienti. È anche possibile utilizzare gli elenchi viaggi per creare regolarmente visite per gli stessi clienti nella stessa sequenza. È possibile pianificare visite basate su elenchi viaggi per un giorno o una settimana specifica.
            • Creazione di visite basate sulla mappa
              Visualizzare i clienti su una mappa e pianificare le visite applicando filtri predefiniti e indicatori di prestazione chiave (KPI) che misurano le prestazioni del punto vendita. È anche possibile utilizzare le visite basate su mappa per visualizzare e creare visite per i punti vendita entro una certa distanza dalla propria posizione.
            • Selezione di un tipo di visita predefinito
              Selezionare un tipo di visita predefinito per creare le visite in modo che ogni volta che un utente pianifica una visita, il sistema crei una visita utilizzando questo modello.
            • Creazione di visite utilizzando la scansione del codice a barre
              Aggiungere un cliente eseguendo la scansione di un codice a barre. Questo cliente può quindi essere utilizzato per creare visite.
            • Creazione di visite
              Per soddisfare le richieste dei clienti impreviste, creare visite dalle visualizzazioni calendario giornaliera e settimanale.
            • Modifica di una visita
              È possibile modificare le istruzioni speciali, le osservazioni sullo stato e la priorità di una visita.
             
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            Salesforce Help | Article