订单管理

适用于：在 Lightning Experience 中，适用于启用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

订单类型可以配置，并且可以是列出的类型的一个或多种组合。

• 标准订单：为高级订单创建。输入产品数量后，系统会自动计算订单值。
• 间接订单：对于从批发商交付到客户的产品。
• 直接订单：在销售代表走访商店时创建。订单值根据订单模板计算。代表可在输入产品数量时查看值，然后点击计算。
• 返回：已创建用于处理产品退货。
• 广告资料：用于广告资料。
• 免费商品：用于免费商品。
• 特殊订单：对于在促销中使用的产品。

订单可以基于商店的当前需求，或针对季节性活动（例如圣诞）的转发订单。销售代表可与商店经理讨论订单，建议订单数量，或驾车提取可用库存的示例。对于大型订单，销售代表可以使用快速订单页面快速订购。销售代表还可以从商店经理那里获得签名，作为订单的确认。ERP 系统计算订单的最终和准确价格。

订单页面显示订单中的产品。

• 显示授权列表中的产品。
• 显示重点产品或当前优先产品。
• 显示带有促销的产品。
• 显示基于历史订单的订单数量建议。
• 显示授权列表中有促销的产品。

从订单模块中，销售代表可执行以下这些活动：

• 根据授权列表、销售文档分类和促销，查看产品集。
• 添加分类列表之外的产品，除了已关闭列表的客户。
• 通过使用数字键盘、位置内编辑和条形码扫描，高效输入数据。
• 通过舍入，在多个计量单位中输入数量。
• 根据历史订单，获取订单数量建议。
• 按升级、全新、历史、缺货产品或类别，筛选订单项。
• 查看订单备注、重点产品和客户产品编号。
• 计算订单价格。
• 捕获签名。
• 打印订单确认。
• 查看具有可选定价条件的可选促销。
• 订购特殊订单。

如果满足以下条件，可以根据授权列表（一种特定类型的产品组合）在订单项目屏幕中预先填充产品：

• 产品处于活动状态
• 在订单模板中，考虑列表为“是”
• 记录类型是产品分类模板中的分类列表
• 订单日期在分类产品中的有效起始日期和有效截止日期之间
• 产品分类模板处于活动状态
• 产品至少有一个默认 UoM — 是订单单位，订单功能设置为 True
• 产品至少有一个 UoM，价格单位设置为 True。
• 如果在订单模板中考虑字段可用性为“是”，则订单日期介于产品的“字段有效起始日期”和“字段有效截止日期”之间
• 如果在订单模板中考虑交货状态为“是”，则订单日期介于产品“交货有效起始日期”和“交货有效截止日期”之间

仅显示具有默认 UoM 的产品。要添加使用非默认 UoM 的产品，请选择添加项目。

在客户扩展中将“考虑模块”设置为“True”时，将根据列表模块和列表分类进一步从分类列表中筛选产品。

• 创建订单
  可从移动设备创建订单。
• 订单数量建议
  销售代表可在下订单时检查订单数量的建议。数量建议取决于订单模板配置的历史订单数量。
• 修改订单项
  要订购产品，输入数量。可根据多个计量单位捕获项目。系统支持与产品相关的所有物流单元，例如使用者单位、销售单位、层和选项板。
• 添加其他产品
  可将其他产品添加到订单。
• 创建快速订单
  对于大型订单，使用快速订单选项，快速搜索和订购产品。选项适用于订单处置列表中的所有产品选择器组。
• 订单计算
  订单计算确定订单的定价信息，并计算订单价值。
• 复制订单
  要快速创建订单，使用订单上下文菜单中的复制选项，并复制订单内容。可从源订单复制所有项目，以及项目模板和数量。此选项不适用于交付和卡车加载文档，并仅适用于预订单。
• 发布和提交订单
  要发布订单，请从订单标题中点击发布。
• 扫描订单中的产品
  扫描产品的条形码，可添加订单中的新产品。在扫描产品时，系统将使用订单项模板的扫描增量字段定义的值，增加产品的订单数量。使用设置选项，可单独选择用于每个订单的新订单项的项目模板。
• 输入订单备注
  要简化销售代表的订单条目，定义状态为初始的订单的发票或交货通知。预定义的发票或交货通知有助于向销售代表通知有关订单处理或任何其他订单相关信息的特殊说明。销售代表可以输入其他信息（例如特定于订单的备注），跟踪关于购买的重要详细信息。
• 捕获订单中的签名
  当客户或商店经理确认和发布订单时，使用签名。如果订单模板包含已分配签名模板，在发布订单时，系统将启动捕获商店经理签名的流程。
• 预览订单确认
  您也可以在订单确认 PDF 中查看商店经理的签名确认订单。
• 关于订单付款
  收集订单付款取决于订单的客户角色和文档交易类型。