客户主数据和相关关键对象
使用客户主对象管理客户数据，例如客户层次结构、角色、关系。
所需的 Edition
| 适用于：启用 Consumer Goods Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版 Lightning Experience |
客户主数据中的“客户”可以存储与您一同开展业务的不同客户的详细信息。交易组织层次结构将客户之间的关系存储为父子关系。客户主数据内部各种对象中存储的其他客户详细信息有联系人、与其他客户的关系角色和已分配的用户。
该图像显示各种用于管理客户信息的对象。
| 对象 | API 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 客户 | 客户 | 与您一同开展业务的客户的信息。客户可以是零售商、分销商、批发商或消费者。 |
| 应收账款 | cgcloud__Account_Receivable__c | 有关发票、借项和贷项通知单的客户信息。 |
| 联系人 | 联系人 | 一个标准对象，用于保存与零售店关联的主要联系人（商店经理或购买者）的详细信息（姓名、照片和电话号码）以及与客户相关的其他联系人。 |
| 客户扩展 | cgcloud__Account_Extension__c | 客户分类、状态、复杂定价配置和客户角色等其他客户信息。客户扩展详细信息在零售执行工作流期间使用，例如走访和促销。 |
| 客户经理 | cgcloud__Account_Manager__c | 使用组织单位的客户的用户分配。用户分配可以直接进行，也可以通过 AccountManagerOrgUnitBased 批处理进行。客户经理管理零售运营，包括订单下单和走访创建、客户关系和团队活动。它们将销售团队与客户联系起来，对于销售、服务和战略规划至关重要。客户经理用于通过 EffectiveAccountManagerSyncBatch 流程创建客户团队成员。 |
| 客户组织单位 | cgcloud__Account_Org_Unit__c | 代表客户、零售商、分销商、批发商或交易商和组织单位之间的关系。 请记住以下几点：
|
| 客户关系 | cgcloud__Account_Relationship__c | 指定两个客户之间的关系：
例如，具有开单角色的客户因另一个客户的订单而成为被开单方。您可以在“客户扩展”对象中为角色设置时间范围。 客户可以具有多种相同类型的关系，但只有一种类型的主要关系。例如，客户可以拥有多个批发商，但只有一个主要批发商。 |
| 客户销售数据 | cgcloud__Account_Sales_Data__c | 客户连续两年的逐月销售量。此对象在 Consumer Goods 离线移动应用程序的客户销售报表中使用。 |
| 客户模板 | cgcloud__Account_Template__c | 用于创建客户的模板的详细信息。 |
| 客户走访设置 | cgcloud__Account_Visit_Setting__c | 用户用于自动计划走访的信息。 |
| 平展组织单位层次结构 | cgcloud__Flatten_Org_Unit_Hierarchy__c | 包含交易组织单位层次结构数据的一个版本，通过批处理进行平展。您可以使用此对象，根据细分规则在客户集中对客户进行筛选和分组。 |
| KPI 集 | cgcloud__KPI_Set__c | 帮助您评估促销的单个 KPI 或评测的列表。您可以使用业务模板将 KPI 集映射到业务流程。父级 KPI 是只读的，是所有子级 KPI 的聚合。 |
| 工作时间 | OperatingHours | 一个标准对象，保存有关商店（客户）工作时间的详细信息。 |
| 组织单位 | cgcloud__Org_Unit__c | 组织的最小单位，例如部门或分公司。例如，Northern Trail Outfitters (NTO) 下的 NTO California 组织单位，作为组织级别类型“销售”。您可以在一个组织中创建多种类型的组织单位。您可以根据销售团队的物理区域或服务团队的逻辑组织单位创建组织单位。 |
| 销售组织 | cgcloud__Sales_Organization__c | 用于按组织单位构建数据和业务流程的业务部门。您可以根据地理区域、产品部门或客户团队创建不同的业务部门。 |
| 子客户 | cgcloud__Sub_Account__c | KPI 添加到客户计划中父客户 KPI 的客户子集。例如，超市或大卖场的数量。子客户主要用于客户计划。 |
| 交易组织层次结构 | cgcloud__Account_Trade_Org_Hierarchy__c | 表示父客户帐户下各种帐户如何组织和相互关联。例如，您与零售商、分销商或批发商的关系。 您需要交易组织层次结构才可以计划父级零售活动。子客户可以从父客户继承零售活动。 这些关系依赖于时间，并且仅在设定的时间范围内有效。 |
| 走访模板 | cgcloud__Visit_Template__c | 用于创建客户走访类型的模板。例如销售走访、培训、交货走访或电话呼叫。 |
| 工作日共享简档 | cgcloud__Week_Day_Share_Profile__c | 有关一周中几天或子期间产品或类别交付明细的客户信息。您可以将工作日共享简档定义为百分比或绝对值。当产品价格在一周内或周中促销期间发生变化时，每周简档都会更新。使用工作日份额简档，在工作日或子期间分配 KPI。 |
| 用户 | 用户 | 销售组织的特定业务角色。用户根据定义的角色（例如：销售代表或主管）执行零售活动。 |
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