Olet tässä:
Perinnät ja palautus Salesforcessa
Perinnät ja palautus auttavat finanssilaitoksia ja yrityksiä virtaviivaistamaan perintäprosessejaan, vähentämään rikkomuksia ja ylläpitämään positiivisia asiakassuhteita. Perintäprosessi on kriittinen osa taloushallintaa ja toimintoja yrityksille, lainanantajille ja rahoituslaitoksille.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Näytä tuotteiden ja Edition-versioiden saatavuus. |
Perinnät ja palautukset viittaavat prosessiin, jossa asiakkaat pyrkivät maksamaan yritykselle tai rahoituslaitokselle velkansa. Useat keräystoiminnot sisältävät muistutusten lähettämisen asiakkaille, maksusitoumusten luomisen ja asiakkaiden rohkaisemisen maksamaan velkansa lupauksen mukaisesti. Tämä prosessi sisältää myös palautusorganisaatioiden yhteydenottoja, jotta ne voivat periä rahaa maksujen oletusarvoisesti maksamattomista rikollisista tileistä.
Suorita perusasetukset ja tuo kokoelman tiedot Salesforceen ennen kuin voit aloittaa useiden kokoelman ja palautuksen ominaisuuksien käytön.
| Toiminto | Mistä saada lisätietoja |
|---|---|
| Tutustu kokoelmien datamalliin ja tärkeimpiin käsitteisiin | |
| Kokoelmien ja palautuksen määrittäminen organisaatiossasi |
|
| Tuo kokoelmien dataa CSV-tiedostoista Kokoelman suunnitelma -ominaisuuteen ja siihen liittyviin objekteihin | Kokoelman datan tuominen CSV-tiedostoista |
| Luo kokoelmasuunnitelmia, kokoelmasuunnitelman kohteita, yhteyshenkilöitä ja muita asiaan liittyvien objektien tietueita kerralla yhdellä Composite Graph API -pyynnöllä | Yhdistelmäkaavio |
Tutustu veloitus- ja palautusominaisuuksiin, jotka on suunniteltu virtaviivaistamaan velkojen palautusprosessia. Auta keräysasiantuntijoita työskentelemään tehokkaammin, mikä nopeuttaa maksuja ja parantaa rahavirtoja.
Perinnät ja palautus -ratkaisu tarjoaa kattavan joukon ominaisuuksia, jotka on suunniteltu muuntamaan velkojen perinnät reaktiivisesta prosessista ennakoivaksi ja tehokkaaksi järjestelmäksi. Näiden ominaisuuksien avulla voit tunnistaa riskin ennen kuin se eskaloituu, automatisoida laajamittaisen viestinnän, optimoida koko kokoelmien työnkulun mahdollisimman pitkälle ja hyödyntää tekoälyn apua kokoelmien asiantuntijoille varmistaaksesi saumattoman ja vaatimustenmukaisen prosessin.
01: Kokoelmien riskien ennustaminen ennakoivasti
| Haluan... | Ominaisuudet |
|---|---|
| Tunnista riskialttiita finanssitilejä, kuten lainoja tai luottokortteja, maksimoidaksesi perinnän tehokkuuden ja palautuksen vaikutuksen. | Tableau Next -sovelluksen määrittäminen riskipisteiden ennustamiseksi kokoelmille |
02: Segmentointi liiketoimintasääntöjen avulla ja tietojen automatisointi skaalalla
| Haluan... | Ominaisuudet |
|---|---|
| Luo räätälöityjä keräysstrategioita, vähennä luottoriskejä ja priorisoi keräyspyrkimyksiä eri keräyssegmenttien perusteella. | Liiketoimintasääntöjen järjestelmän komponenttien määrittäminen kokoelmasuunnitelman segmenttien määrittämiseksi |
| Luo priorisoituja luetteloita kokoelman suunnitelmista. Priorisoi arvokkaat palautusprosessit ja paranna palautussuhteita näillä interaktiivisilla luetteloilla. | Aktiivisen segmentoinnin määrittäminen kokoelmille |
| Suorita kohdennettuja kampanjoita useista eri kanavista, kuten sähköpostitse ja SMS-tekstiviesteillä, parantaaksesi onnistuneiden kokoelman lopputulosten todennäköisyyttä ja ylläpitääksesi positiivisia suhteita. | Kokoelmien kampanjoiden määrittäminen Vaatii Data Cloudin ja Marketing Cloudin |
| Seuraa kokoelmakampanjoiden suorituskykyä reaaliajassa ja tee dataan perustuvia säätöjä optimoidaksesi kokoelmakampanjoiden tulokset. | Kokoelmien kampanjoiden määrittäminen Vaatii Data Cloudin ja Marketing Cloudin |
03: Velkojen palautuksen ja riskien vähentämisen nopeuttaminen
| Keräysprosessien automatisointi | |
|---|---|
| Haluan... | Ominaisuudet |
| Luo tapaus kokoelmasuunnitelmalle, kun kokoelmasuunnitelmatietue luodaan kelvollisella syyllä. Sulje kokoelmasuunnitelma ja kaikki sen tapaukset, kun se täyttää tietyt esimääritetyt ehdot. | Tapausten hallinnan määrittäminen kokoelmille |
| Päivitä maksun vastaanotetut tiedot vastaavassa perintäsuunnitelmassa tai maksuaikataulun rivikohteessa. | Vastaanotettujen automaattisten maksujen päivitysten määrittäminen |
| Ilmoita asiakkaille maksujen tilasta automaattisesti ja vähennä asiakaskyselyitä. | Automaattisten maksutilojen ilmoitusten määrittäminen Vaatii Data Cloudin ja Marketing Cloudin |
| Luo nopeasti tärkeitä ilmoituksia, kuten erääntyneen tilin ilmoitus tai velan perintä - lopullinen ilmoitus, käyttämällä esimääritettyjä Docgen-malleja. | Asiakirjojen luontimallien määrittäminen kokoelmien viestinnälle |
| Tallenna veloituksiin liittyvä vuorovaikutus lainanantajan kanssa, kun olet keskustellut riidanalaisesta veloitusmäärästä, joka vaatii lisätietoja. | Asiakkaiden vuorovaikutusten lopputulosten kerääminen ja konfigurointi |
03: Velkojen palautuksen ja riskien vähentämisen nopeuttaminen
| Kattavat taloushavainnot | |
|---|---|
| Haluan... | Ominaisuudet |
| Suunnittele strategisesti keräystoiminnot tilin useista käynnissä olevista keräämisistä tarkastamalla tärkeitä keräystilastoja, kuten alkuperäisen erääntymissumman kokonaissumma, tämänhetkinen erääntymissumma, vastaanotettujen maksujen kokonaissumma ja erääntymispäivien keskiarvo tilitietueen sivulla. | Kokoelmien yhteenvedon määrittäminen tilille |
| Tarkastele asiaan liittyviä finanssitilejä, perintäsuunnitelmia ja perintäsuunnitelman kohteita kerralla finanssitilitietueiden lisätietosivulta. | Lightning-sivujen mukauttaminen kokoelman suunnitelmien ja niihin liittyvien tietueiden tarkastelemiseksi hierarkkisessa näkymässä |
03: Velkojen palautuksen ja riskien vähentämisen nopeuttaminen
| Luottoriskien minimointi ja lakisääteisen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen | |
|---|---|
| Haluan... | Ominaisuudet |
| Vähennä huonojen velkojen riskiä määrittämällä maksusitoumusten enimmäismäärän. | Lupauksen enimmäismäärän määrittäminen maksun määrälle |
| Luo asiakkaille nopeasti mukautettuja maksusuunnitelmia heidän tilityypinsa ja tämänhetkisen talousongelmansa perusteella. | maksusuunnitelmien määrittäminen talousvaikeuksien hallitsemiseksi |
| Paranna täydellisen palautuksen todennäköisyyttä ja ylläpidä vahvoja asiakassuhteita rakenteellisten maksuvaihtoehtojen avulla. | maksusuunnitelmien määrittäminen talousvaikeuksien hallitsemiseksi |
| Varmista lakisääteinen vaatimustenmukaisuus ja paranna kontaktien onnistumissuhteita määrittämällä ja käyttämällä reaaliaikaisia puheluiden vaatimustenmukaisuussääntöjä. | puheluiden vaatimustenmukaisuuden tarkastusten määrittäminen ja konfigurointi |
04: Koordinointi saumattomasti palautusorganisaatioiden kanssa
| Haluan... | Ominaisuudet |
|---|---|
| Vältä laskentataulukoita ja sähköposteja virtaviivaistamalla luottolaitosten ja kolmansien osapuolten palautusorganisaatioiden välistä koordinointia käyttämällä digitaalista portaalia, joka on tarkoitettu keräämiseen ja palautustoimintoihin. | Kokoelmien toimintojen hallinta Experience Cloud -sivustolta |
05: Agentforce kokoelmille ja palautuksille
| Haluan... | Ominaisuudet |
|---|---|
| Paranna perintätiimien tuottavuutta ja tarkkuutta käyttämällä henkilökohtaista tekoälyagenttia hallitaksesi keräyspuheluiden työnkulkuja tehokkaasti, luodaksesi lupausmaksusopimuksia ja dokumentoidaksesi lopputuloksia. | Työntekijöiden kokoelmat ja palautusavustukset |
| Haluan parantaa asiakkaiden osallistumista sallimalla asiakkaiden löytää keräyssuunnitelman lisätietoja, luoda lupausmaksusopimuksia ja hallita lakisääteisten edustajien tietoja helposti. | Kokoelmat ja palautuspalvelu asiakkaille |
