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Raccolte e ripristino in Salesforce
Riscossioni e risanamento aiuta gli istituti finanziari e le società a semplificare i processi di riscossione, a ridurre le insolvenze e a mantenere relazioni positive con i clienti. Il processo di riscossione è un aspetto fondamentale della gestione e delle operazioni finanziarie per aziende, istituti di credito e istituti finanziari.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni. |
Riscossioni e recupero si riferisce al processo di perseguire i clienti per pagare il denaro che devono a un'azienda o a un istituto finanziario. Le varie attività di riscossione includono l'invio di promemoria ai clienti, la creazione di promesse da pagare e l'incoraggiamento dei clienti a pagare il denaro che devono come promesso. Questo processo include anche l'interazione con le agenzie di recupero per recuperare denaro da account inadempienti con pagamenti inadempienti.
Completare l'impostazione di base e importare i dati delle raccolte in Salesforce prima di iniziare a utilizzare le varie funzioni Raccolte e Ripristino.
| Azione | Dove trovare ulteriori informazioni |
|---|---|
| Informazioni sul modello di dati Raccolte e sui concetti chiave | |
| Impostazione di Riscossioni e Ripristino nell'organizzazione |
|
| Importazione dei dati delle raccolte da file CSV nel piano di raccolta e negli oggetti correlati | Importazione dei dati delle raccolte da file CSV |
| Creare piani di raccolta, elementi dei piani di raccolta, referenti e altri record di oggetti correlati in un'unica operazione, tramite una singola richiesta API Grafico composito | Grafico composito |
Scopri le funzioni Riscossioni e recupero progettate per semplificare il processo di recupero crediti. Aiutare gli specialisti della riscossione a lavorare in modo più efficiente, il che consente di velocizzare i pagamenti e migliorare il flusso di cassa.
La soluzione Riscossioni e recupero offre una serie completa di funzioni progettate per trasformare le riscossioni dei crediti da un processo reattivo a un sistema proattivo ed efficiente. Queste funzioni consentono di identificare il rischio prima che venga inoltrato al livello superiore, di automatizzare il contatto su larga scala, di ottimizzare l'intero flusso di lavoro delle raccolte per il massimo recupero e di sfruttare l'assistenza AI per gli specialisti delle raccolte per garantire un processo senza interruzioni e conforme.
01: Previsione proattiva dei rischi delle riscossioni
| Desidero... | Funzionalità |
|---|---|
| Identificare gli account finanziari ad alto rischio come prestiti o carte di credito per ottimizzare l'efficienza della riscossione e l'impatto sul recupero. | Impostazione dell'app Tableau Next per prevedere i punteggi di rischio per le riscossioni |
02: Segmentare utilizzando le regole aziendali e automatizzare il contatto su larga scala
| Desidero... | Funzionalità |
|---|---|
| Creare strategie di riscossione personalizzate, ridurre il rischio di credito e assegnare priorità alle attività di riscossione in base ai diversi segmenti di riscossione. | Impostazione dei componenti del Motore di regole aziendali per determinare i segmenti del piano di raccolta |
| Creare elenchi prioritari di piani di raccolta. Assegnare priorità alle attività di ripristino di valore elevato e migliorare le percentuali di ripristino con questi elenchi fruibili. | Impostazione della segmentazione fruibile per le raccolte |
| Eseguire campagne mirate su più canali, ad esempio email e SMS, per aumentare le probabilità di esiti positivi della raccolta e mantenere relazioni positive. | Impostazione delle campagne di raccolta Richiede Data Cloud e Marketing Cloud |
| Monitorare le prestazioni delle campagne di raccolta in tempo reale e apportare modifiche basate sui dati per ottimizzare i risultati delle campagne di raccolta. | Impostazione delle campagne di raccolta Richiede Data Cloud e Marketing Cloud |
03: Accelerazione del recupero del debito e della riduzione dei rischi
| Automazione dei processi di riscossione | |
|---|---|
| Desidero... | Funzionalità |
| Creare un caso per un piano di raccolta quando viene creato un record del piano di raccolta con un motivo valido. Chiudere il piano di raccolta e tutti i relativi casi quando soddisfa determinate condizioni predefinite. | Impostazione di Gestione casi per le raccolte |
| Aggiornare i dettagli del pagamento ricevuto nel piano di riscossione o nell'elemento pianificazione di pagamento corrispondente. | Aggiornamenti di Configurazione dei pagamenti automatici ricevuti |
| Avvisare automaticamente i clienti dello stato del pagamento e ridurre le richieste dei clienti. | Configurazione delle notifiche di stato dei pagamenti automatici Richiede Data Cloud e Marketing Cloud |
| È possibile creare rapidamente avvisi importanti, ad esempio un avviso di account scaduto o un avviso finale di recupero crediti utilizzando modelli Docgen predefiniti. | Impostazione di modelli di generazione documenti per la comunicazione Raccolte |
| Acquisire l'interazione correlata alle riscossioni con un mutuatario dopo aver discusso di un ammontare della riscossione contestato che richiede ulteriori indagini. | Impostazione e configurazione per l'acquisizione degli esiti dell'interazione con i clienti |
03: Accelerazione del recupero del debito e della riduzione dei rischi
| Approfondimenti finanziari completi | |
|---|---|
| Desidero... | Funzionalità |
| Pianificare in modo strategico le attività di riscossione in più Riscossioni in corso per un account rivedendo importanti metriche di riscossione, ad esempio l'ammontare totale iniziale dovuto, il totale attuale dovuto, il totale dei pagamenti ricevuti e la media dei giorni scaduti nella pagina di record di un account. | Impostazione del riepilogo riscossioni per l'account |
| Visualizzare contemporaneamente gli account finanziari, i piani di riscossione e le voci dei piani di riscossione correlati nella pagina dei dettagli del record account finanziario. | Personalizzazione delle pagine Lightning per visualizzare i piani di raccolta e i record correlati in una visualizzazione gerarchica |
03: Accelerazione del recupero del debito e della riduzione dei rischi
| Ridurre al minimo i rischi di credito e garantire la conformità alla legge | |
|---|---|
| Desidero... | Funzionalità |
| Ridurre il rischio di crediti inesigibili impostando un limite massimo per il numero di promesse da pagare. | Configurazione del conteggio massimo delle promesse di pagamento |
| Creare rapidamente piani di pagamento personalizzati per i clienti in base al tipo di account finanziario e alla situazione di difficoltà finanziaria corrente. | Impostazione di piani di pagamento per gestire le difficoltà finanziarie |
| Aumentare la probabilità di recupero completo e mantenere solide relazioni con i clienti con opzioni di rimborso strutturate. | Impostazione di piani di pagamento per gestire le difficoltà finanziarie |
| Garantire la conformità alla legge e migliorare le percentuali di successo dei contatti configurando e utilizzando le regole di conformità delle chiamate in tempo reale. | Impostazione e configurazione per i controlli di conformità delle chiamate |
04: Coordinamento perfetto con le agenzie di recupero
| Desidero... | Funzionalità |
|---|---|
| Eliminare i fogli di calcolo e le email semplificando il coordinamento tra istituti di credito e agenzie di recupero terze utilizzando un portale digitale dedicato per le attività di riscossione e recupero. | Gestione delle attività di raccolta dal sito Experience Cloud Raccolte e ripristino |
05: Agentforce per riscossioni e ripristino
| Desidero... | Funzionalità |
|---|---|
| Aumentare la produttività e la precisione dei team di riscossione utilizzando un agente AI personale per gestire in modo efficiente i flussi di lavoro delle chiamate di riscossione, creare accordi promise-to-pay e documentare gli esiti. | Riscossioni e assistenza al recupero per i dipendenti |
| Voglio migliorare il coinvolgimento dei clienti consentendo loro di trovare i dettagli dei piani di riscossione, creare accordi promise-to-pay e gestire facilmente le informazioni dei rappresentanti legali. | Riscossioni e assistenza al recupero per i clienti |
