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Konfigurieren von Betriebszeiten für Anbieter und Einrichtungen
Konfigurieren Sie die Betriebszeit von Anbietern und Einrichtungen, die beim Planen von Terminen verwendet werden sollen, in der intelligenten Terminverwaltung. Wenn Sie Arbeitszeiten mithilfe von Schichten in Salesforce Scheduler verfolgen, können Sie die Betriebszeit in Serviceregionsmitgliedern und Arbeitstypen leer lassen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden von Salesforce Scheduler: | Add-On für planbare Ressourcen UND Salesforce Platform Starter-Lizenz |
Richten Sie Anbieter als Serviceressourcen ein. Richten Sie Einrichtungen als Serviceregionen ein und ordnen Sie Anbieter mithilfe von Serviceregionsmitgliedern einer Serviceregion zu. Sie können Betriebszeiten für die Serviceregion und für Serviceregionsmitglieder angeben. Sie müssen die Betriebszeit auch in den Datensätzen der Einrichtung für medizinische Fachkräfte angeben.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Betriebszeit einzurichten.
- Auf der Registerkarte "Betriebszeit".
Erstellen Sie die Betriebszeit auf diese Weise für Serviceregionen (Einrichtungen).
- Klicken Sie in einem Serviceregionsmitglieds-Datensatz (der einen Anbieter mit einer Einrichtung zur Planung verknüpft) auf der Karte "Betriebszeit" auf Zeitfenster hinzufügen.
Wenn Sie auf diesen Datensatz zugreifen möchten, öffnen Sie einen Serviceregionsdatensatz und klicken Sie auf die Registerkarte "Verwandt", um die Themenliste "Serviceregionsmitglieder" anzuzeigen. Wechseln Sie alternativ in einem Serviceressourcen-Datensatz zur Themenliste "Serviceregionen".
- Klicken Sie in einem Arbeitstyp-Datensatz (der einen Besuchstyp darstellt) auf der Karte "Betriebszeit" auf Zeitfenster hinzufügen.
So richten Sie die Betriebszeit auf der Registerkarte "Betriebszeit" ein.
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Suchen Sie im App Launcher nach Salesforce Scheduler Setup und wählen Sie diese Option aus.
Diese Anwendung öffnet mehrere Objektregisterkarten, einschließlich Serviceregionen, Serviceressourcen, Betriebszeiten und Arbeitstypen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Betriebszeit".
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Betriebszeit ein und wählen Sie eine Zeitzone aus.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Zeitfensters unter "Serviceterminfenster festlegen" auf Zeile hinzufügen.
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Wählen Sie einen Tag, eine Startzeit und eine Endzeit für das Zeitfenster aus. Wahlweise können Sie einen Arbeitstyp auswählen.
Wenn die Endzeit am nächsten Tag liegt, wird dieses Zeitfenster beim Planen eines Termins in der Spalte für den nächsten Tag angezeigt. Die Startzeit ist beispielsweise 20:00 Uhr am Dienstag und die Endzeit 12:00 Uhr am Mittwoch. Das Zeitfenster wird in der Spalte für Mittwoch und nicht in der Spalte für Dienstag angezeigt.
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Wenn die gleichzeitige Planung in Salesforce Scheduler aktiviert ist, können Sie auch Zeitfenster für gleichzeitige Termine definieren und die maximale Anzahl an Terminen in einem Zeitfenster angeben. Klicken Sie unter "Zeitfenster für gleichzeitige Servicetermine festlegen" auf Zeile hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Zeitfenstern für die gleichzeitige Planung.
Hinweis Erstellen Sie gleichzeitige Zeitfenster nur für die Betriebszeiten, die Sie Serviceregionsmitgliedern zuweisen möchten. Bei der Terminplanung sind nur die gleichzeitigen Zeitfenster in den Betriebszeiten des Serviceregionsmitglieds zur Auswahl verfügbar. Alle gleichzeitigen Zeitfenster in den Betriebszeiten des Arbeitstyps oder der Serviceregion sind nicht verfügbar.Details zu den Konfigurationsanforderungen für die gleichzeitige Planung mithilfe von Schichten finden Sie unter Einrichten der gleichzeitigen Planung für die intelligente Terminverwaltung. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Wenn Sie dies noch nicht getan haben, fügen Sie den Datensätzen der Einrichtung für medizinische Fachkräfte Betriebszeiten hinzu.
Damit Zeitfenster in den richtigen Zeitzonen angezeigt werden, müssen eine Einrichtung für medizinische Fachkräfte und die zugehörige Serviceregion dieselben Betriebszeiten angeben. Während der Terminplanung zeigt die intelligente Terminverwaltung Zeitfenster in der Zeitzone des angemeldeten Benutzers an.
Synchronisieren Sie Daten für die Anbietersuche, um zu bestätigen, dass die Betriebszeitdaten im Objekt "Durchsuchbares Feld des Versorgungsanbieters" angezeigt werden.
