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Configurar el acceso para GestiĆ³n de ingresos
Aprenda cĆ³mo crear y gestionar usuarios de GestiĆ³n de ingresos y asĆgneles perfiles y conjuntos de permisos adecuados adaptados a sus funciones de trabajo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management |
Consulte tambiƩn:
Crear usuarios y perfiles
Para empezar, cree usuarios para GestiĆ³n de ingresos. A continuaciĆ³n asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados para acceder a GestiĆ³n de ingresos. Cuando crea un usuario, tambiĆ©n debe asignar un perfil. Los perfiles definen la configuraciĆ³n predeterminada para los usuarios. Algunas organizaciones crean sus propios perfiles, mientras que otras eligen utilizar perfiles incluidos con Salesforce.
Recuerde que los usuarios solo pueden tener un perfil, pero pueden tener muchos conjuntos de permisos asignados.
Un negocio puede tener varios perfiles para ajustarse a sus necesidades operativas. Puede crear perfiles personalizados utilizando la API o duplicar perfiles existentes y personalizarlos para reflejar la estructura y los requisitos de su organizaciĆ³n.
Asignar conjuntos de permisos
Un conjunto de permisos es un conjunto de parĆ”metros y permisos que proporciona a los usuarios acceso a varias funciones. Los conjuntos de permisos amplĆan el acceso funcional de los usuarios sin cambiar sus perfiles y son la forma recomendada de gestionar sus permisos de usuario. Cree conjuntos de permisos que contienen los permisos necesarios para que sus usuarios completen un trabajo o una tarea especĆficos. Puede duplicar un conjunto de permisos existente o crear uno nuevo.
Tras crear sus usuarios, asigne conjuntos de permisos basƔndose en sus funciones de trabajo. Para otorgar un permiso a un usuario a travƩs de un conjunto de permisos o grupo de conjuntos de permisos, el usuario debe tener una licencia de usuario o una licencia de conjunto de permisos que admita ese permiso.
Para obtener informaciĆ³n acerca de la asignaciĆ³n de conjuntos de permisos a sus usuarios, consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.
PersonalizaciĆ³n de permisos
Si personaliza ARC, como agregar campos, cree un conjunto de permisos personalizado. Para eliminar permisos de usuario del conjunto de permisos predeterminado, cree un conjunto de permisos de silenciamiento. A continuaciĆ³n, utilice grupos de conjuntos de permisos para asignar a los usuarios el conjunto de permisos ARC ademĆ”s de sus conjuntos de permisos personalizados. Este enfoque garantiza que los usuarios siempre tengan los permisos predeterminados mĆ”s recientes y es una alternativa a la duplicaciĆ³n de conjuntos de permisos.
Conjuntos de permisos de GestiĆ³n de ingresos
Esta tabla describe las asignaciones de conjuntos de permisos recomendadas para cada funciĆ³n Revenue Cloud en los siguientes artĆculos de ayuda. Puede personalizar cada usuario asignando los conjuntos de permisos apropiados segĆŗn sus requisitos comerciales.
| Funciones | Conjuntos de permisos |
|---|---|
| GestiĆ³n de catĆ”logo de productos | Conjuntos de permisos y ediciones de GestiĆ³n de catĆ”logo de productos |
| Precios de Salesforce | Salesforce Pricing Edition, conjuntos de permisos y personas |
| GestiĆ³n de frecuencia | Licencias de conjuntos de permisos de GestiĆ³n de Ćndices |
| Configurador de productos | Usuarios, perfiles y conjuntos de permisos del Configurador de productos |
| GestiĆ³n de transacciones | Conjuntos de personas y permisos para GestiĆ³n de transacciones |
| Orquestador de ingresos dinƔmicos | Permisos en Dynamic Revenue Orchestrator |
| GestiĆ³n de uso | Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario para GestiĆ³n de uso |
| FacturaciĆ³n | Asignar permisos para acceder a funciones de facturaciĆ³n |
| Salesforce Contracts | Licencias de conjuntos de permisos para Salesforce Contracts |
| GeneraciĆ³n de documentos de Salesforce | QuiĆ©n puede utilizar la generaciĆ³n de documentos de Salesforce |
