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Convivencia
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Migración
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- Datos de activos
- Datos de facturación
Prepararse para su implementación de Revenue Cloud
- Planificar su implementación de Revenue Cloud
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- Configurar Revenue Cloud
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- Explorar el modelo de datos Revenue Cloud
- Definiciones de contexto predefinidas en Revenue Cloud
Actualizar Revenue Cloud
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- Problemas y limitaciones conocidos para Spring '26
Gestión de catálogo de productos
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- Gestionar modelo de venta de productos en Revenue Cloud
- Segmentos de rampa de productos en acuerdos de rampa para líneas
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Precios de Salesforce
- Empezar a utilizar Precios de Salesforce
  - Activar precios de Salesforce
  - Salesforce Pricing Edition, conjuntos de permisos y personas
- Configuración básica de precios de Salesforce
- Configuración avanzada de Precios de Salesforce
- Consideraciones para importar y exportar datos de precios
- Listas de costes y listas de precios
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  - Definir precios en listas de precios
- Explorar programaciones de ajuste de precios
  - Crear y gestionar programaciones de ajuste de precios
  - Trabajos por lotes de ajuste de precios
- Crear sus procedimientos de precios utilizando Precios de Salesforce
- Utilizar elementos de precios en procedimientos de precios
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- Acceder a su información de precios
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  - Ver datos de precios utilizando componentes Lightning
- Límites de precios de Salesforce
Gestión de frecuencia
- Explorar Gestión de tarifas en Revenue Cloud
- Configuración de Gestión de índices
- Procedimientos de valoración
- Procedimientos de detección de valoración
- Límites de gestión de frecuencia
Configurador de productos
- Primeros pasos con el Configurador de productos
  - Activar configurador de productos
  - Conjuntos de permisos del configurador de productos
- Configurar el configurador de productos
- Explorar el flujo del configurador de productos
- Configurar productos con el configurador de productos
- Reglas en el configurador con el motor de reglas comerciales
- Reglas y restricciones en Configurador con motor de reglas de...
- Configurador externo
- Límites del configurador de productos
Gestión de transacciones
- Empezar a utilizar Gestión de transacciones
- Configurar funciones de Gestión de transacciones
- Presupuestos y pedidos en Revenue Cloud
- Configurar funciones de contratos en Revenue Cloud
- Configurar funciones de gestión de activos en Revenue Cloud
- Gestionar contratos en Revenue Cloud
- Gestionar ciclo de vida de activos en Revenue Cloud
Aprobaciones avanzadas en Revenue Cloud
- Empezar a utilizar aprobaciones avanzadas
- Configurar componentes de aprobación
  - Configurar flujos de trabajo de aprobación de vista previa
  - Agregar un botón de aprobación a un presupuesto
- Diseñar un flujo de trabajo de aprobación
- Utilizar aprobaciones avanzadas en un presupuesto
- Plantillas de correo electrónico en aprobaciones avanzadas
  - Crear registros de definición de contenido de alerta de aprobación
- Consideraciones sobre las aprobaciones avanzadas
Orquestador de ingresos dinámicos
- Configuración básica de Dynamic Revenue Orchestrator
- Configuración avanzada de Dynamic Revenue Orchestrator
- Diseñar su descomposición de pedidos
- Diseñar su orquestación de pedidos
- Administración comprometida de SLA
  - Configurar reglas de compromiso de paso de realización
- Configurar la gestión de fallos de automatización
  - Configurar reglas de emergencia
  - Configurar reintentos de pasos de realización
- Enviar pedidos para descomposición y realización de pedidos
- Conceptos y referencias de Orquestador de ingresos dinámicos
- Límites de orquestador de ingresos dinámicos
Gestión de uso
- Empezar a utilizar Gestión de uso
  - Activar Gestión de uso
  - Licencias de conjuntos de permisos, Personas y Permisos de usuario
- Configuración de Gestión de uso
- Validar su configuración
  - Consideraciones para el validador de productos de uso
  - Ejecutar el validador de productos de uso
- Gestión del consumo
- Gestión de carteras
- Facturas y programaciones de facturación para productos basados en...
- Límites de gestión de uso
Facturación
- Configurar facturación
  - Activar facturación
  - Configuración guiada para facturación
  - Asignar conjuntos de permisos
  - Seleccionar registros predeterminados
  - Configurar definiciones de contexto para facturación
  - Agregar nuevos campos de facturación a formatos de página
- Configurar funciones de facturación adicionales
  - Configurar funciones de contabilidad financiera
  - Activar la generación de documentos PDF de facturas
  - Activar entrega de facturas por correo electrónico
  - Activar funciones de numeración secuencial
  - Activar funciones de memorando de crédito
  - Capturar impuestos a nivel de encabezado
  - Configurar funciones de pago
  - Configurar Experience Cloud para facturación
    - Acceso a objetos de facturación para socios y clientes
    - Portal de facturación de autoservicio
- Consideraciones al configurar y utilizar la facturación
- Definir políticas de facturación y reglas de facturación
  - Crear políticas de facturación, tratamientos y elementos de...
  - Comprender la resolución de tratamiento de facturación
- Crear condiciones de pago
- Gestionar acuerdos de facturación
  - Crear acuerdos de facturación y partidas de acuerdos de facturación
  - Configurar arreglos de facturación para grupos de programación de...
  - Ejemplos: Facturación flexible para modelos comerciales complejos
- Configurar facturación de eventos clave
  - Definir eventos clave de facturación
    - Método 1: Configurar eventos clave de facturación utilizando...
    - Método 2: Crear planes de eventos clave de facturación y elementos...
  - Facturación de eventos clave para activos corregidos, renovados y...
  - Ejemplo de facturación de evento clave
- Definir el cálculo de impuestos para facturas
  - Configurar el cálculo de impuestos para facturas
  - Importar partidas de impuestos externos en facturación
- Crear perfiles de facturación
- Gestionar contabilidad financiera
  - Modelo de datos de contabilidad financiera
  - Entidades jurídicas
    - Crear entidades legales
    - Consideraciones, uso y población automáticos de entidades jurídicas
  - Periodos contables
  - Gráfico de cuentas y entradas de diario
  - Ganancias y pérdidas realizadas en divisas
  - Entidad jurídica Periodos contables Cierre y reapertura
  - Capturar importes de transacciones en varias divisas
- Vista previa de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar vistas previas de facturas y obtener una vista previa de...
  - Generar vistas previas de facturas con la API de vista previa de...
- Gestionar programaciones de facturación y grupos de programaciones...
  - Generar programaciones de facturación
  - Generar programaciones de facturación para transacciones con...
    - Ejemplos: Repercusión del cambio de frecuencia de facturación
  - Actualizar grupos de programación de facturación
  - Definir agrupación de facturas en una programación de facturación
- Límite de periodo y prorrateo en ciclos de facturación
  - Límites de periodo y Día del mes de facturación
  - Requisitos de combinación de campos
- Suspender y reanudar facturación
- Generar facturas
  - Modelo de datos de factura
  - Generación de facturas automatizada con ejecuciones por lotes de...
  - Generar facturas para cuentas o pedidos
  - Crear facturas independientes o Importar facturas externas
  - Gestionar facturas utilizando API o acciones de flujo
  - Facturas de anulación
  - Detalles de factura generados
- Generar documentos PDF de facturas
  - Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de...
  - Generar un lote de documentos PDF de facturas
  - Asignar una plantilla de documento de factura a un perfil de...
  - Generar documentos PDF de factura específicos de perfiles de...
  - Generar un documento PDF de factura única utilizando Flow, Apex y...
  - Generar PDF de facturas con el logotipo de su empresa
  - Detalles de documento PDF de factura generada
- Enviar facturas a través del correo electrónico
  - Definir configuración y preferencias de entrega de correo...
  - Enviar correos electrónicos de facturas desde registros de facturas
  - Enviar correos electrónicos de factura de forma masiva desde...
- Gestionar memorandos de crédito
  - Acerca de memorandos de crédito
  - Modelo de datos de memorando de crédito
  - Crear y aplicar memorandos de crédito independientes
  - Crear y aplicar memorandos de crédito
  - Anular o recuperar memorandos de crédito
  - Convertir automáticamente partidas de factura negativas
  - Aplicar créditos automáticamente
  - Acciones y API de memorandos de crédito
  - Resultados de la solicitud de memorando de crédito
- Configurar la numeración secuencial para facturas y memorandos de...
  - Numeración secuencial sin brechas
  - Configurar políticas de secuencia
  - Gestionar la numeración secuencial utilizando API
  - Asignación de número de memorando de crédito y factura secuencial
- Gestionar memorandos de débito
  - Acerca de memorandos de débito
  - Modelo de datos de memorando de débito
  - Crear memorandos de débito y registros relacionados
- Procesar pagos y emitir reembolsos
  - Modelo de datos de pagos
  - Configurar métodos de pago guardados
  - Migrar métodos de pago guardados tokenizados
  - Programas de pago y Elementos de programa de pago
    - Crear automáticamente programaciones de pagos y elementos de...
    - Crear manualmente programaciones de pagos y elementos de programación
  - Procesar pagos
  - Descripción general de ejecución por lotes de pago
  - Reintentar pagos fallidos
    - Configurar reglas de reintento de pago
    - Ejemplos: Configurar conjuntos de reglas de reintento de pago y...
  - API y acciones de pagos y reembolsos
- Aplicar memorandos de crédito y pagos a facturas basándose en reglas
  - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
- Gestionar recopilaciones para cuentas
  - Crear planes de recopilación y elementos de planes de recopilación
  - Configurar y enviar correos electrónicos de Dunning
  - Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
- Cancelar facturas
- Descripción general de cuenta de facturación
- Estado de cuenta
- Consola de operaciones de facturación
- Límites en facturación
Agentforce for Revenue Cloud
- Plantillas de agentes en Revenue Cloud
- Configurar Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar el acceso de socios y comunidades para Agentforce en...
- Consideraciones sobre Agentforce en Revenue Cloud
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
- Agentforce para Asistencia a empleados de facturación
- Agente de asistencia de servicio Agentforce para facturación
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
  - Tema de agente: Explicación de partida de factura
- Referencia de tema de agente de ingresos
  - Tema de agente: Generación de descripción de producto
Promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Configurar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Diseñar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Revenue Cloud (Beta)
Crear y gestionar planes de procedimientos
- Límites del plan de procedimiento
- Crear planes de procedimientos
- Utilizar el marco del plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
Compatibilidad de Revenue Cloud con Experience Cloud
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
Inteligencia de gestión de ingresos para Revenue Cloud
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de gestión de ingresos
- Paneles de Inteligencia de gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Supervisar y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Importar un grupo de definición de paso de realización

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Importar un grupo de definición de paso de realización

Para ayudar a ampliar sus planes de realización y garantizar la coherencia entre planes, puede importar sus grupos de definición de pasos de realización existentes directamente desde un espacio de trabajo de realización.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para importar un grupo de definición de paso de realización:	Diseñador de realización O Usuario administrador de DRO

Permisos de usuario necesarios

Para importar un grupo de definición de paso de realización:

Diseñador de realización

Usuario administrador de DRO

Desde el Espacio de trabajo de realización, importe grupos que contienen definiciones de pasos de realización. Puede importar un grupo basándose en su nombre o importar el grupo basándose en su escenario de realización asociado.

Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Espacios de trabajo de realización.
Haga clic en el espacio de trabajo al que desea importar un grupo.
Haga clic en Importar grupo de pasos.
Se abre el panel Importar grupo de pasos.
Desde el panel Importar grupo de pasos, haga clic en una de estas opciones y haga clic en Siguiente:
- Lista Grupo de definiciones de paso: Busque en una lista de grupos de definición de pasos, seleccione los grupos de definición de pasos que desea agregar al espacio de trabajo y luego guarde su trabajo.
- Escenario de definición de paso: Busque desde una lista de escenarios de realización de productos. Cada escenario está asociado con un grupo de definición de paso. Seleccione los escenarios asociados con los grupos que desea agregar al espacio de trabajo, luego guarde su trabajo.
Nota Independientemente de la opción que seleccione, se agregan uno o más grupos de definiciones de pasos al espacio de trabajo. Si el grupo está asociado con un escenario de realización de producto, se mantiene esa relación.