Talouspalveluiden tarjoaminen asiakassuhteiden inhimillistämiseksi

Aloita asiakaskantasi hallinnan perusteista tehdäksesi asiakassuhteistasi syvällisempiä ja tuottoisempia.

Huomautus Tämän tuotteen käyttöä koskevat rajoitukset löytyvät tästä asiakirjasta.

Ennen kuin asennat Financial Services -paketin, ota käyttöön Salli käyttäjien liittää yhteyshenkilö useisiin tileihin -asetus.

• Avainsanasto
  Joillakin termeillä saattaa olla useita eri merkitystä talouspalveluiden asiayhteydessä. On tärkeää selventää, mitä sellaiset termit kuten tili tai asiakas tarkoittavat sovelluksessamme.
• Aloitussivun käyttäminen päiväsi aloittamiseen
  Aloitussivu tarjoaa sinulle suoran pääsyn tehtäväluettelosi kiireisimpiin kohteisiin. Mitkä ovat tämän päivän prioriteettisi? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä odotetaan?
• Asiakkaiden ja kotitalouksien luetteloiden suodattaminen
  Tarkastele ihmisten ja kotitalouksien suodatettuja luetteloita samankaltaisten mielenkiinnon kohteiden tai talousasioiden perusteella avataksesi heidän profiilinsa nopeasti.
• Asiakkaiden ja kotitalouksien profiilien tarkasteleminen
  Profiili tarjoaa sinulle kokonaiskuvan asiakkaan tai kotitalouden talousasioiden menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Voit valvoa finanssitilejä, visualisoida yksityishenkilöiden ja kotitalouksien suhteita, hallita tavoitteita ja tarkastella tilien toimintoja yhdestä näkymästä.
• Yhtiökatalogisi valvominen mittaristoilla
  Mittaristot auttavat sinua näkemään yhdellä vilkaisulla lähestymistapasi asiakkaisiin ja liiketoiminnan kasvattamisen potentiaalin.
• Financial Services Cloud -datan noutaminen raporteilla
  Raportit tarjoavat sinulle yksityiskohtaisia tietoja asiakkaista ja mahdollisuuksista, jotta voit kasvattaa liiketoimintaasi.
• Mitä asiakastietoja voi nähdä?
  Salesforcen tietoturva- ja jakomalli varmistaa asiakastietojen joustavat ja asianmukaiset käyttöoikeustasot. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjältäsi lisätietoja siitä, miten tietojen näkyvyys määritellään tiimeillesi.