Servizi finanziari offerti per le relazioni con i clienti high-touch

Iniziare con le informazioni di base sulla gestione del portafoglio clienti per approfondire il coinvolgimento e stabilire relazioni con il cliente più proficue.

Nota Per le limitazioni di utilizzo valide per questo prodotto, vedere questo documento.

Prima di installare il pacchetto Financial Services, abilitare Consenti agli utenti di correlare un referente a più account.

• Termini principali
  Alcuni termini possono avere diversi significati nel contesto dei servizi finanziari. È importante chiarire le definizioni di termini quali account o cliente nell'app.
• Uso della pagina iniziale per il controllo delle attività quotidiane
  La pagina iniziale è personalizzata in base alle esigenze dell'utente e offre accesso immediato alle voci più urgenti dell'elenco di cose da fare. Quali sono le priorità di oggi? Qual è la prossima attività? Che cosa c'è in sospeso?
• Filtro degli elenchi di clienti e famiglie
  Visualizzare gli elenchi filtrati di persone e famiglie basati su interessi o caratteristiche finanziarie simili per passare rapidamente ai profili corrispondenti.
• Visualizzazione dei profili di clienti e famiglie
  I profili offrono un quadro completo del passato, del presente e del futuro finanziario di un cliente o una famiglia. In un'unica visualizzazione, è possibile monitorare gli account finanziari, visualizzare relazioni personali e familiari, gestire gli obiettivi ed esaminare la cronologia delle attività.
• Monitoraggio del proprio portafoglio clienti con i cruscotti digitali
  I cruscotti digitali consentono di visualizzare rapidamente il proprio coinvolgimento con i clienti acquisiti e potenziali, in modo da incrementare il business.
• Recupero dei dati di Financial Services Cloud con i rapporti
  I rapporti offrono informazioni dettagliate sui clienti e le opportunità per incrementare il business.
• Quali dati dei clienti si possono visualizzare?
  Il modello di protezione e condivisione di Salesforce assicura la flessibilità e i livelli appropriati di accesso ai dati dei clienti. Rivolgersi all'amministratore Salesforce per i dettagli sulle modalità di definizione della visibilità dei dati per i team.