Planes de actuación

Estos son algunos ejemplos de cómo las diferentes nubes pueden implementar planes de acción:

• En Financial Services Cloud, cree una plantilla de plan de acción para reuniones de revisión de planes financieros con clientes. Para dichas participaciones, los gestores de patrimonio necesitan configurar una reunión con antelación, recopilar documentación financiera y revisar la documentación. Esta plantilla de plan de acción se configura una vez y se actualiza a medida que se perfecciona su comprensión de las tareas repetibles con el tiempo. A continuación, cuando los gestores de patrimonio necesitan una reunión de revisión con clientes, puede crear un plan de acción basado en la plantilla. No tiene que preocuparse de que se creen todas las tareas apropiadas porque esas tareas están definidas en la plantilla.
• En Soluciones del sector público, cree una plantilla de plan de acción para examinar los procedimientos requeridos antes de implementar una oferta a un candidato de contratación. En los procedimientos de investigación de antecedentes, los reclutadores o especialistas de recursos humanos necesitan examinar la información personal, como realizar comprobaciones de antecedentes, exámenes médicos y revisar los resultados. Configure una plantilla de plan de acción para un procedimiento. A continuación, como los nuevos candidatos requieren investigación, cree un plan de acción basado en la plantilla, garantizando que todas las tareas necesarias como la recopilación de información y las comprobaciones de antecedentes se abordan sistemáticamente.

Nota ¿Busca planes de acción de ventas? Consulte Planes de acción de ventas.

• Ediciones de planes de acción
  Revise los productos y ediciones compatibles para Planes de acción.
• Modelo de datos de planes de acción
  Puede crear una plantilla de plan de acción y sus planes de acción generados para varios objetos, dependiendo de los productos y licencias disponibles en su organización. También puede crearlos para objetos personalizados que tengan Actividades activadas.
• ¿Qué funciones funcionan con planes de acción?
  Sus usuarios interactúan con planes de acción utilizando funciones estándar.
• Componentes Lightning del plan de acción
  Ponga planes de acción frente a sus usuarios incluyendo componentes Lightning en la consola de usuario.
• Configurar planes de acción
  Para activar Planes de acción, agregue Plantillas de planes de acción a la barra de navegación de aplicaciones relevantes y actualice páginas Lightning afectadas para incluir planes de acción.
• Trabajar con plantillas y planes de acción
  Descubra la información que necesita cuando trabaje con planes de acción de forma efectiva y eficiente.
• Actualizar implementaciones de API de planes de acción
  En Summer ’19, los Planes de acción ampliaron la compatibilidad de objetos a objetos más estándar y personalizados. Si su implementación de API de Planes de acción hace referencia a TargetId y asume que es un registro de cuenta, debe actualizar su código.
• Copiar y distribuir plantillas de planes de acción
  Cree una plantilla de plan de acción basada en una existente dupándola. Comparta plantillas de planes de acción entre organizaciones empaquetándolas.
• Configurar planes de acción en sitios de Experience Cloud
  Cree y asigne un perfil de usuario de comunidad y un conjunto de permisos que otorguen a los usuarios del sitio de Experience Cloud acceso a planes de acción. A continuación, agregue planes de acción a la página de inicio de su sitio y páginas de detalles de registro.