Piani di azione

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come diversi cloud possono implementare piani di azione:

• In Financial Services Cloud, creare un modello del piano di azione per gli incontri di revisione del piano finanziario con i clienti. Per questi impegni, i responsabili patrimoniali devono fissare un incontro in anticipo, raccogliere la documentazione finanziaria ed esaminare la documentazione. Questo modello del piano di azione viene impostato una volta e aggiornato man mano che la comprensione delle operazioni ripetibili si affina nel tempo. Quindi, quando i responsabili patrimoniali necessitano di un incontro di revisione con i clienti, è possibile creare un piano di azione basato sul modello. Non è necessario preoccuparsi della creazione di tutte le operazioni appropriate poiché tali operazioni sono definite nel modello.
• In Soluzioni per il settore pubblico, creare un modello del piano di azione per le procedure di controllo richieste prima di distribuire un'offerta a un candidato all'assunzione. Nelle procedure di controllo, i reclutatori o gli specialisti delle risorse umane devono esaminare le informazioni personali, ad esempio eseguire controlli dei precedenti, esami medici ed esaminare i risultati. Impostare un modello del piano di azione per una procedura. Quindi, poiché i nuovi candidati richiedono un controllo, creare un piano di azione basato sul modello, assicurando che tutte le operazioni necessarie, ad esempio la raccolta di informazioni e i controlli dei precedenti, vengano affrontate sistematicamente.

Nota Cerchi piani di azione di vendita? Vedere Piani di azione.

• Versioni dei piani di azione
  Esaminare i prodotti e le versioni supportate per i piani di azione.
• Modello di dati dei piani di azione
  È possibile creare un modello del piano di azione e i relativi piani di azione generati per vari oggetti, a seconda dei prodotti e delle licenze disponibili nell'organizzazione. È anche possibile crearli per gli oggetti personalizzati per cui sono abilitate le attività.
• Quali funzioni funzionano con i piani di azione?
  Gli utenti interagiscono con i piani di azione utilizzando le funzioni standard.
• Componenti Lightning del piano di azione
  Presentare i piani di azione agli utenti includendo i componenti Lightning nella console utente.
• Impostazione dei piani di azione
  Per abilitare i piani di azione, aggiungere Modelli del piano di azione alla barra di navigazione delle app pertinenti e aggiornare le pagine Lightning interessate in modo da includere i piani di azione.
• Utilizzo di piani di azione e modelli
  Scoprire le informazioni necessarie quando si lavora con i piani di azione in modo efficace ed efficiente.
• Aggiornamento delle implementazioni API dei piani di azione
  Nel rilascio Summer '19, i piani di azione hanno esteso il supporto agli oggetti standard e personalizzati. Se l'implementazione API dei piani di azione fa riferimento a TargetId e presuppone che si tratti di un record account, è necessario aggiornare il codice.
• Copia e distribuzione dei modelli del piano di azione
  Creare un modello del piano di azione basato su uno esistente clonandolo. Condividere i modelli del piano di azione tra le organizzazioni inserendoli in pacchetti.
• Impostazione dei piani di azione nei siti Experience Cloud
  Creare e assegnare un profilo utente comunità e un insieme di autorizzazioni che consentono agli utenti dei siti Experience Cloud di accedere ai piani di azione. Quindi, aggiungere i piani di azione alla pagina iniziale del sito e alle pagine dei dettagli dei record.