動作計畫

以下是一些不同雲端如何實作動作計畫的範例:

• 在 Financial Services Cloud 中,針對與用戶的財務計畫檢閱會議建立動作計畫範本。針對此類參與,財富經理需要提前設定會議、收集財務文件,並檢閱文件。您已設定此動作計畫範本一次,並在您對可重複工作的瞭解隨著時間縮小而進行更新。然後,當財富經理需要檢閱與用戶的會議時,您可以根據範本建立動作計畫。您不必擔心建立所有適當的工作,因為這些工作是在範本中定義的。
• 在「公共部門解決方案」中,針對在向招募候選項目推出優惠之前所需的檢查程序建立動作計畫範本。在檢查程序中,招募人員或 HR 專家需要嚴格檢查個人資訊,例如執行背景檢查、醫療檢查和檢閱發現結果。為程序設定動作計畫範本。接著,由於新候選項目需要檢查,請根據範本建立動作計畫,確保系統處理所有必要工作,例如資訊收集和背景檢查。

備註 尋找銷售動作計畫?請參閱 銷售動作計畫。

• 動作計畫版本
  檢閱「動作計畫」支援的產品和版本。
• 動作計畫資料模型
  您可以針對各種物件建立動作計畫範本及其產生的動作計畫,視您組織中可用的產品和授權而定。您也可以為已啟用「活動」的自訂物件建立這些物件。
• 哪些功能適用於動作計畫?
  您的使用者會使用標準功能與動作計畫互動。
• 動作計畫 Lightning 元件
  透過在使用者主控台中包含 Lightning 元件,向使用者展示動作計畫。
• 設定動作計畫
  若要啟用「動作計畫」,請將「動作計畫範本」新增至相關應用程式的瀏覽列,並更新受影響的 Lightning 頁面以包含動作計畫。
• 使用動作計畫與範本
  探索有效率且有效率地使用動作計畫時所需的資訊。
• 更新動作計畫的 API 實作
  在 Summer ’19 中,「動作計畫」已將物件支援擴充至更多標準與自訂物件。如果您的「動作計畫」API 實作參照 TargetId 並假設其為帳戶記錄,則您必須更新程式碼。
• 複製與散佈動作計畫範本
  透過複製動作計畫範本,根據現有動作計畫範本建立動作計畫範本。透過封裝,在組織之間共用動作計畫範本。
• 在 Experience Cloud 網站中設定動作計畫
  建立並指派社群使用者設定檔和權限集,以授與 Experience Cloud 網站使用者對動作計畫的存取權。接著,將動作計畫新增至您網站的首頁和記錄詳細資料頁面。