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Configurar planes de acción
Para activar Planes de acción, agregue Plantillas de planes de acción a la barra de navegación de aplicaciones relevantes y actualice páginas Lightning afectadas para incluir planes de acción.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
- Sustituir el paquete no gestionado de Labs para planes de acción
Si tiene instalado el paquete no gestionado AppExchange Salesforce Labs con objetos personalizados del plan de acción, desactívelo para utilizar Planes de acción. - Asignar licencias de conjuntos de permisos y conjuntos de permisos para planes de acción
Proporcione a sus usuarios acceso a planes de acción. - Activar permisos adicionales para planes de acción
Ayude a los usuarios a gestionar los detalles del plan de acción otorgándoles el nivel apropiado de permisos para los objetos requeridos. - Requerir un estado para planes de acción
Para realizar un seguimiento preciso y crear informes sobre planes de acción basándose en su estado, establezca el campo Estado en el formato de página del objeto Plan de acción como Obligatorio. - Activar un flujo para automatizar la actualización de estado para plan de acción
Aumente la eficiencia operativa sincronizando el estado del plan de acción con el estado de los elementos del plan de acción de tareas. Duplique y active una plantilla de flujo para automatizar el estado del plan de acción según el estado de los elementos del plan de acción de tarea. - Agregar una ficha Plantillas de planes de acción
Para proporcionar a los usuarios un acceso cómodo para crear plantillas de planes de acción, agregue una ficha a la barra de navegación. - Activar comentarios para tareas en plantillas de planes de acción
Ahora puede hacer que los comentarios sean obligatorios para tareas en plantillas de planes de acción para dirigir mejor la ejecución garantizando que cada tarea proporciona contexto esencial para el usuario que realiza el trabajo. - Agregar planes de acción a la lista relacionada
Para crear planes de acción, la lista Planes de acción debe estar disponible en los formatos de página de objetos admitidos. - Agregar planes de acción a páginas de registro
Para utilizar planes de acción en registros compatibles, agregue el componente Lightning Lista de planes de acción a páginas de registro Lightning y cualquier página que haya personalizado o creado. - Agregar acciones a la página de registro Plantilla de plan de acción
Agregue o elimine acciones rápidas disponibles en el panel de aspectos destacados en una página de registro de plantilla de plan de acción. Muestre u oculte acciones basadas en el perfil de usuario o la aplicación de consola. - Establecer valores de estado de plan de acción
Revise el valor de estado predeterminado del plan de acción, los valores de estado del ciclo de vida y los valores de configuración que se ajusten a su organización. - Configurar días no laborables para planes de acción
Para utilizar la opción de omitir días no laborables al establecer fechas de finalización de tareas, agregue detalles al registro de horario de oficina predeterminado y para festividades de toda la empresa. - Personalizar la visualización de columnas para tareas en planes de acción y plantillas de planes de acción
Agregue o elimine columnas de la vista de lista de tareas Plan de acción en planes de acción y plantillas de planes de acción.
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