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Trabalhar com planos de ação e modelos
Descubra as informações necessárias ao trabalhar com planos de ação de modo eficaz e eficiente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
- Criar modelos de plano de ação
Forneça modelos para que os usuários criem seus próprios planos de ação. Um modelo de plano de ação define as tarefas e os itens da lista de verificação de documentos necessários para concluir um processo de negócios. - Criar planos de ação individuais e específicos com base em modelos
Os Planos de ação permitem capturar tarefas repetíveis e então automatizar as sequências de tarefas, melhorando a colaboração e a produtividade. Usando planos de ação, uma equipe pode atribuir automaticamente proprietários de tarefa e prazos para engajamentos de clientes específicos. Os planos de ação também facilitam a criação de relatórios e painéis para que você possa monitorar o progresso e garantir a conformidade. - Mostrar itens do plano de ação na visualização para impressão
Se você quiser que a visualização para impressão mostre tarefas, itens da lista de verificação de documentos e arquivos, edite o layout de página do Plano de ação. Em seguida, adicione as listas relacionadas Tarefas e Itens da lista de verificação do documento ao layout de página. - Personalizar a ordem de exibição de tarefas e itens da lista de verificação do documento
Use a funcionalidade de reordenar para reorganizar tarefas e itens da lista de verificação de documentos em um plano de ação ou modelo de plano de ação. - Editar campos de tarefa em planos de ação e modelos de plano de ação
Edite diversos valores de campo de tarefa de uma só vez na lista de tarefas do plano de ação, em vez de editar cada tarefa individualmente em planos de ação e modelos de plano de ação. - Anexar arquivos a planos de ação
Anexe arquivos a um plano de ação para reduzir o trabalho de anexar o mesmo arquivo ou material de segurança de negócios várias vezes a várias tarefas do mesmo plano de ação. - Agendar planos de ação recorrentes
Com uma agenda recorrente, você pode criar planos de ação recorrentes para processos comerciais repetíveis. Antes de criar uma agenda recorrente para planos de ação, identifique as tarefas que você deve realizar.
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