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Financial Services Cloud
Basato sulla piattaforma CRM numero 1 al mondo, Financial Services Cloud consente agli istituti di servizi finanziari di creare Trust unificando l'esperienza dei clienti in canali, aree geografiche e linee di business, sia commerciali che consumer. Le funzionalità di settore appositamente create e le funzionalità di Sales Cloud e Service Cloud consentono alle aziende di servizi finanziari di aumentare la produttività dei dipendenti, accelerare il time-to-value e rafforzare il customer Trust con ogni interazione.
Financial Services Cloud offre agli utenti gli strumenti che consentono di concentrarsi sulle attività di alto valore dei clienti anziché sulle operazioni amministrative di routine. L'amministratore può contare sulla potenza, la sicurezza e la scalabilità affidabili della piattaforma Salesforce, studiata su misura per semplificare l'implementazione per gli istituti finanziari. Iniziare con un'organizzazione di prova di Financial Services Cloud. Collegare i dati provenienti da banche, gestione del portafoglio, pianificazione finanziaria e altri sistemi. Quindi configurare l'app in base alle preferenze degli utenti.
Opzioni di implementazione
L'approccio predefinito e consigliato per l'implementazione di Financial Services Cloud è direttamente all'interno della piattaforma Salesforce principale. La maggior parte delle funzioni necessarie per l'organizzazione sono disponibili senza un pacchetto gestito. Ciò semplifica l'implementazione e offre un'esperienza utente più semplificata.
Se il caso d'uso richiede funzioni disponibili solo con un pacchetto gestito, ad esempio una dipendenza da una soluzione ISV (Independent Software Vendor), le istruzioni sono disponibili nella nostra Guida all'installazione del pacchetto gestito.
Pacchetto gestito e funzioni standard di Financial Services Cloud
Financial Services Cloud al lancio ha fornito funzionalità utilizzando il pacchetto gestito. Tuttavia, a partire dal 2019, tutte le funzioni vengono fornite sulla piattaforma standard. Attualmente, la maggior parte delle funzioni di Financial Services Cloud sono disponibili nella piattaforma standard e non richiedono l'installazione del pacchetto gestito.
Un pacchetto gestito è una raccolta installabile di metadati progettata per migliorare l'organizzazione Salesforce corrente. Per aggiungere ulteriore valore ai clienti, Salesforce invia periodicamente aggiornamenti al pacchetto. Questo metodo garantisce che i miglioramenti delle funzioni vengano forniti solo ai clienti che li richiedono.
Di seguito sono riportate alcune limitazioni del pacchetto gestito.
- Comporta ulteriori fasi di implementazione
- Richiede un aggiornamento push per ogni rilascio, il che può causare una non sincronizzazione con le pianificazioni dei rilasci standard
- Limita la possibilità di sfruttare le innovazioni più recenti nella piattaforma Salesforce standard
- Reindirizza gli sforzi di innovazione verso le operazioni di manutenzione
Salesforce sta costantemente migliorando la propria architettura per incorporare più funzioni direttamente nella piattaforma, eliminando la necessità di installare il pacchetto gestito. Questa strategia di rilascio delle funzioni standard senza installare il pacchetto gestito mira a semplificare e migliorare l'esperienza del cliente.
Molte delle funzionalità di base di Financial Services Cloud, ad esempio Obiettivi finanziari, Modello di dati account finanziari, Gruppi e famiglie e Roll-up, sono state rese disponibili nella piattaforma standard Salesforce con Winter '23 e Summer '24. Vedere Considerazioni sulla progettazione dell'implementazione di Financial Services Cloud.
