Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Doelstellingsmeeteenheden voor accountplannen definiƫren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Doelstellingsmeeteenheden voor accountplannen definiƫren

            Houd de voortgang van de doelstelling van het accountplan bij door meeteenheden te definiƫren vanaf de Lightning pagina Doelstelling van accountplan. Gebruik een begeleide stroom om de meeteenheden voor een doelstelling te definiƫren en gerelateerde records in ƩƩn keer te koppelen, waarbij de context overal behouden blijft. Koppel relevante opportunities en cases als gerelateerde records aan de meeteenheden voor de doelstellingen waarvan u eigenaar bent. Gebruik het begeleide Omniscript zoals het is of pas het aan om verschillende objectgerelateerde records toe te voegen. Visualiseer de voortgang van elke meeteenheid met voortgangsringindicatoren. U kunt ook objectieve meeteenheden rechtstreeks vanaf de Lightning pagina Accountplan maken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toegang krijgen tot zakelijke relatieplannen:

            Machtigingenset FSC Sales
            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Doelstellingen voor accountplan.
              Als u de Lightning pagina Accountplan gebruikt, zoekt en selecteert u vanuit de Appstarter Commercial Banking en opent u vervolgens Doelstellingen voor accountplan.
            2. Open de recordpagina Doelstelling van accountplan, ga naar de FlexCard FSCAccountPlaniveMeasure en klik vervolgens op Nieuw.
            3. Geef een naam op voor de meeteenheid voor de doelstelling van het accountplan.
            4. Geef de andere details op, zoals waardetype, huidige waarde en doelwaarde.
            5. Klik op Doorgaan.
            6. Selecteer het object en de bijbehorende verwijzingsrecord die u wilt koppelen aan de meeteenheid voor de doelstelling van het accountplan.
            7. Sla uw wijzigingen op.
            8. Klik voor het bewerken van de record voor de meeteenheid voor de doelstelling van het accountplan op Bewerken op de FlexCard FSCAccountPlanObjectiveMeasure.
            9. Breng de wijzigingen aan en klik op Doorgaan om de gerelateerde verwijzingsrecords bij te werken.
            10. Selecteer het object en werk de gerelateerde records bij die u wilt koppelen aan de meeteenheid voor de doelstelling van het accountplan.
            11. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article