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Financial Services Cloud の一般的な機能
基幹業務に固有ではない Financial Services Cloud 機能を設定して管理します。
メモ アクションプラン、アクション可能セグメンテーション、ディスカバリーフレームワーク、ビジネスルールエンジン、レコードアラート、Service Process Studio、ドキュメント生成、OmniStudio、およびその他の Financial Services Cloud とその他の Salesforce Industries Cloud で使用できる機能については、「Extend Your Industries Cloud with Common Features」を参照してください。
組織に役立つ一般的な機能を設定します。
- アクション可能セグメンテーション
アクション可能セグメンテーションにより、類似するクライアントプロファイルをセグメント化して選定し、タイミングの良いパーソナライズされたクライアントアウトリーチプログラムを設計できます。アクション可能リスト定義とアクション可能リストは、アクション可能セグメンテーション機能の主要な要素です。 - アクションランチャー
アクションランチャーコンポーネントを使用すると、サービスエージェントは顧客の問い合わせをより迅速かつ効率的に解決できます。アクションランチャーコンポーネントを使用して、クイックアクション、OmniScript、画面フロー、Field Service Mobile フロー、自動起動フローを検索して起動できます。 - アクションプラン
テンプレートで反復可能な ToDo を取得し、アクションプランを使用して ToDo シーケンスを自動化します。特定のクライアントエンゲージメント (口座の開設、ローンの承認、請求処理など) の ToDo 所有者と期限を自動的に割り当てることで、コラボレーションと生産性を高めます。進行状況を監視し、コンプライアンスを確保するためのレポートとダッシュボードを作成します。 - Financial Services Cloud の Actionable Relationship Center (ARC)
Actionable Relationship Center (ARC) では、ナビゲーションしやすいグラフで顧客のリレーションを確認できます。ARC では、対話型の表示コンポーネントに個人および法人のリレーションが表示されるため、リレーションを容易に理解できます。標準オブジェクトとカスタムオブジェクトを使用してグラフを作成し、ARC リレーショングラフコンポーネントをページレイアウトに追加してグラフを表示します。ノード名、表示項目、オブジェクトおよびレコードアクションをカスタマイズして、ユーザーが顧客とのやりとり中に簡単にレコードを表示、編集、削除、作成できるようにします。 - API を使用したレコードの集計
世帯 API 設定を使用して、Connect API コールで世帯の詳細と関連レコード (金融口座、金融保有、資産と負債、メンバーなど) を取得します。Salesforce 開発者である必要はありません。資産管理用の財務計画インテグレーションを使用して接続した場合、取得した世帯の詳細をサードパーティの財務計画ツールに表示します。財務計画ツールは Connect API のデータを分析し、財務目標、信用リスク評価、世帯メンバーなど、顧客に関する財務データを表示します。 - 監査履歴を使用した顧客のプライバシーの確保
監査履歴により、サービスエージェントは顧客 ID 検証ログを調査し、なりすましの可能性があるケースを検出して、監査コンプライアンス基準を満たすことができます。監査履歴は、CSR が [顧客 ID を検証] フローを使用して顧客の ID を確認するときに作成される顧客 ID 検証レコードと連携します。 - 支店管理
支店管理を使用して、支店のパフォーマンスと生産性を追跡します。 - Business Client Engagement
オンボーディングおよび顧客掌握データモデルを使用して、ビジネスクライアントを参加させます。有益な所有者、支配者、ビジネス構造などの詳細を取得することで、ビジネスクライアントのオンボーディングのコンプライアンスと効率を高めます。 - ビジネスリレーションプラン
ビジネスリレーション計画を使用して、リレーションチームがクライアント計画に対してより効率的で戦略的、かつ協調的なアプローチを行えるようにします。ビジネスリレーション計画では、クライアント取引先の重要な詳細がすべて取得され、目的主導のクライアント計画を戦略的に準備するために必要な情報がリレーションチームに提供されます。AI を駆使した概要により、リレーションチームはクライアントリレーションの現在のダイナミクスを簡単に理解できます。カスタマイズされたソリューションを提供し、プロアクティブなエンゲージメント戦略を実装することで、クライアントとの関係を効果的に管理および改善します。 - ビジネスルールエンジン
ビジネスルールエンジンを使用して、対象資格または適格性を判断するプロセスを簡素化し、複雑な意思決定を自動化して、ソリューションを迅速に検索します。 - 通話者 ID 検証
機密情報を共有する前に、通話者の ID を検証します。全世界の組織は、顧客の身元を確認し、損失や詐欺から保護するための規制を遵守することが要求されています。これらの規則に従わない場合、法的責任を負うことになります。組織では、機密情報を探す人が、まず自分の身元とアクセス権を証明するように徹底する必要があります。 - 収入と経費の捕捉
バンカーやファイナンシャルアドバイザーにキャッシュフローのトレンドを表示し、クライアントの財務状態を評価し、財務目標を達成するための推奨事項を提供します。 - 収集と財務回復
収集と回復は、金融機関と企業が収集プロセスを合理化し、滞納を減らし、良好な顧客関係を維持するのに役立ちます。 - 金融サービスの準拠データ共有
準拠データ共有機能を使用すると、金融サービス管理者とコンプライアンスマネージャーは高度なデータ共有ルールを設定できるため、規制や会社のポリシーへのコンプライアンスを改善できます。複雑なコードを書かなくても、どのデータを誰と共有するかを制御および監視できます。 - Financial Services Cloud のコンソールアプリケーション
Retail Banking、資産管理、商業銀行用の標準コンソール・アプリケーションを使用して、クライアントとのやり取りとサービス管理を合理化します。これらのアプリケーションは、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールすることなく使用できます。これらのコンソールアプリケーションには、バンカーとカスタマーサービス担当者 (CSR) がエンドツーエンドのサービスインタラクションをすべて 1 か所で管理するのに役立つ事前作成済みの機能セットがあります。 - コンテキストに沿ったアラート
バンカー、エージェント、アドバイザーに、顧客の優先度とオポチュニティを示すコンテキストに沿ったアラートを提供することで、従業員の効率を高め、認知的負担を最小限に抑えます。ガイド付き設定環境を使用して、これらのアラートを簡単に設定および有効化できます。組織に合わせてレコード アラートを調整し、事前設定されたコンテキストに沿ったアラートを探索し、有効化するアラートの Data Cloud アクションを作成します。 - クロスオブジェクト項目履歴
複雑なデータモデルを使用して複数のオブジェクトの更新を特定します。たとえば、[Know Your Customer or Business Relationship Plan (顧客掌握またはビジネスリレーション計画)] 機能の更新を確認できます。複数の関連オブジェクトのレコード変更と、異なるユーザーによる検出の変更を 1 つのビューで監査します。 - データ消費フレームワーク
データ消費フレームワークでは、エージェントは Salesforce から離れることなく外部システムの完全な現在のデータにアクセスできます。このフレームワークは、リアルタイムパフォーマンスを向上させるインテグレーション定義機能を提供することで、FlexCard と OmniScript の継続フレームワークを拡張します。また、エージェントはこのフレームワークを使用して、大規模に API をコールする非同期フローを開始して、より多くの同時ユーザーをサポートすることができます。 - ディスカバリーフレームワーク
ディスカバリーフレームワークを使用すると、ユーザーはデータを収集および検証するデジタルフォームを作成し、時間がかかりエラーが起こりやすい手動の方法を回避できます。ディスカバリーフレームワークデータモデルと OmniStudio の機能を使用すると、ユーザーはデジタルフォームを作成し、ポリシーに従ってアンケート主導のデータ収集のあらゆる側面を管理できます。 - ドキュメント生成
ドキュメント生成では、契約、提案、見積、レポート、秘密保持契約、サービス契約などを生成できます。 - Financial Services Cloud のドキュメントチェックリスト項目
Financial Services Cloud でドキュメント承認プロセスを管理します。一般的に必要なドキュメントのドキュメント種別を定義します。次に、顧客から要求されたファイルごとにドキュメントチェックリスト項目を作成します。次に、顧客またはユーザーがドキュメントチェックリスト項目の関連ファイルをアップロードし、承認プロセスでファイルが追跡されます。顧客はアップロードしたドキュメントの提出から承認までの進行状況を追跡できます。 - ドキュメント検証
Financial Services Cloud 内のアップロードされたファイルと複数レベルのレコード階層を直接比較して、コンプライアンスレビューを標準化します。 - エンゲージメント
エンゲージメント データ モデルを使用して、顧客とサービスエージェント間のエンゲージメントに関する詳細を保存します。 - Financial Services Cloud のイベントとマイルストーン
イベントとマイルストーンコンポーネントを使用して、顧客のライフイベントやマイルストーンを一目で把握できます。詳細を使用して、個人、世帯、または企業のニーズを理解し、今後の商談を特定して、パーソナライズされた提案とエンゲージメントをタイムリーに計画します。行動とマイルストーンコンポーネントには、個人取引先または取引先責任者レコードのライフイベントと取引先レコードのビジネスマイルストーンが表示されます。 - ウェルスマネージャーの調査結果
[結果] アンケートを使用して、クライアントの財務状況、目標、リスク許容度、希望に関する包括的で正確な情報を収集します。パーソナライズされた財務戦略を調整し、潜在的な商談とリスクを特定し、アドバイスがクライアント固有のニーズと状況に一致するようにします。Trustを構築し、達成可能な財務計画を作成し、情報に基づいた戦略的な意思決定を通じてクライアントに価値を提供します。 - 顧客の金融口座の詳細の包括的なビューの提供
FSCFinancialAccountsSummary コンポーネントを使用すると、サービスエージェントは 1 か所で口座に関連付けられた金融口座、取引、レコードアラートを表示できます。金融口座の詳細には、Salesforce に保存されている情報が表示されます。金融口座の詳細の包括的なビューにより、エージェントは顧客の問い合わせをすばやく効率的に解決できます。 - 金融取引管理
金融取引ライフサイクルを追跡および管理します。金融取引管理データモデルを使用することで、取引チームは取引関連情報のあらゆる側面を管理し、コンプライアンスに準拠したロールベースのデータ共有オプションを利用できます。商談のフェーズ、状況、商談の成功確率などを指定する新しい金融商談レコードを作成できます。また、コンプライアンスを維持するために、機密情報を含む商談レコードを関連する関係者のみと共有できます。 - 財務計画と目標
財務目標と財務計画オブジェクトを使用して、クライアントが短期および長期の財務目標を計画し、達成できるようにします。次のオブジェクトは、Financial Services Cloud ライセンスで使用できます。財務計画と目標では、OmniStudio を使用してカスタマイズを追加します。 - 柔軟な階層構造
柔軟な階層を使用して、複雑なビジネス構造を視覚化して管理します。固定的で汎用的な構造とは異なり、この機能はさまざまなビジネスニーズに適応する多層的なアプローチでデータをモデル化するのに役立ちます。グローバルな複合企業、複雑な銀行支店ネットワーク、クロスオブジェクト販売テリトリーのマッピングのいずれであっても、柔軟な階層にはフラットデータを有益なインサイトに変換するツールが用意されています。 - インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリング
部門全体の内部および外部の紹介を取得します。ユーザーは、普通預金口座から住宅ローンまで、顧客が表明した関心に基づいて紹介を作成して自動的に転送します。ユーザーに最新情報を提供する自動メール通知を作成するプロセスを作成します。ダッシュボードとレポートを使用すると、上位の紹介者をSnapに特定して報奨を与えることができます。 - 同意と開示のためのインテリジェントなドキュメントの自動化
インテリジェントなドキュメントの自動化機能を使用して、同意および開示ドキュメントの管理、承認要請フォームの生成、ユーザー応答の追跡を行います。 - 顧客オンボーディング環境の合理化
顧客のオンボーディングプロセスを合理化する事前作成済みサンプルアプリケーションへのアクセス権をユーザーに付与します。このサンプルアプリケーションには、OmniScript、フロー、インテグレーション手順、OmniStudio データマッパー、および Salesforce 組織にリリースでき、独自のオンボーディングニーズに合わせてカスタマイズできるその他のコンポーネントが含まれています。 - インタラクション概要
インタラクションの概要を取得して共有します。 - Financial Services Cloud の関心タグ
ユーザーがカスタム関心タグをクライアントレコードに追加して、クライアントのニーズ、関心、見込み客の商談を取得できるようにします。クライアントとのやりとり中にクライアントの関心事を念頭に置くことで、リレーションを深めることができます。関心タグをタグカテゴリに整理して、類似する関心タグをグループ化します。これにより、クライアント間で共通のテーマや関心を示すレポートやダッシュボードを簡単に作成できます。 - 顧客を知る
Know Your Customer (KYC) データモデルを使用することで、ユーザーは ID 検証、リスク評価、関係者のスクリーニングチェックを簡単に実行できます。関係者には、取引先、取引先責任者、リードなどがあります。 - Financial Services Cloud の OmniStudio
Omnistudio を使用して、ガイド付きインタラクションやその他のリッチなユーザーエクスペリエンスをコードなしで作成します。Financial Services Cloud や外部ソースのデータを使用して、アプリケーションやワークフローを作成することもできます。 - Process Compliance Navigator
Process Compliance Navigator を使用して、会社が内部ポリシーに従い、規制要件と業界標準を満たしていることを確認します。 - レコードアラート
アクションが必要なクライアントレコードの変更についてエージェントに通知します。レコードアラートを使用することで、エージェントはレコードを調べて、勘定系システムからの情報や Salesforce に保存されたアラートからの情報が表示されている通知を確認できます。 - レコード関連付けビルダー
新規または変更されたレコードを、それらを操作するブランチにリンクする条件を定義します。 - サービスプロセスの自動化
サービスプロセスの自動化により、サービス業務が合理化および自動化されます。統合カタログまたは Service Process Studio を使用して、要求の受入から履行までのケース駆動型サービスプロセスを設計します。どちらのフレームワークも OmniScript を使用して、支援付きチャネルとセルフサービスチャネルで要求の詳細を取得します。また、事前作成済みフローを使用して履行ステップとレコード更新を自動化します。 - フェーズ管理
フェーズ管理を使用して、ビジネスプロセスのフェーズ、移行、および複雑なビジネスプロセスの各フェーズを完了するために必要な条件 (取引の紛争管理や顧客のオンボーディングなど) を定義します。ユーザーアクセスに基づいてフェーズ移行を制限します。条件を指定してトランジションの独自のルールを定義し、インテグレーション定義、フロー、OmniScript を実行するステップ定義を追加します。 - 涙シートの生成
涙シートのオブジェクトからの情報を集計します。概要ドキュメントコンポーネントを使用すると、ユーザーは 1 つ以上のオブジェクトから必要な情報をまとめた涙のシートをすばやく生成できます。ドキュメントにすばやくアクセスするために、ユーザーはコンポーネントが追加された取引先、取引先責任者、または金融取引レコードページレイアウトにドキュメントを添付できます。 - Financial Services Cloud のタイムライン
タイムラインでは、顧客とのやりとりが包括的かつ時系列で表示され、個人やリソースに関連する主要なイベントが 1 か所に表示されます。 - Financial Services Cloud の取引紛争管理
取引の紛争管理では、ユーザーが金融取引に関連する顧客の紛争を捕捉して送信するための合理化されたプロセスが提供されます。Service Process Studio を使用して、取引の紛争管理サービスプロセスをすばやく設定し、顧客の紛争を捕捉するためのガイド付きステップバイステッププロセスをユーザーに提供します。ユーザーが Salesforce の顧客のレコードページから直接紛争受入要求を起動できるようにします。
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