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Sitios de Experience Cloud de Financial Services Cloud
Proporcione a socios y clientes acceso a Financial Services Cloud a través de licencias de Experience Cloud para usuarios externos. Con Experience Cloud, puede otorgar acceso al perfil de un cliente, incluyendo detalles de cuenta, cuentas financieras y mucho más. Un asesor, cliente o cliente puede acceder a información de cuenta de cliente en un sitio.
- Servicios financieros para comunidad de clientes
- Servicios financieros para inicio de sesión de comunidad de clientes
- Servicios financieros para Customer Community Plus
- Servicios financieros para Customer Community Plus Inicio de sesión
- Servicios financieros para comunidad de socios
- Servicios financieros para inicio de sesión de comunidad de socios
Estos cambios de licencia no afectan a las funciones existentes. Los permisos relevantes se transfieren a las nuevas licencias de conjuntos de permisos. Las nuevas funciones de Financial Services Cloud solo se agregan a las nuevas licencias de conjuntos de permisos, de modo que realice las actualizaciones para acceder a nuevas funciones. Tenga en cuenta que los conjuntos de permisos antiguos ya no se pueden asignar a usuarios.
Reasigne las nuevas licencias de conjuntos de permisos a sus usuarios.
Asigne las nuevas licencias de conjuntos de permisos a sus usuarios. A continuación, anule la asignación de los conjuntos de permisos Comunidad de servicios financieros y Extensión de comunidad de servicios financieros. A continuación, anule la asignación de las licencias de conjunto de permisos Comunidad de servicios financieros y Extensión de comunidad de servicios financieros.
Configure un sitio de socios, un sitio de clientes o ambos, dependiendo de las necesidades de sus usuarios.
Si configura un sitio único y proporciona acceso a usuarios de sitio de socio y cliente, cree variaciones de página para cada perfil de usuario. Los miembros de este sitio utilizan la misma URL, pero los usuarios socios y clientes ven diferentes páginas de inicio, cada una adaptada con los componentes de Financial Services Cloud relevantes para sus necesidades.
Explorar y aprender
Vea este vídeo para obtener una visita rápida del Portal de clientes de Financial Services.
Si no puede ver el vídeo en pantalla completa, abra el vídeo en una ficha nueva: 
Conocer el portal de clientes de Financial Services.
- Configurar un sitio de Experience Cloud de socios
El paquete gestionado Financial Services Cloud incluye un perfil Comunidad de socios asesores y un conjunto de permisos que le permite exponer detalles de cuentas e información de cuentas financieras a sus asesores independientes. A continuación puede crear páginas personalizadas para su sitio de Experience Cloud con Experience Builder de modo que los asesores independientes puedan acceder a información de Financial Services Cloud. - Crear un portal de cliente de servicios financieros de autoservicio
Trabaje con una plantilla de Experience Builder del Portal de clientes de servicios financieros para crear una solicitud de préstamo autoguiada y una experiencia de cuenta financiera para sus clientes. Realice la configuración inicial y la marca, configure componentes y luego implemente un portal de trabajo en su entorno sandbox en unos 30 minutos. - Conjuntos de permisos de Financial Services Cloud Experience Cloud
Proporcione a los usuarios de Experience Cloud acceso a funciones de Financial Services Cloud asignando conjuntos de permisos de Financial Services Cloud Experience Cloud. - Crear un perfil de usuario de sitio de socios asesores
Cree un perfil para asesores independientes duplicando el perfil Usuario de comunidad de socios. Este perfil duplicado se convierte en la línea base que otorga acceso a asesores independientes a funciones de Financial Services Cloud. - Activar permisos de comunidad de socios asesores
Active los permisos requeridos y la configuración de seguridad a nivel de campo para el perfil Usuario de comunidad de socios asesores de modo que los asesores independientes puedan acceder a funciones de Financial Services Cloud. - Crear un usuario de socio asesor para acceder al sitio de Experience Cloud de Financial Services Cloud
Configure un contacto como un usuario de socio asesor de modo que el contacto pueda acceder al sitio de Experience Cloud de Financial Services Cloud. - Configurar un sitio de Experience Cloud de clientes
Permita a los clientes con sitios de Experience Cloud de Financial Services Cloud. - Configurar un sitio de Experience Cloud de clientes
El paquete gestionado Financial Services Cloud incluye perfiles de Comunidad de clientes y un conjunto de permisos para permitirle exponer detalles de cuentas e información de cuentas financieras a usuarios de sitios de Experience Cloud. A continuación puede crear páginas personalizadas para su sitio con Experience Builder, de modo que los usuarios del sitio puedan acceder a información de Financial Services Cloud. - Crear un perfil de usuario de comunidad de clientes para Financial Services Cloud
Cree un perfil para usuarios del sitio duplicando un perfil de usuario de comunidad. Este perfil duplicado se convierte en la línea base que otorga a los usuarios del sitio acceso a funciones de Financial Services Cloud. - Activar permisos de comunidad de clientes para acceder a Financial Services Cloud
Active el conjunto de permisos Solo lectura Comunidad de clientes para proporcionar los permisos y la configuración de seguridad a nivel de campo que los usuarios del sitio de clientes necesitan para acceder a Financial Services Cloud. - Crear un usuario cliente para acceder a Financial Services Cloud en Experience Cloud
Cree un usuario cliente y asigne los permisos requeridos para activar el acceso a Financial Services Cloud en sitios de clientes de Experience Cloud.
