Du er her:
Intelligent dokumentautomatisering for samtykke og offentliggjøring
Behandle samtykke- og erklæringsdokumenter, generere godkjenningsforespørselsskjemaer og spore brukersvar ved å bruke Intelligent dokumentautomatisering-funksjoner.
Samtykke- og erklæringsgodkjenninger er viktige trinn i mange forretningsprosesser. Eksempler på samtykkedokumenter inkluderer årlige personvernpolicyer eller erklæringer om deling av økonomiske data.
Samtykke er den eksplisitte tillatelsen som en kunde gir til et firma for finansielle tjenester for å utføre en bestemt handling på vegne av kunden. En erklæring er all informasjon som et firma for finansielle tjenester kreves av forskrifter for å gi til en kunde, som beskriver viktig produktfunksjonalitet, vilkår eller betingelser.
Datamodellen Intelligent dokumentautomatisering inkluderer objekter som støtter samtykkebehandling og visningsbehandling.
| Objektnavn | Beskrivelse |
|---|---|
| Autorisasjonsskjema | Representerer et skjema som brukes til å presentere riktig informasjon til en person for å be om samtykke. |
| Samtykke i autorisasjonsskjema | Identifiserer om en person samtykker til et skjema for godkjenning av informasjon, og fanger opp informasjon om når og hvordan samtykke ble gitt. |
| Bruk av data i autorisasjonskjemaer | Definerer skjemaene som kan brukes til å oppfylle et databruksformål. |
| Autorisasjonsskjematekst | Representerer teksten, eller en lenke til teksten, i et autorisasjonsskjema for et bestemt språk og en bestemt tidsperiode. |
| Post for godkjenningsforespørsel om skjema | Kobler en post, som en konto eller finanskonto, til en forekomst av et autorisasjonsskjema presentert for en person for samtykke. |
| Juridisk grunnlag for bruk av data | Identifiserer en forskrift eller policy som styrer krav til samtykke og offentliggjøring. |
| Formål med bruk av data | Definerer en årsak til å innhente samtykke- og visningsinformasjon. |
| Digital signatur | Representerer en forekomst av en persons signatur som fanges opp elektronisk og brukes til å angi samtykket. |
| Informasjonsforespørsel om godkjenning | Representerer en forespørsel gjort til en person om samtykke til ett eller flere autorisasjonsskjemaer. |
| Informasjonsforespørselsskjema for godkjenning | Representerer en forekomst av et autorisasjonsskjema, inkludert den riktige teksten, som skal presenteres for en person for bekreftelse eller samtykke. |
| Flerpartsinformasjonsforespørsel om godkjenning | Sporer en forespørsel om flere autorisasjonsparter for et databruksformål. Anta for eksempel at samtykkeforespørsler om å dele de nødvendige dokumentene for å åpne en felles finanskonto eller dele oppslag om lån til lånesøkere (låntaker + medlåntaker). |
- Konfigurere intelligent dokumentautomatisering for Financial Services Cloud
Konfigurer innstillingene for Intelligent dokumentautomatisering for godkjenning og samtykke. - Legge til dataformål for innhold og erklæringer
Definer forretnings- og juridiske årsaker til at det kreves godkjenninger og samtykke. - Behandle tekstversjoner av autorisasjonsskjemaer
Behandle forskjellige versjoner av samtykke- og visningsgodkjenningsskjemateksten basert på nasjonal innstilling og tidsperiode. - Generere godkjenningsforespørsler om samtykke
Behandle samtykke- og erklæringsgodkjenninger fra kunder sammen med kontoene, økonomikontoene og andre poster de gjelder for. Generer flere godkjenningsforespørsler for et databruksformål. - Innhente samtykke og offentliggørelsesgodkjenninger fra kunder
Forsikre deg om at kundene godtar policyer for visning av informasjon før du fanger opp eller deler sensitive data. Overvåk samtykke- og erklæringsforespørsler gitt til brukere, og spor svarene deres. Prosessen støtter også samtykke på vegne av en annen person eller gruppe.
