Impostazione e configurazione del processo di servizio Gestisci limite di credito
Offrire agli agenti dell'assistenza un processo facile da seguire per aiutare i clienti a rettificare i limiti di credito, abilitando il processo di servizio Gestisci limite di credito tramite Service Process Studio.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud |
Di seguito sono riportati gli artefatti e i componenti utilizzati per questo processo.
| TIPO | NOME | COSA FA |
|---|---|---|
| Endpoint API | /SavingsAccount/{accountId}/Initiate | Attiva il flusso di evasione per elaborare la richiesta in MuleSoft (o altro middleware). |
| /SavingsAccount/{accountId}/Delete | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Initiate | ||
| /CurrentAccount/{accountId}/Delete | ||
| Definizioni integrazione | FSCRtl_ManageCreditLimit | Chiama l'API per inviare la richiesta di un cliente nel sistema bancario della carta. |
| FSCRtl_FetchCardLimits | ||
| Apex | fscserviceprocess.FSCRtlMngCrLmtIntegProvider | Implementa la logica aziendale necessaria per l'integrazione dei processi di assistenza. |
| fscserviceprocess.FSCRtlFetchCardLimits | ||
| Omniscript | FSCRtl/ManageCreditLimit | Fornisce un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta. |
| Guida di lavoro di Flow Orchestrator | Limite di gestione del credito | Orchestra il flusso di elaborazione delle richieste, attivato da un aggiornamento di record, ed esegue azioni in base all'esito. |
| Modello di processo di servizio | Gestisci limite di credito | Crea una versione univoca del processo di assistenza a partire da un modello predefinito. |
| Distribuzione Programma di avvio azioni | /FSCRtl/ManageCreditLimit/Multi-Language | Aggiunge un OmniScript al componente Programma di avvio azioni. |
- Assegnazione delle autorizzazioni per il processo di gestione del servizio Limite di credito
Per utilizzare il processo di servizio Gestisci limite di credito, assegnare le autorizzazioni appropriate agli utenti. - Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di gestione del servizio Limite di credito
Attivare Integrazioni Financial Services Cloud e connettere il sistema bancario esterno a Salesforce. - Creazione di definizioni di integrazione per il processo di servizio Gestisci limite di credito
Il processo di servizio Gestisci limite di credito utilizza le definizioni di integrazione FSCRtl_ManageCreditLimit e FSCRtl_FetchCardLimits. Chiama l'API per inviare la richiesta Gestisci limite di credito del cliente al sistema di gestione delle carte. È possibile utilizzare queste definizioni di integrazione o creare definizioni personalizzate. - Clonazione dell'OmniScript per il processo di servizio Gestisci limite di credito
Offrire agli utenti un percorso guidato per completare il processo di accettazione delle richieste nel processo di servizio Gestisci limite di credito. Utilizzare l'Omniscript Gestisci limite di credito così com'è o personalizzarlo in base alle esigenze aziendali. - Clonazione del flusso Salesforce Gestisci limite di credito
Mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare una richiesta Gestisci limite di credito per un cliente. Personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Incorporamento del logo della società in Gestisci comunicazioni processo di servizio limite di credito
Utilizzare il logo della società in un modello di email e utilizzare il modello con il processo di servizio Gestisci limite di credito per le interazioni con i clienti. - Creazione di un processo di servizio Gestisci limite di credito da un modello
Creare una versione univoca del processo di servizio Gestisci limite di credito e immettere i dettagli per garantire agli utenti un modo personalizzato ed efficiente di gestire il limite di credito. - Aggiunta di attributi di dati per il processo di servizio Gestisci limite di credito
Creare attributi di dati per memorizzare le informazioni fornite da un cliente. Il processo di servizio Gestisci limite di credito ha attributi di dati predefiniti. Creare più attributi di dati in base alle esigenze aziendali. - Creazione di tipi di documento per il processo di servizio Gestisci limite di credito
Impostare tipi di documento che consentono agli utenti di selezionare un tipo di documentazione di supporto che conferma i dettagli del cliente, richiedendo una rettifica del limite. - Creazione di una matrice decisionale per il processo di gestione del servizio Limite di credito
Creare una matrice decisionale e aggiungere il nome del processo di servizio Gestisci limite di credito e i tipi di documento. Il processo Gestisci servizio limite di credito utilizza il Motore di regole aziendali per creare regole utilizzando matrici decisionali e insiemi di espressioni. Queste regole mostrano un elenco di tipi di documenti validi tra cui un utente può scegliere. I tipi di documento sono un elenco di documentazione di supporto che un utente può richiedere a un cliente per convalidare le nuove informazioni. - Creazione di un insieme di espressioni per il processo di gestione del servizio Limite di credito
Creare un insieme di espressioni per leggere i valori nella matrice decisionale e compilare i valori nel tipo di documento. - Creazione di un'azione Gestisci limite di credito
Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Gestisci limite di credito, creare una distribuzione Programma di avvio azioni che utilizza il modello di processo di assistenza. Se è già presente una distribuzione Programma di avvio azioni, aggiungervi l'Omniscript Gestisci limite di credito. - Aggiunta dell'azione Gestisci limite di credito alla pagina Account
Aggiungere il componente Programma di avvio azioni Gestisci limite di credito al layout di pagina account per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Gestisci limite di credito. - Aggiunta dell'azione Gestisci limite di credito alla pagina record Carta
Concedere agli utenti l'accesso rapido all'OmniScript Gestisci limite di credito. Aggiungere il componente Programma di avvio azioni Gestisci limite di credito alla pagina del record della carta per semplificare e velocizzare la gestione dei limiti delle carte da parte degli utenti quando necessario. - Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese o territorio per il processo di servizio Limite di credito Managae
I campi indirizzo standard o personalizzati utilizzano elenchi di selezione per i campi indirizzo Provincia e Paese. Prima di abilitare i campi indirizzo standard o personalizzati, configurare gli elenchi di selezione Provincia e Paese/territorio. La configurazione degli elenchi di selezione garantisce la continuità e l'integrità dei dati con i dati e le personalizzazioni di province, paesi e territori esistenti.
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