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Modelli di dati per Financial Services Cloud
Di seguito viene descritto come abbiamo adattato il modello di dati Salesforce per creare una base per i settori che richiedono un modello di dati B2C strutturato e flessibile. I nuovi campi personalizzati degli oggetti standard Account e Referente consentono di modellare i clienti. I nuovi oggetti personalizzati ci consentono di modellare le finanze dei clienti, i gruppi relazione e altro ancora.
- Modelli di dati di Financial Services Cloud
Informazioni sugli oggetti e le relazioni all'interno del modello di dati Financial Services Cloud che rappresentano una persona insieme alle sue relazioni e attività finanziarie. - Come viene modellata una persona in Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud rappresenta una persona in uno dei due modi seguenti: account personali o modello individuale. Gli account personali offrono un supporto migliore per le attività B2C per la maggior parte delle organizzazioni e sono abilitati nelle organizzazioni di prova FSC e nelle nuove installazioni. Salesforce supporta il modello individuale solo per le organizzazioni FSC con implementazioni di modelli individuali esistenti. - Che cos'è un gruppo in Financial Services Cloud?
Un gruppo offre informazioni sui circoli finanziari di un cliente, ad esempio una famiglia con i suoi familiari e i suoi legami professionali. Un gruppo offre una visione d'insieme dei suoi membri riportando le loro informazioni. È possibile estendere un gruppo con campi personalizzati e altro ancora. - Che cos'è una relazione in Financial Services Cloud?
Oltre a registrare relazioni complesse tra più parti utilizzando i gruppi, Financial Services Cloud modella anche le relazioni uno a uno tra persone e aziende. Queste relazioni aiutano a comprendere le sfere di influenza e le possibilità di controllo. - Come sono modellati l'occupazione e l'istruzione in Financial Services Cloud?
Gli oggetti personalizzati rappresentano informazioni sull'occupazione e l'istruzione. Nel singolo modello, questi oggetti sono correlati all'oggetto referente. - Come vengono modellati documenti di identificazione, altre attività, passività, obiettivi e reddito in Financial Services Cloud?
Gli oggetti personalizzati vengono utilizzati per rappresentare altre attività, passività e obiettivi. Nel singolo modello, questi oggetti sono correlati all'oggetto account. - Come sono modellati gli account finanziari?
È possibile utilizzare oggetti standard o oggetti pacchetto gestito per rappresentare gli account finanziari e le parti coinvolte nei rispettivi account finanziari. - Come vengono modellati lead e opportunità in Financial Services Cloud?
Gli oggetti standard registrano dettagli sui nuovi lead cliente e sulle opportunità di fornire ai clienti nuovi prodotti. - Strumenti per orientarsi ai modelli di dati di Financial Services Cloud
Esaminare gli oggetti forniti con Financial Services Cloud utilizzando il Generatore di schemi, lo strumento di visualizzazione del modello di dati, insieme al Gestore oggetti e al generatore di file WSDL Enterprise.
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