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Financial Services Cloud のデータモデル
構造化された柔軟な B2C データモデルを必要とする業界向けの基盤を作成するために、Salesforce データモデルをどのように適応させたかを説明します。取引先および取引先責任者標準オブジェクトの新しいカスタム項目により、クライアントをモデル化できます。新しいカスタムオブジェクトにより、クライアントの財務、リレーショングループなどをモデル化できます。
- Financial Services Cloud データモデル
Financial Services Cloud データモデル内のオブジェクトとリレーションについて説明します。このオブジェクトとリレーションは、個人とそのリレーションおよび財務活動を表します。 - Financial Services Cloud での個人のモデル化方法
Financial Services Cloud は、個人取引先または個人モデルの 2 つの方法のいずれかで個人を表します。個人取引先は、ほとんどの組織で B2C 活動をより適切にサポートし、FSC トライアル組織と新規インストールで有効になっています。Salesforce では、既存の個人モデル実装がある FSC 組織でのみ個人モデルがサポートされます。 - Financial Services Cloud のグループとは?
グループは、家族との世帯や仕事上のつながりなど、顧客の金融界に関するインサイトを提供します。グループは、情報を積み上げ集計することでメンバーの全体像を把握できます。カスタム項目などでグループを拡張できます。 - Financial Services Cloud のリレーションとは?
Financial Services Cloud では、グループを使用して複雑な複数関係者リレーションを記録するだけでなく、個人と法人の一対一のリレーションもモデル化します。これらのリレーションは、影響範囲と制御範囲を理解するのに役立ちます。 - Financial Services Cloud での雇用と教育のモデル化方法
カスタムオブジェクトは、雇用および教育情報を表します。個々のモデルでは、次のオブジェクトが取引先責任者オブジェクトに関連付けられます。 - Financial Services Cloud での本人確認ドキュメント、その他の資産、負債、目標、収益のモデル化方法
カスタムオブジェクトは、他の資産、負債、目標を表すために使用されます。個々のモデルでは、これらのオブジェクトは取引先オブジェクトに関連付けられます。 - 金融口座のモデル化方法
標準オブジェクトまたは管理パッケージオブジェクトを使用して、金融口座とその金融口座の関係者を表すことができます。 - Financial Services Cloud でのリードと商談のモデル化方法
標準オブジェクトには、新規顧客のリードと、顧客に新商品を提供する商談に関する詳細が記録されます。 - Financial Services Cloud データモデル指向のツール
データモデル表示ツールであるスキーマビルダーとオブジェクトマネージャーおよび Enterprise WSDL ファイルジェネレーターを使用して、Financial Services Cloud に付属するオブジェクトを確認します。
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