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¿Cómo se modelan las cuentas financieras?
Puede utilizar objetos estándar u objetos de paquete gestionado para representar cuentas financieras y las partes implicadas con sus cuentas financieras.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Modelar información financiera utilizando objetos de paquete gestionado de Agentforce Financial Services
| OBJETO | REPRESENTA | TIPOS DE REGISTRO |
|---|---|---|
| Cuenta financiera | Una cuenta financiera, como una cuenta de corretaje o una cuenta bancaria. |
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| Cargos y tasas | Los cargos y comisiones realizados para el servicio de una cuenta financiera. Los tipos de registro diferencian entre cuentas de “línea de crédito” (crédito) y “depósito” (débito). |
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| Función de cuenta financiera | Función que ocupa una persona o entidad organizativa implicada en una cuenta financiera, como un beneficiario o un fideicomisario. |
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| Transacción de cuenta financiera | Las transacciones que se realizaron en una cuenta financiera. | |
| Extracto de facturación | Resumen periódico de compras, depósitos, intereses, comisiones y cargos en una cuenta financiera. Los tipos de registro diferencian el contenido y los formatos de extractos entre cuentas de “línea de crédito” (crédito) y “depósito” (débito). |
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| Tarjeta | Las tarjetas para acceder a fondos en una Cuenta financiera. | |
| Participaciones financieras | Una participación en una cuenta de inversión, como 10.000 acciones de Salesforce (CRM). | |
| Títulos de valor | Un activo que forma parte de una participación financiera, como una acción. |
Modelar información financiera mediante el uso de objetos estándar relacionados y Cuenta financiera
| OBJETO | REPRESENTA | VALORES DE CAMPOS Y LISTAS DE SELECCIÓN |
|---|---|---|
| Cuenta financiera | Una cuenta financiera, como una cuenta de corretaje o una cuenta bancaria. | El campo Tipo con estos valores de lista de selección se utiliza para representar diferentes tipos de cuentas financieras:
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| Parte de cuenta financiera | Detalles acerca de la función desempeñada por una persona u organización implicada con una cuenta financiera, como un beneficiario, propietario y un fideicomisario. | — |
| Saldo de cuenta financiera | Detalles sobre los saldos de cuentas financieras. | El campo Tipo con estos valores de lista de selección se utiliza para representar diferentes tipos de saldos de cuentas financieras:
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| Transacción de cuenta financiera | Detalles sobre las transacciones asociadas con una cuenta financiera. | |
| Dirección de cuenta financiera | Detalles acerca de cada dirección relacionada con una cuenta financiera, como dirección de comunicación, dirección de facturación y dirección de extracto. | El campo Tipo con estos valores de lista de selección se utiliza para representar diferentes tipos de direcciones de cuentas financieras:
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| Extracto de cuenta financiera | Detalles sobre un extracto de cuenta financiera. | El campo Tipo con estos valores de lista de selección se utiliza para representar diferentes tipos de estados financieros:
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| Comisión de cuenta financiera | La comisión que se aplica en la cuenta financiera para atender varias solicitudes, como una solicitud para detener el pago o una tarjeta duplicada. | El campo Tipo con estos valores de lista de selección se utiliza para representar diferentes tipos de comisiones financieras:
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| Tarjeta emitida | Detalles sobre la tarjeta emitida a un cliente, como tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta de prepago, tarjeta de regalo y cualquier otro tipo de tarjeta. | El campo Tipo con estos valores de lista de selección se utiliza para representar diferentes tipos de tarjetas:
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| Tenencia de valores | Una participación en una cuenta de inversión, como 10.000 acciones de Salesforce (CRM). | |
| Seguridad financiera | Un valor financiero, como una acción o un bono. |
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