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Activar y configurar cuentas personales en Agentforce Financial Services

Activar y configurar cuentas personales en Agentforce Financial Services

Complete estos pasos para activar y configurar cuentas personales para su organización.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para activar cuentas personales:

Personalizar aplicación

Y

Ver todos los perfiles

  1. Activar Cuentas personales.
  2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración personalizada y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
  3. En la lista de configuración personalizada, haga clic en Gestionar junto a la configuración personalizada Utilizar cuenta personal.
  4. Haga clic en Modificar junto a Utilizar cuenta personal. Si no existe ningún registro, cree uno y etiquételo como Utilizar cuenta personal.
    Nota
    Nota La etiqueta debe ser Utilizar cuenta personal (singular), no Utilizar cuentas personales (plural).
  5. Haga clic en Activar y luego haga clic en Guardar.
  6. Tras activar Cuentas personales, elimine todas las asignaciones de tipos de registro Particular de todos los perfiles y active tipos de registro de cuentas personales para perfiles relevantes.
Nota
Nota No desactive el tipo de registro Particular para Cuenta o Contacto.
 
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