Loading
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Business Client Engagement for Financial Services Cloudin käytön aloittaminen

          Business Client Engagement for Financial Services Cloudin käytön aloittaminen

          Käytä Business Client Engagement -ominaisuutta varmistaaksesi selkeän ja tarkan datapohjaisen lähestymistavan, jolla voit tunnistaa tärkeimmät sidosryhmät eri omistajarakenteissa. Käytä uusia käyttövalmiita interaktiivisen suhdekeskuksen (ARC) kaavioiden malleja visualisoidaksesi monimutkaisia liiketoimintasuhteita kätevästi ja interaktiivisesti. Tarkastele, miten yrityksesi asiakasentiteetit liittyvät toisiinsa ja muihin liittyviin tileihin käyttämällä B2B-tili–tili-suhde-kaavion mallia ja B2B-hakijan–hakijan suhde-kaavion mallia.

          Käytä näitä resursseja oppiaksesi ominaisuuksista ja suunnitellaksesi toteutuksesi — sinun ei tarvitse määrittää asioita vielä. Suunnittele käyttää jonkin aikaa tämän sivun linkkien tutkimiseen.

          Business Client Engagement for Financial Services Cloudissa

          ympyrässä oleva toista-painike

          Siirry oikealle

          Mikä Financial Services Cloud for Commercial Banking on?

          Trailhead: Discovery-kehyksen perusteet Financial Services Cloudille

          Esimääritetyn kokeiluorganisaation luominen esimerkkidatalla

          ympyrässä oleva toista-painike

          Pyyhkäise sisään: Tietoja suositelluista ydinominaisuuksista

          Yhteensopivuuden ja tehokkuuden parantaminen liiketoimintaasiakkaiden perehdytyksessä Business Client Engagementin avulla

          Asiakastietojen kerääminen ja vahvistaminen Discovery Frameworkin avulla

          Tunne asiakkaasi -datamallin määrittäminen

          Yrityksesi asiakkaan perehdytyskokemuksen virtaviivaistaminen

          Datan käyttäminen ulkoisista järjestelmistä henkilöllisyydenvahvistusta, riskien arviointia ja tarkastuksia varten

          Trailhead: Opastettujen käyttökokemusten rakentaminen OmniStudiolla

          Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden vahvistaminen

          Trailhead: Kulkujen rakentaminen Flow Builderilla

          hammasratasmerkit ympyrässä

          Siirry tarkemmin: Tietoja tietyille liiketoimintatarpeille tarkoitetuista ominaisuuksista

          Monimutkaisten suhteiden luominen ja tarkasteleminen interaktiivisella suhdekeskuksella

          Arviointia varten palvelimelle ladattavien asiakirjojen tunnistaminen dynaamisesti

          Trailhead: Tietojen ja suostumusten hallinta

          Trailhead: Keskity tarkemmin OmniStudio-asiakirjojen luomiseen

          Toistuvien asiakkaan osallistumistehtävien automatisointi toimintasuunnitelmilla

          Pintaongelmat, jotka vaativat huomiota tietuehälytysten avulla

          Liitin ympyrässä

          Laajenna lisää: Lisätietoja lisäominaisuuksista ja lisäosista

          Trailhead: Monimutkaisten päätösten automatisointi liiketoimintaprosessien virtaviivaistamiseksi

          Asiakkaiden mielenkiinnon seuraaminen

          Kaikkien asiakirjojen hallintatehtävien keskittäminen älykkään asiakirjan automatisoinnin avulla

          Datan noutaminen asiakirjoista älykkään lomakkeiden lukijan avulla

          Brändättyjen digitaalisten käyttökokemusten luominen Experience Cloudilla

          ympyrässä oleva toista-painike

          Käyttöönottoon valmistautuminen

          Käyttöoikeuksien määrittäminen Financial Services Cloudille

          OmniStudio-paketin asentaminen tai päivittäminen

          Discovery Frameworkin ottaminen käyttöön

          Tunne asiakkaasi käyttöön

          Ota Business Client Engagement käyttöön

          Piiras ympyrässä

          Resurssiesi tunteminen ja ohjeen hakeminen

          Trailhead: Financial Services Cloudin Trailmix

          Financial Services Cloud Developer Guide

          Trailblazer Communityssa: Financial Services Cloud

           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article