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            Primeros pasos con Financial Services Cloud para GestiĆ³n del patrimonio

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Primeros pasos con Financial Services Cloud para GestiĆ³n del patrimonio

            Los asesores financieros pueden utilizar la aplicaciĆ³n Wealth Management Lightning para obtener una vista completa de sus clientes y ofrecer el servicio personalizado y proactivo que esperan sus clientes. Los asesores pueden profundizar las relaciones con los clientes, personalizar las implicaciones y aumentar la productividad para ampliar su alcance y hacer crecer su negocio. Explore una organizaciĆ³n de prueba y obtenga informaciĆ³n acerca de lo que se incluye, quĆ© configuraciĆ³n recomendamos y cĆ³mo prepararse para su implementaciĆ³n.

            Utilice estos recursos para obtener informaciĆ³n acerca de las funciones y planificar su implementaciĆ³n.

            Pancarta Financial Services Cloud para GestiĆ³n del patrimonio

            BotĆ³n de reproducciĆ³n en un cĆ­rculo

            Recibir orientaciĆ³n

            ĀæQuĆ© es Financial Services Cloud para GestiĆ³n del patrimonio?

            Video: Vea una demostraciĆ³n

            Crear una organizaciĆ³n de prueba preconfigurada con datos de muestra

            Llave inglesa en un cĆ­rculo

            Profundizar: Aprender sobre funciones principales recomendadas

            Perfiles de clientes

            Obtener una vista de 360 grados de sus clientes

            Visualizar grupos y relaciones con un mapa de relaciones

            Crear y ver relaciones de clientes con Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n

            Agregar informaciĆ³n de clientes con acumulaciones de registros

            Crear listas de tareas de asesores y planes de acciĆ³n

            Interacciones e implicaciĆ³n de clientes

            Aprovechar la segmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n para personalizar el alcance y la implicaciĆ³n (Beta)

            Seguimiento de intereses de clientes

            Registrar notas de reuniones con resĆŗmenes de interacciones

            Mantener un seguimiento de eventos de vida de clientes y eventos clave de negocio

            Engranajes en un cĆ­rculo

            Ir mƔs allƔ: Aprender sobre funciones para necesidades de negocio especƭficas

            IncorporaciĆ³n de clientes

            Recopilar y validar datos de clientes con Marco de trabajo de descubrimiento

            Automatizar tareas de implicaciĆ³n de clientes repetibles con planes de acciĆ³n

            Seguimiento de documentos de clientes requeridos

            Automatizar procesos de negocio patrimoniales y simplificar flujos de trabajo utilizando Flow para industrias

            Servicio al cliente

            Verificar llamantes

            Comprender el historial de clientes utilizando la cronologĆ­a

            Aflorar problemas que necesitan atenciĆ³n utilizando alertas de registros

            Conector en un cĆ­rculo

            Ampliar mĆ”s: Obtener informaciĆ³n acerca de funciones y complementos adicionales

            Seguimiento y gestiĆ³n de acuerdos financieros

            Seguimiento del desempeƱo y la productividad de las sucursales

            Compartir datos de conformidad con normativas y polĆ­ticas

            Enviar emails personalizados utilizando Marketing Cloud Engagement

            BotĆ³n de reproducciĆ³n en un cĆ­rculo

            Prepararse para su implementaciĆ³n

            Comprender cĆ³mo se almacena la informaciĆ³n del cliente

            Configurar permisos para Financial Services Cloud

            Configurar y gestionar Wealth Management

            Flecha en un cĆ­rculo

            Conocer sus recursos y obtener ayuda

            Trailhead: Trailmix de Financial Services Cloud

            GuĆ­a de desarrollador de Financial Services Cloud

            Trailblazer Community: Nube de servicios financieros

             
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