Financial Services Cloud での個人取引先のリード取引開始および紹介管理の設定

i個人取引先への変換をサポートするには、リードおよび紹介ページレイアウトから [会社] 項目を削除します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
カスタム設定を管理、作成、編集、削除する	「アプリケーションのカスタマイズ」

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
[B2C Lead Company Name Config] の横にある [Manage] をクリックします。
[システム管理者] の横にある [編集] をクリックします。[Override Company Name (会社名の上書き)] を選択解除します。
変更内容を保存します。
このカスタム設定で設定されたすべてのプロファイルでこの手順を繰り返します。