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Alertes d’enregistrement
Alertez vos agents des modifications d’enregistrements client qui nécessitent une action. En utilisant les Alertes d’enregistrement, les agents peuvent analyser des enregistrements pour afficher des notifications qui présentent les informations de votre système bancaire principal ou des alertes stockées dans Salesforce.
Les alertes d'enregistrement aident les agents à déterminer les éléments qui nécessitent une attention immédiate ou imminente. Par exemple, si un agent affiche une alerte de solde bas dans le compte financier indiquant que des fonds sont retirés, il peut notifier le client de transférer des fonds et éviter les découverts. Les agents peuvent mettre les alertes en veille pour plus tard et les ignorer.
Créez des valeurs de sévérité personnalisées pour les alertes d'enregistrement. Regroupez les alertes d'enregistrement similaires en créant des catégories d'alerte d'enregistrement. Avec les API Business, agrégez et affichez des alertes pour les transactions de comptes financiers, les comptes financiers et les comptes personnels dans une vue hiérarchique.
Si vous êtes un utilisateur de Financial Services Cloud, vous pouvez utiliser les autorisations Financial Services Cloud pour les Alertes d'enregistrement.
| Tâche | Autorisations utilisateur |
|---|---|
| Pour utiliser le modèle de données Alertes d'enregistrement et la configuration de l'administrateur : |
Extension Financial Services Cloud OR Financial Services Cloud Foundations OR FSC Sales OR FSC Service |
| Pour utiliser Infrastructure de consommation de données pour les alertes d'enregistrement : | FSCAlertFramework AND FSCServiceExcellence |
| Pour configurer un ensemble d'expressions Alerte d'enregistrement en utilisant le Moteur de règles métiers : | Ensemble d'autorisations Concepteur de moteur de règles ET Accéder aux alertes d'enregistrement pour l'autorisation Moteur de règles métiers ET Financial Services Cloud Foundations OR Financial Service Cloud EUOZ OR Financial Services Cloud Extension |
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour comprendre le fonctionnement des Alertes d'enregistrement pour Financial Services Cloud.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : 
Alertes d'enregistrement pour Financial Services Cloud.
Pour configurer des Alertes d'enregistrement et créer des alertes à partir d'objets Salesforce, consultez Alertes d'enregistrement.
