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          从 Agentforce 财务顾问帮助模板创建客服人员

          从 Agentforce 财务顾问帮助模板创建客服人员

          简化客户与财务顾问帮助客服人员的互动。该客服人员为财富顾问提供对客户汇总见解的快速访问,包括投资组合绩效、财务目标、人生大事、财务计划等。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需权限
          要使用 Financial Services Cloud:

          Financial Services Cloud 扩展

          或者

          FSC Foundation

          或者

          FSC 销售

          或者

          FSC 服务

          要使用财务顾问帮助:

          Einstein for Financial Services 用户权限

          财务顾问帮助设置

          要使用 Agentforce: 客服人员平台生成器权限集
          运行提示模板: 执行提示模板用户权限
          要使用财务客户管理标准对象: 财务客户管理标准对象设置
          使用财务顾问帮助客服人员模板创建客服人员,并根据您的需要配置设置。
          备注
          备注 财务顾问帮助客服人员模板和主题仅在传统 Agentforce 生成器中可用。

          如果您使用使用 Gen AI 创建选项创建客服人员,请确保包含客服人员主题。

           
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          Salesforce Help | Article