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            从 Agentforce 银行服务客户帮助模板创建客服人员

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            从 Agentforce 银行服务客户帮助模板创建客服人员

            使用银行服务客户帮助客服人员模板快速构建客服人员，自主处理客户的常见银行服务请求。此客服人员仅适用于经过身份验证的渠道。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            访问银行服务客户帮助主题： Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务
            要使用 Agentforce 服务代理模板创建代理： 管理 AI 客服人员和管理 Agentforce 服务客服人员或自定义应用程序

            在开始前，请确保您已验证 Omnistudio 设置。

            1. 设置 Einstein 生成式 AI 以获取强大的生成式 AI 功能。
            2. 启用 Agentforce。
            3. 打开银行服务客户帮助，以访问包含预构建主题和操作的客服人员模板。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入银行服务协助，然后在Agentforce for Financial Services下，选择银行服务协助设置。
              2. 打开银行服务客户帮助。
            4. 使用银行服务客户帮助模板创建客服人员，并根据您的需要配置设置。
              备注
              备注 银行服务客户帮助客服人员模板和主题仅在传统 Agentforce 生成器中可用。

              如果您使用使用 Gen AI 创建选项创建客服人员，请确保包含银行服务客户帮助客服人员主题。

            5. 为这些客服人员主题创建并激活服务流程：客服人员主题：费用冲销 (Beta)，客服人员主题：地址更新请求和客服人员主题：报告信用卡或借记卡请求。
            6. 如果您想要将客服人员添加到 Experience Cloud 站点，请参阅将银行服务客户帮助部署到 Experience Cloud 站点。
            7. 如果您想要将客服人员连接到 WhatsApp，请参阅将银行服务客户帮助连接到 WhatsApp。
            8. 如果您想要将客服人员支持扩展到第三方网站，请参阅将银行服务客户帮助与第三方网站集成。
             
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            Salesforce Help | Article